相传古代有一个读书的秀士在树林之中，遇到了一名身份不明的美丽女子，然后该女子自称是逃家的小妾，于是书生不听别人的劝说，并把她带回家中同住。一开始被此女子迷惑，但后来这个秀士书生遇到了一位捉鬼道士，道士一看他印堂发黑，就知道是被鬼缠身，告诉他遇到了鬼，秀士得知后也只是半信半疑，于是趁着晚上偷偷暗中观察，趴在在女子的窗外窥视，秀士竟然发现房间中有一个丑陋凶恶的鬼怪正在画一副人皮，而人皮上的人像正是那名女子，便把秀士吓得大吃一惊。然后去找道士求救，道士给了他佛尘护身，让他挂在睡卧房门上，但不料秀士还是终究被恶鬼所害，难逃魔掌遭到剖肚挖心的下场。秀士的妻子请来道士帮忙降鬼，用桃木剑将狞鬼一剑斩得魂飞魄散，秀士的妻子恳求道士救秀士的性命，于是告诉她去街上求一个疯颠的和尚，就能让秀士被挖出的心脏物归原主。秀士的妻子找到了老和尚，以真心实意跪求老和尚救人，老和尚让妻子含下他吐出的痰，妻子救夫心切，只好照做，但还是有点后悔，回到家里的妻子将痰吐到了秀士嘴里，秀士又长出了一颗心脏，最后成功救了秀士的性命。
画皮
太原王生，早行，遇一女郎，抱襆独奔1，甚艰于步2。急走趁3之，乃二八姝丽4。心相爱乐，问：“何夙夜5踽踽6独行？”女曰：“行道之人，不能解愁忧，何劳相问7。”生曰：“卿8何愁忧？或可效力，不辞也。”女黯然9曰：“父母贪赂10，鬻11妾12朱门13。嫡妒甚，朝詈14而夕楚辱15之，所弗堪也，将远遁耳。”问：“何之16？”曰：“在亡17之人，乌有定所。”生言：“敝庐18不远，即烦枉顾19。”女喜，从之。生代携襆物，导与同归。女顾室无人，问：“君何无家口？”答云：“斋20耳。”女曰：“此所良佳。如怜妾而活之，须秘密勿泄21。”生诺之。乃与寝合。使匿密室，过数日而人不知也22。生微23告妻。妻陈，疑为大家媵妾24，劝遣之。生不听。
画皮
太原王生，早行，遇一女郎，抱襆独奔1，甚艰于步2。急走趁3之，乃二八姝丽4。心相爱乐，问：“何夙夜5踽踽6独行？”女曰：“行道之人，不能解愁忧，何劳相问7。”生曰：“卿8何愁忧？或可效力，不辞也。”女黯然9曰：“父母贪赂10，鬻11妾12朱门13。嫡妒甚，朝詈14而夕楚辱15之，所弗堪也，将远遁耳。”问：“何之16？”曰：“在亡17之人，乌有定所。”生言：“敝庐18不远，即烦枉顾19。”女喜，从之。生代携襆物，导与同归。女顾室无人，问：“君何无家口？”答云：“斋20耳。”女曰：“此所良佳。如怜妾而活之，须秘密勿泄21。”生诺之。乃与寝合。使匿密室，过数日而人不知也22。生微23告妻。妻陈，疑为大家媵妾24，劝遣之。生不听。
见乞人颠歌道上，鼻涕三尺，秽不可近。陈膝行54而前。乞人笑曰：“佳人爱我乎？”陈告之故。又大笑曰：“人尽夫也55，活之何为？”陈固哀之。乃曰：“异哉！人死而乞活于我。我阎摩56耶？”怒以杖击陈。陈忍痛受之。市人渐集如堵。乞人咯痰唾盈把57，举向陈吻58曰：“食之！”陈红涨于面，有难色；既思道士之嘱，遂强啖59焉。觉入喉中，硬如团絮，格格而下，停结胸间。乞人大笑曰：“佳人爱我哉！”遂起，行已不顾。尾之，入于庙中60。迫而求之，不知所在61；前后冥搜62，殊无端兆63，惭恨而归。既悼夫亡之惨，又悔食唾之羞，俯仰哀啼，但愿即死。方欲展血敛尸64，家人伫望，无敢近者。陈抱尸收肠，且理且哭。哭极声嘶，顿欲呕。觉鬲中65结物，突奔而出，不及回首，已落腔中。惊而视之，乃人心也。在腔中突突66犹跃，热气腾蒸如烟然。大异之。急以两手合腔，极力抱挤。少懈67，则气氤氲68自缝中出。乃裂缯帛急束之69。以手抚尸，渐温。覆以衾裯70。中夜71启视，有鼻息矣。天明，竟活。为言：“恍惚若梦，但觉腹隐痛耳。”视破处，痂结如钱，寻愈。
异史氏曰：“愚哉世人！明明妖也，而以为美。迷哉愚人！明明忠也，而以为妄。然爱人之色而渔72之，妻亦将食人之唾而甘之矣73。天道好还74，但愚而迷者不悟耳。可哀也夫75！”[
