A股市场利好后,为何主板权重和周期反而回落了?

按照常规来说,人们会理解为,利好见光死。个人觉得这个答案太笼统,见光死的说法在投资上并不是一个有意义的词语,模棱两可性较大。我们分析问题要追求问题的本质。

我认为利好后,主板权重的回落主要出在这个利好的内在本身。大概一周前,两大利好,去杠杆放缓和财政更加积极,让人们一下子去主板搞各种权重股和周期股。当时市场是不是有过于乐观的解读呢?意思是说,货币一下子就要松起来了,股市会迎来大量活水;同时,经济也会迎来大量流动性,从而支持新一轮的材料涨价。

到了昨晚,从公开文件上看,是不是并没有达到这种预期?央行的口子还是要控制的,去杠杆还是要继续的,只是注意一下节奏。

如此,我们是不是又得出这样的答案:太多的活水是没有的,那么大蓝筹是玩不转的;经济太多的活水也是没有的,不支持新一轮的材料涨价。如此,主板就退潮了!

那么个人觉得,主板大盘股,并没有流动性支持,所以干不了;去杠杆并没有明确说缓和了,那么主板那些垃圾低价股还是不能炒;货币没那么松,这说明并没有通胀的预期,资源股玩不转。

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那么回头来,如果能玩的话,我们还是玩玩科技+成长吧。精选一些优质的,玩玩就好了。当然,科技股也难有持续的大行情,只是波段性拉锯,能涨能跌,这需要大家操作过关:跌了一段可以买,涨了一段可以卖。

个人依然是积极看多科技的,我认为在这个环境下,只能少量活跃一些优质科技股,那些改革+科技结合在一起的国企军工和科技股更加看好。当然,持续的大行情可能没有,操作上需要波段把握式的高抛低吸。

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