黎明和黑夜在黄昏相遇,黄昏里有只迷路的小狐狸,黎明很喜欢想带回自己的王国,可黎明知道黑夜不是自己真正的王国,虽然他很喜欢小狐狸,可他控制自己的情感,很多次他想摸摸小狐狸的头,又把手收了回去,他不想用黑夜的手去触摸小狐狸。
黑夜也很喜欢小狐狸,也想把小狐狸带回自己的王国,可黑夜管理下黎明王国资源匮乏,黑夜怕小狐狸看到自己治理下贫穷落后的国度会看不起自己,如果带回黑夜又怕小狐狸没办法在黑夜中生存,所以黑夜准备奋发图强治理好黎明的国度让小狐狸可以幸福生活。
然而黄昏里还有一只老狐狸,但这是只狡猾的老狐狸,他想狐狸只能跟狐狸在一起,所以趁着黎明和黄昏不注意偷偷带走了小狐狸,小狐狸还以为是黎明和黄昏安排给自己的同类,可相处一段时间越发感觉不对,这只老狐狸太喜欢说谎,又觉得厚道是傻瓜,还说一套做一套,根本不懂得什么是爱,可就在小狐狸决定离开的时候,意外发生了…
黎明和黄昏知道后非常生气,他们决定联合赶走老狐狸,老狐狸自以为聪明的逃跑了,可是他能躲到哪去呢?黄昏那么短暂,剩下的时间不是黎明就是黑夜,即便他再狡猾也没办法一直生存在黄昏里!