唐僧师徒四人，一路风尘仆仆朝西行去。走着走着，渐渐觉得热气袭人，难以忍受。此进正值秋天，大家感到很奇怪。一打听才知道前方有座火焰山，方圆八百里寸草不生。又从卖糕少年嘴里听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。悟空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿之母。因上次红孩儿想吃唐僧肉与孙悟空结下了冤仇，铁扇公主哪里肯借。悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主急忙回洞，闭门不出。悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中。公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。谁知道用那扇子一扇火越升越高。孙悟空还在懊恼是不是扇子用错了。突然。火焰山的土地公来了，告诉孙悟空想要借真的芭蕉扇，必须去找大力王。那牛魔王抛弃了罗刹，在积雷山摩云洞当女婿。孙悟空来到了积雷山找寻路径，半路却遇到了狐妖，孙悟空跟着狐妖找到了牛魔王。孙悟空和牛魔王大战了十几回合后，因为小妖邀请牛魔王去参加盛宴。他变成牛魔王的样子。骑着牛魔王的坐骑。来到翠云山，骗得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战，他们两个大展神通，八戒、沙僧上前助战，牛魔王打不过孙悟空，便往北走。却被泼法金刚拦住了。他又往南走，又碰见了峨眉山清凉洞，法力无量，胜至金刚。有抽身往东走。又碰见了大力金刚。向西走又碰到了永驻金刚。最后把牛魔王打得现出原形。悟空用芭蕉扇用力一声。火焰山平平息焰。孙悟空连扇了49扇，火焰山便从此之后没有大火，用完后芭蕉扇还给了罗刹。师徒四人继续西行取经。