有一个叫葛用的人，经常牵着一条黄狗，在歧陇之间游玩。有人如果请他喝酒，他就常常只顾着喝酒，而忘记吃饭。
葛用喜欢与僧道交谈，经常露宿于荒野之中。有个叫做王奉的道士，十分敬仰他。
有一天，葛用对王奉说：“我们可以一起乘坐我的黄狗，到外面去游玩一番。”
王奉问道：“这条黄狗可以骑乘吗？”
葛用说：“可以。”
两人坐到了黄狗的身上，那条黄狗突然像是飞鸟一般飞到了空中，顷刻间便到了远离中华的万里之外。
他们到了一座峰峦秀丽，风景绝佳的山中，从黄狗的身上下来，携手走入一个洞中。
那洞内生长着很多奇怪地树木，和无数艳丽的鲜花，在水流的旁边，还有几处高阁楼台。
葛用带着王奉来到了一道朱红色的门前，忽然走出来三个美丽的女人。她们将两人请到了楼上，在翠栏的旁边设下了一桌丰盛的酒宴，一起喝起了酒。
过了一会儿，那三个女人纷纷弹奏起了古筝，吹起了洞箫，王奉见她们放浪形骸之间，颇有些仙人之风，当下疑心她们不是常人。
日暮时分，大家都已经喝得半醉，葛用对王奉说道：“这三个女人都是神仙，她们经常在此山相会。我早就知道这件事，所以才带你来这里见识一下。今天我们已经在这里呆的太久了，也该走了。”
那三个女人听说他们要走，便将其送到了洞门。
葛用对三个女人说：“明年的今天，我们仍在此地相见。”
两人一起乘坐黄狗，回到了原来的地方。王奉这才恍然惊觉，时间已经过去了三年之久。
葛用说：“我要去东方游玩了，我们就此告别。”
他说完这句话，突然消失不见了。后来，人们再也没有见到过他。
