一天给皇帝画了一个大衣服。这个大衣服是什么呢？一件漂亮奇异的衣服，它能辨别人是否聪明，愚蠢的人看不到这漂亮衣服。然后，骗子从国王那儿拿走许多金银，织布，买材料。
利用皇帝的权力，国王理所当然不会用愚蠢的人。皇帝更想知道谁聪明谁愚蠢，于是好戏上演了，两个骗子不停的摆拍，装腔作势，摆弄根本不存在的布料，衣服，摆出缝制衣服的动作，并说着衣料如何精美，制作如何完美。边摆拍边说，衣服漂亮，但是愚蠢的人是看不到的。王公大臣们由此变成了"睁眼瞎"。王公大臣向皇帝汇报衣服无与伦比的华美，于是乎，皇帝看了"华服″也成了"睁眼瞎"。
皇帝搞一场盛大游行，来展示新装的美丽。皇帝和王公大臣显然已认可这漂亮服装，要与全体百姓共享，而且每一个都知道，愚蠢的人是看不见这华美新装的。 结果是什么呢？结果是见到新装的百姓全体无语。看着皇帝光着身子在表演。
