涂山有个狐狸洞。千年怪，万年妖，灵气环绕。
生而为妖，涂山氏生性勤劳勇敢，与万物为友，又闻整座山头水怪作孽，涂山氏作为山头年长的妖必是要承担责任的。
那时有种物种叫做“人”，尚未开化，比之其他生物更让涂山氏为难。此物种无法饮琼浆玉露，天地精华，甚难修炼。此物爱远行，每每路过山头，涂山氏为表示友好，总会化形为此生物中最和善的样子，递上一些他们能吸收的食物与水。
某次，涂山氏听闻，这物种修炼无力，却志向远大，与一方所有水怪宣战，望保一方和平。涂山氏大惊，要知这水怪，就算一只，也是连她都难以抗衡的生物，那无法修炼的物种，又如何对付的了？
果如她所料。
之后些许年，“人”伤亡无数，水怪却年年更为肆虐，涂山氏作为一方山头代表，准备与之相谈。岂不知当时治水之“人”没能存活，不知是不是被水怪绞杀，心有戚戚。那“人”的孩儿禹有一样的志向，若是不帮助他们，怕是要连累这一山物种。涂山氏无法，与他商讨对付水怪之事。涂山氏对付水怪多年，经验甚足，禹每每一听，大有助益，于是留在涂山，文武皆习，后与涂山氏相恋，翻云覆雨，不在话下。
禹与涂山氏彼此爱慕，对山神起誓，互为主夫主妻，扶持与共。
恰遇此时，水怪又来作乱，禹想起父之志向，辞别涂山氏，踏上治水之路。
此别经年，涂山氏已有了许多孩儿，却始终不忘主夫禹，她与禹之孩儿也已长大，能饮琼浆玉露，修炼勤勉，她心甚慰。
花开两朵各表一枝。再看向禹，禹之次妻全为“人”，孩儿也都平庸，无法修炼。
涂山也是水患频发区，他常路过，可每每路过，他都想起当初辞别涂山，与山神起誓之时，山神幻化成了一个美丽的的女子，也是“人”的样貌，自称瑶姬，邀他共赴巫山云雨。他跟去巫山，瑶姬懂的竟然比涂山氏还多，且力量更为强大。知他想要治水以后，更是大力帮忙。
禹自知和瑶姬无夫妻之说，却也浮想旖旎，若是瑶姬能成为自己次妻，岂不美哉。瑶姬却委婉拒绝了，她是主管兴云降雨之神，就算是自己次夫，也没有成为无法吸收日月精华的动物的次妻的道理。
禹与涂山氏确是情比金坚，就算是瑶姬，也不能破了山神下的誓言。
禹很难过，虽想念涂山氏，却也暗自神伤，不愿再进入涂山。此间两年，水怪见禹意志消沉，大肆作怪。瑶姬见禹焦头烂额，也是心疼不已，便求得九卷天书与大禹，井派神丁相助。
后禹治水成功，与涂山氏共享天伦之乐。无法忘怀巫山之事，也感念瑶姬之助。
瑶姬至此在巫山定居。
