春天来了，小草发出了绿绿的新芽，南迁的动物们，又开始成群结队的回到北方的家园，小燕子一家也从南方飞回了。
一路上小燕子们飞过水草肥美的平原，穿过山谷，沿着潺潺小溪，飞到了她最好的朋友木偶匹诺曹的家稍作歇息，他们已经有一年没有见过面了。
见到小燕子，匹诺曹特别高兴：“亲爱的小燕子啊，见到你们我太高兴了，快进来歇一歇吧。”
小燕子：“你好啊，匹诺曹，见到你特别高兴，我们又渴又饿，能给我们点儿吃的吗？”
匹诺曹：“你们先喝点水，我去橱柜里找一找，我爸爸说，前一阵子，麦克叔叔把他家种的谷子送了一些给我们。”
不一会儿，匹诺曹就找到谷子，把整袋谷子拿到小燕子的跟前，说：“快来吃吧，吃饱了，剩下的也都带在路上吧。”
小燕子感动的说：“谢谢，匹诺曹！都给我们了，你们吃什么呢？”
匹诺曹：“没关系，我家里还有些粗粮可以做面包吃，不用担心，你们还有好远的路要飞呢。”
小燕子说：“匹诺曹，这次见面，觉得你身上哪里跟以前不一样了，这一年你和杰佩托大叔（匹诺曹的爸爸）都好吧，你身上发生了什么吗？”
匹诺曹，沉思了一会，说：“这一年里，我和爸爸经历了很多事情，我们差点就死了。”
皮诺曹继续说：“去年夏天，我遇到了美丽的蓝仙女，那段时间我很听话，也用功学习，我想做个好孩子。蓝仙女说她可以把我变成一个真正的孩子。”
“可就在那个时候，我遇到了叫蜡笔芯的男孩，他跟我说，他和朋友们要坐着马车，去一个叫玩具国的地方，那里有数不清的好吃的和各种玩具，听说还有一种东西，能把人从地面一直托到很高很高的地方，比树还要高，在那上面能看到很远很远的地方，他们叫它“云梯”还是“电梯”我记不得了，我当时太好奇了，就跟他们走了。”
“我们在那里玩了五个月，后来不知怎么回事，我就变成了驴子，还被人扔到了大海里，是蓝仙女搭救了我。”
“爸爸听说我被扔进了大海，就划船去海上找我，我回到家听说了以后，特别着急，也去海上找爸爸，结果，我们在鲨鱼肚子里意外重逢了，爸爸和我想办法逃了出来。”
小燕子惊叹说：”匹诺曹，没想到，这一年发生了这么多事情，太不容易了！但是，你的身上到底是发生什么变化了呢？“
匹诺曹说：“经过这件事以后，我再也不说谎了！我每天准时来学校上课，放学后回家帮爸爸干活儿。 有一天早上醒来，我发现自己变成了一个真正的小男孩！”匹诺曹留下了幸福的眼泪。
小燕子走上前，抱了抱皮诺曹，也感动的哭了。
休息了一天，小燕子一家还要继续往北飞，她邀请匹诺曹一同去她们居住的森林，参加一年一度的动物首领选举盛会，她想要投票给她最尊敬的狮子。
匹诺曹谢绝了小燕子的邀请，他要留在这里好好学习，继续陪伴他的爸爸。
小燕子带着匹诺曹送给她们的谷子，继续向北飞，他们相约，明年再见。
