孔子离开曹国前往宋国，和弟子们在大树下演习礼仪。宋国的司马桓魋（tuí ）想要杀死孔子，拔起那株大树。孔子离开那个地方。弟子说:"我们可以快点走了。"孔子说:"上天既然把传道德的使命赋予我身上。桓魋他又能把我怎么样?"
孔子到了郑国，弟与子走散了，孔子一人人独自站在外城的东门。有个郑人对子贡说:"东门有个人，他的额头像唐尧，他的脖子像皋陶（gāo yáo），他的肩像郑子产，可是从腰以下比夏禹三短寸，瘦瘠疲惫的样子好像丧家之犬。"子贡把原话如实地告诉孔子。孔子欣然笑着说，"他形容我 相貌，不一定对。但说我像丧家之犬，对极了!对极了!"
孔子于是到达陈国，寄居在司城贞子家。过了一年多，吴王夫差攻打陈国，夺取了三个城邑才退兵。赵鞅攻打朝歌。楚国包围了蔡国，蔡国迁移到吴国。吴国在会稽打败了越王勾践。
有只隼（sǔn）落在陈滑公的庭院中而死去，楛木箭杆穿透身子，箭镞是石制的，箭长一尺八寸。陈愍（mǐn）公派使者向孔子请教。孔子说:"这隼是从很远的地方飞来的，这是肃慎部族的箭。从前周武王伐纣灭商朝，打通与各个蛮夷部族的道路，让他们各自贡献那里的地方特产，使之不忘记自己职责和义务。于是肃慎部族进贡楛木箭杆、石头箭镞，箭长一尺八寸。先王为了昭彰他的美德，把肃慎进贡的箭分赐给长女大姬，又将大姬许配给虞胡公而封虞胡公在陈。将珍宝玉器赏赐给同姓诸侯，是为了表示重视亲族，将远方献纳的贡品分赐给异姓诸侯，让他们不务，所忘记服从周王朝。所以把肃慎的箭分赐给陈国。"陈愍公试着派人到旧仓库中寻找，果真得到这种箭。
孔子在陈国居住三年，适逢晋国、楚国争霸，两国轮番攻伐陈国，直到吴国也打败陈国为止，陈国经常受到劫掠。孔子说:"回去吧!回去吧!我家乡的那些子弟志向远大，只是行事阔一些，他都努力进取而没忘记初衷。"于是孔子离开陈国。
途经蒲邑，下巧遇到卫国大夫公叔氏占据蒲邑反叛卫国，蒲邑人扣留孔子。有个叫公良孺的弟子，自己带着五辆私车随从孔子。他这人身材高大，有贤能，则且有勇气力量，对孔子说:"我昔日跟着您在匡邑遭遇危难，如今又在这里遭遇危难，这是命啊。我与老师一再遭难，宁可搏斗而死。"公良孺跟蒲人搏斗得非常激烈。蒲邑人恐惧，对孔子说:"如果你不去卫都，我们放了你，"孔子和他们立了盟誓，蒲邑人将孔子放出东门。孔子接着前往卫国。子贡说:"盟誓难道可以背弃吗?"孔子说:"这是要挟订立的盟誓，神是不会理睬的。"
卫灵公听说孔子前来，非常高兴，亲自到郊外迎接。卫灵公问:"蒲邑可以攻伐吗?"孔子回答说:"可以。"卫灵公说:"我的大夫认为不可。如今蒲邑，是卫国用以防御晋国、楚国的屏障，用卫国军队去攻伐蒲，恐怕不行吧?"孔子说:"那里的男人有决死的志气，女人有保卫西河的志气。我们所要讨伐的叛乱者只不过四、五个领头叛乱的人罢了。"卫灵公说:"好。"然而没有出兵攻伐蒲邑。
卫灵公年老，懒于理政，没有任用孔子。孔子长长地叹了一口气人说:"如果有人起用我的话，只需一年的时间罢了，三年的话就会大见成效。"孔子只好离开。
待续饿，（这个有所改动的，算抄录了。）
