北魏拓跋焘在派军攻打刘宋军队的同时，自己亲自率军攻打夏国。北魏军队将赫连定团团包围后，切断了夏军的水源和粮草运输线，夏国的人马饥渴交加。赫连定眼看守不住了，率军冲下了鹑觚原，被北魏将军丘眷截击，夏军全军溃散，被杀一万多人。赫连定自己也身负重伤，只身骑马逃跑，途中又集结残兵败将，并驱使老百姓五万余人，向西退守上邽。

魏军生擒了赫连定的弟弟及公侯以下的高官贵族一百多人，又乘胜进攻安定城，守城的夏国东平公赫连乙斗丢盔弃甲地逃奔长安，随后又裹挟百姓数千家向西来到上邽。

拓跋焘返回到平凉城外，指挥将士在平凉城四周，深挖沟堑，重重包围，又安慰新归附的百姓，免除秦、雍二州的赋役七年，夏国陇西守将也向北魏投降。

北凉王沮渠蒙逊见魏军势大，派遣尚书郎宗舒等人到北魏进贡，拓跋焘设宴招待，拉住崔浩的手，向宗舒介绍说：“你们听说的崔先生，就是这位，他智略与才华的高妙，举世无双，我的一举一动，都要征求他的意见，他预测战场上的成败，就像合在一起的符信一样，不差分毫，从来没有失误过。”

北魏关中侯豆代田救出了之前被夏国俘虏的奚斤、娥清等人，献给拓跋焘。拓跋焘把赫连定的皇后赏赐给豆代田，又命令奚斤跪下用膝盖行走，向豆代田敬酒，还说：“是豆代田保全了你的性命。”

赫连定战败后，夏国长安、临晋、武功等城的守将都弃城逃走，关中大片土地都被纳入魏国版图，拓跋焘留下拓跋延普镇守安定，命令王斤镇守长安，然后班师东还，免除奚斤的官职为掌管膳食的小吏，还让他扛着酒食随从车驾返回京城，以此来羞辱他。

镇守长安的王斤为人骄矜放纵，纵容左右亲信，随意调动和役使百姓，百姓不堪忍受，向南逃亡到刘宋汉川的有好几千家，拓跋焘查证了王斤的罪状后，将他斩首示众。

拓跋焘返回到京城平城，举行盛大的宴会祭祀祖庙，朝廷中所有官员都得到了赏赐，士卒们则一律免除十年的赋役，众将欢呼不已。

安南大将军司马楚之趁机上疏，认为北魏四方邻国都已经平定，请求朝廷出兵大举进攻刘宋，拓跋焘则认为连年征战，将士们早已疲劳不堪，没有同意。

东晋尚书王愉之孙王慧龙，在十四岁的时候，全家被当时的东晋太尉刘裕灭门，王慧龙幸得僧人藏匿得免一死，后来他先投奔叔祖的旧部，又投奔后秦，最后归降了北魏。

王慧龙娶了崔浩的侄女为妻，他出身于太原王氏，王家世代遗传齇鼻（酒渣鼻），崔浩见到王慧龙，一看到他的齇鼻，就赞不绝口地说：“的确是王家男儿，真是贵种啊！”又逢人便称赞他长得俊美。

司徒长孙嵩向拓跋焘告状，说王慧龙是南方归降来的，崔浩叹服南人，有鄙视魏国之意。拓跋焘大怒，把崔浩召来训斥，崔浩脱帽叩头，自责了一番才得到宽恕。

王慧龙被任命为荥阳太守后，既劝民农桑，又积极备战，成绩显著，声名远播，前后赶来归附的百姓有一万余家。

宋文帝决定施用反间计，派人说：“王慧龙自认为劳苦功高，却长期得不到重用，所以打算勾引宋人前来进犯，然后活捉司马楚之背叛魏国。他现在正在等待着宋国的北伐，一旦有机会就会立刻南逃。”

拓跋焘听到这些传言，否决了众臣们的猜疑，说此事决不可信，一定是宋军效仿齐国人来离间乐毅的手法。

为了表示对王慧龙的信任，拓跋焘还给他写了一封亲笔诏书，说：“刘义隆害怕将军你就像害怕老虎一样，打算从中陷害，我知道这是他的诡计，将军尽可放心。至于外面的风言风语，想必你也不会介意。”

宋文帝一计不成又生一计，派刺客吕玄伯去刺杀王慧龙，许诺说：“你如果能砍下王慧龙的人头，就封你为食邑二百户的男爵，赏绢一千匹。”

于是，吕玄伯假装投降，要求单独面见王慧龙，声称有话要说。王慧龙有点疑心，派人搜身，结果从腰中搜出短刀，吕玄伯叩头请求处死自己。

王慧龙说：“我们都是各自为主上行事罢了。”准备释放吕玄伯。

王慧龙的左右亲信怒不可遏，都劝阻他说：“宋人的阴谋是不会停止的，不杀吕玄伯，没有办法阻止将来再发生这样的事情。”

王慧龙却说：“生死有命，他刘义隆又怎么能害得了我，我只用仁义作为屏障来保护自己，又有什么可忧虑的呢！”于是释放了吕玄伯。（此事过后，吕玄伯因为感念他的恩德，死心塌地地做了他的门客，后来在王慧龙病逝之后，为了他守墓一生，直至死去。）拓跋焘听说此事后，对王慧龙大加赞赏。

夏王赫连定害怕北魏的逼迫，劫持了西秦国的百姓十余万人，从治城渡过黄河，打算袭击北凉王沮渠蒙逊，夺取北凉的国土。吐谷浑可汗慕容慕派遣三万骑兵乘夏军渡河过了一半之时，截击夏军，赫连定被擒，夏国灭亡。

随后，慕容慕派遣使者出使北魏，呈上奏章，表示愿意献出所俘虏的下午赫连定，北魏将他册封为西秦王，并斩杀了赫连定。当年郝连勃勃挣扎一生，将北魏视为自己的仇敌，期望着有朝一日能够为父报仇，却不想最后他创建的胡夏帝国，也被北魏铁蹄摧毁，赫连家和拓跋家延续了百年的世仇终于以赫连氏的失败为终结。

慕容慕又上疏说：“我生擒了赫连定呈献给皇上，陛下赏赐的官爵虽然尊崇，但是土地却没有增加，车辆虽然得到装饰，但是却没有财物赏赐给部下，希望您能俯察下情。”

拓跋焘把他的奏章交给朝廷官员们讨论，大臣们认为：“慕容慕的功劳，不过是俘虏了赫连定而已，塞外的百姓都已归吐谷浑所有，但慕容慕却贪得无厌，不能答应他的要求。”

拓跋焘于是下诏说：“你所攻下的金城、陇西等地，我同意归你，这已经是分封给你的采邑了，还有什么必要再增加土地？你对我们有诚意，我们的赏赐是根据来使次数是否频繁临时增加，并不是只赏赐一次啊！”

慕容慕心中不服，从此，派来出使北魏的进攻越来越少。

拓跋焘在击败了刘宋和消灭夏国后，下诏暂时停止发展武备，以发展经济为主，整顿过去忽略的工作，又征召卢玄及地方州郡推荐的贤士几百人来京，依照他们的能力，分别委任官职。

卢玄的舅舅是崔浩，当时，崔浩打算严格整顿朝中官员的流品，辨明官员的出身和姓氏等级。卢玄劝阻他说：“创立一种制度，改革现行的规章，必须因时而宜，赞成您这项措施的，能有几个人呢？希望您能三思而行！”崔浩没有听从一意孤行，因此得罪了很多鲜卑贵族，也为后来的国史之狱埋下了导火索。