主仆二人边走边说，远远望见野地里竖着三四十架风车。堂吉诃德一见，喜出望外，对他的侍从说：“想得好不如碰得巧。你往那边看，桑丘，那儿来了三十多个巨人，个个无法无天。我要上去与他们交战，将他们全部杀死，挣些战利品，咱们也可以发点小财。把这些坏东西从地球上清除掉，就是为上帝立了大功，所以，我同他们打仗是正义之战。”
桑丘说：“哪有什么巨人呀？”
堂吉诃德说：“那些长着长胳膊的，你没看见？有的巨人胳膊有十二三里长呢。”
桑丘说：“您再仔细瞧瞧，那不是巨人，是风车。您说的长胳膊是风车的翅膀，风吹动它，它就能叫石磨转起来。”
堂吉诃德说：“你到底是没干过冒险这一行。那些的的确确是巨人。你害怕，就躲到一边去，做你的祷告，让我单枪匹马和那群巨人玩命。“
说时迟，那时快，只见他一踢坐骑，飞也似的，直取那三十多架风车。桑丘叫嚷不迭，说前面是风车不是巨人。他哪里肯听，其实，也听不见。等跑到跟前，也不看到底是什么东西，便高声叫嚷道：
“不要跑！胆小鬼！下流玩意儿！前来挑战的骑士，只一人一枪一马！“
恰好刮起一阵小风，转动了那些巨大的风车翼。堂吉诃德见此又嚷道：
“晃什么胳膊！你们的胳膊就是比百臂巨人布里亚雷奥的还多，我也会叫你们败在我的脚下！！”
喊完了便念念有词，向他那位美人温柔内雅虔诚祷告一番，求她千万保佑自己，然后，一手持盾护身，一手举着长矛，催马向第一架风车冲去，一枪便刺中了风车的翅膀。翅膀借着风力转得正猛，将矛折成数节，顺势扫过去，把堂吉诃德连同坐骑扔得老远。堂吉诃德摔在地上，不得动弹。桑丘见状，急忙催驴来救，到了跟前，说：
“天啊，我不是跟您说了吗？看清楚，那是风车，不是巨人。您是不是有点儿犯晕？要不，能看不出那是风车？”
堂吉诃德说：“甭说了，桑丘，打仗这事最难说。对，一定是抢我书的佛雷斯东魔法师在和我作对。没错，巨人变成风车，肯定是他玩的把戏，还不是怕我胜了，名扬四海？可他哪里知道，他的邪法到底敌不过我的剑法。”
桑丘说：“这就要看老天爷的意思了。”
桑丘扶起主人。堂吉诃德又骑上差点儿摔断脊梁骨的稀世驽驹。主仆二人一边说着刚才的遭遇，一边朝拉皮塞隘口走去，因为堂吉诃德说，那条路来往人多，冒险的事也多。但一想起长矛断成了好几截，堂吉诃德就大为恼火，对桑丘说：
“记得书上讲过一位西班牙骑士，叫迭戈·佩雷斯·德·巴尔加斯的，他有一回跟人动武，把剑砍断了，就从树上劈下一根粗树杈，当剑使，打昏了许多摩尔人，因此得了个绰号，叫‘树杈’。后来他干脆自称树杈巴尔加斯，子孙后代也跟着以此为姓。我跟你讲这个故事，你知道为啥吗？告诉你吧，我一路上看见不少大树，也想学树杈巴尔加斯的样儿，弄根粗树杈子，干几件露脸的事，叫你开开眼，要不然，我说了你也不会相信。那时候，你就知道跟了我有多划算。”
桑丘说：“就让老天爷看着办吧。您说的我全信。不过，您还是坐正了。您看，您身子都歪到哪儿去了！是不是疼得挺厉害？”
堂吉诃德说：“怎么会不疼呢？我没吭声，是因为游侠受了伤，肠子打出来也不许哼哼。”
桑丘说：“那您就甭哼哼了。可是天知道，我倒愿意您难受想哼哼就哼哼。反正我不管那套，疼就叫唤。骑士难过不准叫，骑士的侍从也不准叫吗？”
