孙权的犹豫：老将黄盖力主抗曹，希望孔明以孙、刘联兵破曹之策说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑增强信心，先是以言辞激之，指出若不能与曹操抗衡，不如早日俯首称臣以免杀身之祸；后又权衡利害得失，分析曹操的弱点及孙刘联军的优势，如曹军远道而来疲惫不堪、北军不善水战、荆州士民内心不服曹操等，使孙权接受破曹之计。但孙权因事关东吴存亡，忧虑不安，未当场决断。
周瑜的试探：孙权听从吴国太“外事不决问周瑜” 的提醒，派人召回周瑜议事。周瑜归，鲁肃引诸葛亮与周相会。鲁肃问周瑜主和还是主战，周瑜本意主战，却故意说主和，鲁肃信以为真与其争论。诸葛亮早已看出周瑜心思，在一旁冷笑不语。周瑜问之，亮也故意说主和，提出只要将江东二乔送与曹操，操必退兵，并曲引曹植《铜雀台赋》中 “揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共” 二句，证明曹操确想得到二乔。
智激成功：周瑜听罢，大骂曹操欺人太甚，亮假作不解，周瑜说明 “大乔乃孙策之妻，小乔则是瑜妻”，望孔明助一臂之力，共破曹操。诸葛亮见周瑜不甘受欺，乃答应同商破曹之计。随后周瑜爱妻小乔也表明心意，即使曹贼不是专为她姐妹而发兵，一旦江南沦落，她与儿女们必遭铁蹄蹂躏，更使周瑜决心抗曹 。
经典语录
诸葛亮：“若能以吴越之众与曹兵抗衡，不如早日与之断绝。若觉势单力薄，何不俯首称臣，以免杀身之祸？”。
诸葛亮：“曹操百万之众，不过一群蝼蚁耳。我只需一挥手，百万曹军皆为齑粉矣” 。
小乔：“我主雄踞江东，已历三世。北有大江，南有阔土，上有贤君，下有名将，岂能向汉贼屈膝称臣？”。
诸葛亮：“只需派遣使臣，驾一叶扁舟送二人到江上，曹操得此二人，百万之众，一夜间即可卸甲卷旗而退。”
