吴用布下十面埋伏，两次打败童贯大军。童贯回京，与高俅、蔡京商议，将大败的消息瞒了皇上，只推说天气炎热，士兵水土不服，暂且回军休整。蔡京又举荐太尉高俅率10路节度使、13万大军，再次围剿梁山泊，又两次被梁山好汉打败。看高俅也无法取胜，朝廷只好再次写下诏书，准备招安。高俅又生一奸计，打算利用诏书在济州诱捕宋江，被宋江识破，梁山好汉大闹济州府。高俅命人造海鳅大船，进兵梁山泊，被梁山水军头领张顺等人凿沉了大船，梁山大胜，活捉了高俅和众多将领。宋江一心盼望招安，不肯杀害，高俅答应回京后再来招安，宋江将高俅等人全数放回，并派“圣手书生”萧让、“铁叫子”乐和随高俅一同回京朝见天子。
高俅回京后，谎报自己生病退兵，并没有向天子提兵败和招安事宜，此后便一直托病不去上朝，还把萧让、乐和囚禁在太尉府。宋江只得派“浪子”燕青、“神行太保”戴宗携重礼去见京城名妓李师师，宋徽宗与李师师素有来往，燕青通过李师师的关系，终于面见了天子，将两败童贯、三败高俅、两番招安的情形一一细说，天子大惊，才知被童贯、高俅隐瞒。戴宗、燕青又去宿太尉府上打点，偷偷救出了萧让、乐和。
宋徽宗在朝上斥责了童贯、高俅等人，亲自写下赦罪诏书，派宿太尉再去招安，这次招安一切顺利，宋江等人受了招安，收拾整顿后，率领梁山军马前去京城，听候圣旨。
