日之出和美代都是青春期的孩子，一般青春期的女孩都会比较矜持，喜欢一个男孩子也会放在心里不说出去。
而美代不是一个普通人，她是一个经历过家庭破裂和同学嘲笑的人，她的心比其他人更为早熟，而接近日之出也成了美代唯一的愿望。
因此，当美代变成猫后，发现了日之出的烦恼，她希望自己可以写信鼓励他，让他开心。
万万没想到，美代的信被同学当众读了出来，让同为青春期的日之出脸上挂不住，更何况这个女孩还是不被大家接受的“谜团无限的人类”。
美代非常了解日之出，但日之出从来没想过了解这个女孩。
美代因为听到日之出讨厌她，彻底绝了变回人类的心，以猫的形式留在日之出身边。但消失的美代乱了日之出的心，让他有了了解美代的冲动。
毕竟，失去了才会珍惜。
在拯救美代的过程中，日之出也发现了美代的闪光点，决定把美代带回真实的世界，同时也找回了他真正的自我。
