曹操拿下汉中后，主簿司马懿建议趁势攻取西川，曹操以士兵疲惫、需要休息为由，按兵不动。
虽然曹操还未来犯，但是刘备这边就已经害怕了，诸葛亮建议：将江夏、长沙、桂阳三郡还给东吴，然后劝说东吴袭击合淝，待自己取了东川（汉中），就将荆州全境还给东吴。
孙权虽知刘备此举是因为惧怕曹操袭击成都、拿自己来牵制曹操的，但此时曹操远在汉中，确是一个攻打合淝的好时机，于是拿回长沙等三郡，起兵奔向合淝。
要打合淝，莫如先拿下宛城，守将朱光不敌孙权大军，城被攻陷，孙权直抵合淝。
合淝守将张辽可不比朱光，他调和了素来与他不睦的李典的关系，然后率李典、乐进，巧设计谋，杀得孙权大败，只此一战，江南闻得张辽名字，人人胆寒。
孙权退回濡须口，调兵遣将，欲再攻伐合淝。
曹操恐张辽兵少，守不住合淝，在汉中率四十万军来救，魏、吴对决又要开始了。
