在一个独立于地球文明进程的世界，一片终年被雾气萦绕的森林里，一个少年要用自己的青春和魔王交换解药，故事从少年踏进森林的那一刻开始。
巨大的树冠在空中相互交融，形成一片绿色与阴影共存的天壁。此时正式阳光明媚的夏天正午，阳光从树叶的缝隙间穿出，形成无数细细的光柱，打在树与树之间的雾气里。雾气缭绕，静静地森林似乎等待着访客的来临。
访客终于出现在云雾里，那是一名16岁左右的少年。身披皮甲，头盔只将双眼露出，右手握着一把铁剑向前挥舞着斩断身前的植物藤蔓，身后背着一面木质的盾牌。少年名叫齿，是森林西边村子的人。上一个红月时离开家乡，去到更西边做生意，却成为了一名士兵。
“今天是进入森林的第三天，离红月只剩七天了，如果今天还没有找到入口，时间就来不及了……”齿用力斩断了身前的一个大藤蔓，轻声说道。森林十分安静，只留下藤蔓被斩断的声音和藤蔓汁液的腥气。
村子中流传着一个故事，每当红月来临的前一个月，住在森林深处的魔王会到村子中观看红月前祭，如果魔王喜欢祭奠中魔女的舞蹈就会带着魔女回到森林的城堡中，如果魔王不喜欢祭奠的舞蹈就会给村中所有人降下诅咒。所有人都会在身体表面长出白皮，然后陷入沉睡，白皮渐渐覆盖身体每一处，人会成为一个大蛹。在红月结束的一个月后，魔王会将所有人蛹带走，而人蛹中的人将会死亡，灵魂被魔王当做食物吃掉。
这一年由于西边战事的波及，村子中没有准备红月前祭，当齿回到村子时令他不敢相信的是，故事成真了，村子中没有了人，所有人都变成了一个大白蛹。
故事还有下半段，如果要拯救变成蛹的人，只能再红月来到前，在森林中找到魔王，请求魔王的宽恕。所以齿走进了这片从小不被允许进入的陌生森林。
走在密集的植物中，齿的意识有些恍惚起来。眼前似乎看到了战场上绚丽的光剑，破碎的装甲，坠落的巨人。村子的生活和西边的战场迥然不同，不是景观与生活习惯的不同，是文明发展程度的不同。齿在西边战场被成为原始人，做着打扫战场，搬运杂物的工作。每当战争开始，齿和它的同队人便躲在防御公示里，小心翼翼将目光放在光束乱飞隆隆的战场上。从上级的只言片语中齿知道了敌人是魔族，战争似乎是突然爆发的，西边的联盟被魔族打了一个措手不及，援军正从更西边的天空中赶来。
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