在轩辕（黄帝）统治其原本部落的时候，神农氏（炎帝部落）衰败下来，其势力也逐渐分散瓦解，对各个诸侯的掌控力也变得很小。各个诸侯之间相互攻伐，你打我我打你，战乱不断，使得百姓受苦，但是作为统治者的神农氏这个时候已经没有能力去管理这些事情了。
相对应的，轩辕开始苟了一段史记，操练兵士，发展实力。待到时机成熟，就立即开始征战各个部落，让各大部落向轩辕朝贡称臣。
炎帝部落这时想要去征讨各个诸侯，但是由于前期的失威与德行衰薄，各个诸侯都不理他，反而归顺了轩辕部落。同时轩辕点出了各种技能点，整治兵马，研究四季的节气变化，教导民众种植五谷，驯化收服各种猛兽安抚各方诸侯百姓，平稳发展。
与此同时，在阪泉（涿鹿城东）黄帝和炎帝两个部落展开了大战。三次大战之后，黄帝战胜炎帝，与炎帝部落合并。
蚩尤部落是所有部落中，唯一不服黄帝统治且最为暴虐强大的。在黄帝征服炎帝之后，蚩尤就是其心头大患了。黄帝率兵与蚩尤在涿鹿之野大战，战胜之后擒杀蚩尤。
各方诸侯部落也都尊轩辕为天子，取代神农氏，称为黄帝。
在这之后，天下有不顺从黄帝号令的，就出兵征讨，称臣即退去；从此开山通路，从此没有停下来。
