第一节 三皇五帝时代社会进化的状况
八卦是中国古代的宗教。
燧人时教民熟食，是渔猎时代。
伏羲时便进入游牧社会，发生“家族制度”，有了“夫妇之伦”。
由于社会进步，人民数量增多而食物不足，所以神农要“教民农作”，社会进入农耕时代。农耕时代人民“定住”而且都有储蓄于是就要防人掠夺，所以战争守御的事情随之而起。生活程度高了，文化也就发生了，于是产生了文字。
第二节 皇帝和蚩尤的战争
黄帝与炎帝战，炎帝败。后，蚩尤叛变与黄帝在涿鹿郊野交战，蚩尤败。
三苗就是现在所谓的苗族。三苗在古代是国名，族名为黎，黎族的君主最初为蚩尤，后为三苗（人名）。
古代苗为蛮的转音。蛮是中国人通称南方异族的名字，他种族的本名其实是黎字，作俚也做里，今呼为“里人”。
高辛氏被犬戎入侵，帝久征伐不克，于是昭告天下能取犬戎之将吴将军头者赏万金万家和女子。高辛氏的皇帝有一只毛色五彩的狗名字叫槃瓠，下令后，槃hu就衔着吴将军的脑袋走到宫殿前。于是帝以女配之，槃hu得女后走入南山在石室里过了三年生了十二个子女。槃hu死后，子女自相夫妻繁衍，现今的长沙武陵蛮族就是他们的后代。
槃瓠就是盘古。盘古是苗族的古帝，汉族人误把他拿来当自己的。
古人所说的山，包涵甚广，不单单是指临近的地方或者某一个山头。
第三节 尧舜的禅让
颛顼，帝喾的功业不及黄帝和尧舜所以略掉了。
尧原让位与“四岳”即:欢兜，共工，放齐，鲧。后来“流共工于幽州，放欢兜于崇山，窜三苗于三危，殛鲧于羽山，四罪而天下咸服。”于是舜即位，舜有篡位之嫌。
舜莫名其妙死在苍梧之野，舜为何会死在苍梧零陵，禹不能自圆其说，舜似乎有被禹驱逐到湘粤的嫌疑。
禹原让位与皋陶，结果皋陶死了，之后任政与皋陶之子伯益，这返到有了世袭的意思。
尧舜帝位禅让的谎言是孔子创造的，其实并没有尧，舜，禹，文，武，周公等贤人。后世由于孔子说的这些谎言所产生的“功罪”“祸福”，很大一部分应当由孔子承担。一小部分应当后世的儒家所承担。
世界是进化的，后世总比古人好。譬如“政体”，断没有后世是“专治”，古时候反有所谓的“禅让”之理。其余各事，都是如此；一部历史，都要用这种眼光看。
第四节 禹的治水
“龙门未开，吕梁未发，江淮流通，西海溟涬。”古时候江淮河济诸水都是相通的。
当时治水，实是禹为主，而益、稷佐之。
治水的法子大概是疏通诸水，使之各有去路。“水由地中行，江，淮，河，汉是也。”唤作四瀆。
