在一次演出中，木偶戏艺人发现他的观众中有一位小观众，这位小观众是工艺学校的学生，他对木偶戏艺人说，我可以做一个小实验，让木偶变成真人，这样你就可以成为一名真正的导演了。
木偶戏艺人说，这可真是一个大胆的想法。如果真有一天能像你说的那样，我就可以像在大剧场里演戏的名导演一样了，我的观众也就不只是一些孩子了。木偶艺人进去后，机器便开动了起来。他被转了几十个圈，接着便被抛了出来，直直的躺在地板上，他的那些木偶竞真的一个个变成真人，从他的背上下来了。
木偶们成了有名的艺术家，木偶艺人陈则成了著名的导演，他们拥有全国最好的剧院和舞台，那里坐满了观众。木偶艺人对人们说:“好啦，我们现在就开始演出！”但那些演员却对他说，不要着急，亲爱的导演，我们还没有谈好演出的条件呢？
一位女舞蹈家说，我是最受欢迎的女舞蹈家，观众们来到这里，就是为了欣赏，我用一条腿立着的表演，因为我是全剧团唯一的女主角，接下来提要求的是男主角，他对导演说，我只能在演出快要结束的时候出场。
导演问:“这是为什么呢？”男主角说，因为这时候观众鼓掌喝彩最热烈，而且戏的结尾也总是最精彩，导演听了大家的条件，有些生气的说，这怎么可能，你们只不过是些木偶罢了，怎么会变出这么多条件来，我也不当什么导演了！这时，木偶艺人看到女主角抬起腿朝他的胸口踢来，他吓得大叫一声，他突然醒了，原来这是躺在床上做的一场梦，他马上跳下床，把木偶们全都丢进了匣子里，然后紧紧的盖上了匣子。
接着对匣子里的木偶说，你们好好的给我待在里面吧，我再也不会让你们变成有血有肉的真人啦，从此，他认认真真的演木偶戏，受到观众们的热烈欢迎。
