乾隆年间，生活在一个小村庄的王氏，是当地有名的妇人。年轻时不幸丧夫，但她并没有再嫁，选择独自抚养两个儿子，大儿子名叫天龙，二儿子名叫天虎。王氏性情刚烈，与丈夫感情深厚，所以决定将全部心力放在孩子们的成长与幸福上。
然而命运总是捉弄人，就在一次行走的路上，王氏不慎摔倒摔伤了多处骨折。为了照顾母亲，天虎下定决心不再去学堂读书，转而上山打猎，以供哥哥天龙能够继续读书和照顾母亲。
有一天，天虎来到山上，背脊发凉。他转头一看，竟然发现一只蛇精正注视着他，并问他是否是一条龙。天虎早已听闻修炼的妖怪能够渡劫成为真龙的传说，蛇精听到天虎的回答后，突然变成了一条巨大的龙，并对天虎表示感谢。她承诺将来会报答他的恩情。
天龙多年努力得到了实现自己梦想的机会，成为了一名御医。他娶了丞相之女，过上了富足的生活。但他从不提起自己出身贫寒的家庭，也没有忘记过去兄弟间的承诺。
然而，当王氏病重时，天虎带着母亲来到京城让哥哥治病，却遭遇了尴尬的局面。原来，哥哥天龙的婚姻事宜被母亲的弟弟撞破了。弟弟愤怒之下带着王氏离开，天虎对哥哥十分失望。
回家途中树林里就在王氏奄奄一息之际，突然一条巨龙出现。他注视着病危的王氏，轻声说道：“你尽管放心，随后龙将自己的身体融入到王氏的体内，为她转移病灶，让她得以暂时康复。
天虎对龙下跪叩谢，回去之后天虎得了一个漂亮媳妇。而且打猎总是满载而归，日子越过越好。做了大房子，还生了个大胖小子。过了几年，哥哥回来了，哭倒在地请求母亲跟弟弟原谅。自己已经一无所有了，妻子在地被欺骗后就已经离开，岳父大人说想要活命就乖乖自己请辞。
母亲跟弟弟还是原谅了哥哥，哥哥用自己的医术在村子上开了一家诊所，改过自新。
