20210311-筛选中证500指数基金

        最近中证500指数的PE温度(27.3)和PB温度(17.6)都很低,所以指数温度(22.4)也很低,已经低于30了,说明处于低估区间,可以考虑进场定投了。

        但是中证500指数基金那么多,怎么筛选跟踪误差率低、费率低、靠谱的基金呢?这里以2021年3月11日的时间节点来筛选分析一波。

一、筛选前10的基金公司

有规模的基金公司实力强,筛选出的基金公司保存在Excel里备查。


二、统计所有跟踪中证500指数的基金

有150+个跟踪中证500指数的基金,接下来要最终筛选到个位数,是个大工程。


三、筛选出前10公司的基金

一下子过滤到剩下1/3


四、剔除C类基金

这里按照名称剔除C类基金,这里的名称不全,后面统计详细信息的时候还要过一遍的,不要选C类基金,因为C类基金的销售服务费每日计提,长期投资下来的话,比申购费的费用高,不利于投资者长期持有,适合短期投资。

五、删除分级、增强、优选基金

名称里带分级、增强、优选的基金不要

六、选出ETF和ETF联接基金

指数基金里最优秀的是ETF基金,其次是ETF联接基金。

现在形势基本明朗了,已经筛掉了大部分不符合我的要求的基金了。

七、统计详细信息

这里的工作量有点大,要把Excel标题的其他几个格子的信息补全,我已经统计好了,然后把有优势的用绿色背景色标记了。

跟踪误差率:低于同行平均水平,越低越好

跟踪误差率低,说明基金运作水平高,误差风险也更小些

总费率:给基金公司和经理的费率,越低越好

基金成立时间:少于1年的不要考虑,最好选择超过3年的

基金规模:不宜过小,不小于2亿;过小说明买的人少,流动性较差,有清盘风险

基金名称:这里把基金名称补全,可以看到还有很多C类基金,C类基金不要选,原因上面说过了,ETF和ETF联接基金,优先选ETF基金

八、最终筛选

这边我最终筛选了3只基金,我觉得比较适合我,都是ETF场内基金,费率比场外基金低,而且跟踪误差率和总费率也很低,很优秀。规模也适中。


九、其他

先写到这里,要出差了,这次的筛选只适用于这个时间节点,因为市场会发生变化。不过指数基金一般变化较小。

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