公元903年

二月昭宗封赏了朱全忠等人，崔胤将昭宗权利架空，和朱全忠勾结把持朝纲。

四月，王师范向杨行密求援。杨行密派两支部队，一支部队去支援，另一支部队攻打宿州。

五月初七，李克用部将云州部下哗变，投降刘仁恭。

王师范攻克密州。

宁远节度使朱友宁攻破都昌城。六月攻克登州。与王师范和淮南将领王茂章交战大败被杀，魏博之兵殆尽。朱全忠听说，亲自带兵出发救援。

七月十四日朱全忠攻打青州，王师范出战，被击溃。王茂章闭垒不出，并不断骚扰。朱全忠看到讨不到便宜，就撤退了，王茂章知道别人人多，不好打赢，也撤退了。

密州被朱全忠重新收复。

八月朱全忠让杨师厚攻打青州，自己先回去了。

杨行密部将田頵打败冯弘铎，立有大功，但是与杨行密有嫌隙，于是密谋反叛。杨行密的夫人是寿州朱延寿姐姐。杨行密轻慢侮辱寿州朱延寿，朱延寿暗中与田頵串通策划反叛。并派使者联合朱全忠，朱全忠大喜，派兵接应。

九月初六，杨师厚诱使王师范出城，王师范中计，大败，弟弟王师克被擒获，莱州援救的援兵也被杨师厚几乎杀完。

朱延寿想背叛杨行密，被发觉，杀死，他妻子自焚而死。

宁国节度使田頵袭击升州，俘获李神福的妻儿。李神通击溃田頵部将，田頵举城迎战，李神通让杨行密偷袭其背后，夹击，但是没有攻下，于是让台濛一起抗击田頵。

十四日朱全忠部将刘重霸攻克棣州。二十一日王师范认怂，说，韩全诲、李茂贞伪造诏命让我发兵，我不敢违反。朱全忠同意罢兵。

十月初二台濛击败田頵。十二月台濛攻克宣州，田頵卒。杨行密与田頵同乡里，小时候关系非常好，结为兄弟，田頵的首级送到广陵，杨行密潸然泪下。于是，杨行密赦免田頵的母亲殷氏，并与自己的儿子们以子孙之礼侍奉她。

卢龙节度使刘仁恭熟悉契丹的情况，把契丹搞的头疼。

崔胤逐渐知道朱全忠有篡夺帝位的志向，二人开始不合。

公元904年

正月朱全忠发难杀死崔胤及郑元规、陈班以及崔胤的亲信数人。

二十一日朱全忠挟持昭宗，东行迁都洛阳。二十八日车驾至华州，民夹道呼万岁，上泣谓曰：“勿呼万岁，朕不复为汝主矣！”谓侍臣曰：“鄙语云：‘纥干山头冻杀雀，何不飞去生处乐。”朕今漂泊，不知竟落何所！”因泣下沾襟，左右莫能仰视。

二月因为东都洛阳的宫室还没有建成，昭宗就在陕州停留暂住。

三月朱全忠在私宅摆设酒筵，邀请昭宗前去赴宴。

昭宗派遣密使拿着亲笔信札向王建报危难，王建到达兴平后，遇到朱全忠军队，不能前进，只能返回。

二十二日，昭宗密令王建、杨行密、李克用等告急，命令他们纠集统帅藩镇来设法匡复国家。说，朕至洛阳，则为所幽闭，诏敕皆出其手，朕意不复得通矣。

杨行密进攻鄂岳，朱全忠派人说，希望他舍弃鄂岳，恢复旧时的友好。杨行密回答，俟天子还长安，然后罢兵修好。

四月，朱全忠奏报洛阳宫室已经建成，请昭宗车驾早日出发，表章接连不断，一再催促。昭宗说皇后刚生婴儿，不能上路，请求十月上路，朱全忠怀疑昭宗故意不前，于是派人，强行让他上路。

昭宗身边的几百人，全部被朱全忠杀死，换上体形相似的人。从此，昭宗左右的管事调遣全是朱全忠的人了。

初十昭宗进入皇宫升座正殿，接受朝驾。朝廷重要位置全部是朱全忠的人。

朝廷任命朱全忠为护国、宣武、宣义、忠武四镇节度使。镇海、镇东节度使越王钱镠求封吴越王；朝廷没有应允。朱全忠在主管官员面前为钱镠说情，于是改封钱镠为吴王。

下面是故事四则，摘自《资治通鉴·唐纪八十》

故事一

李克用的使者自京师回到晋阳，讲述崔胤专横霸道的情形，李克用说：“崔胤身为人臣，在外倚靠强贼的势力，在内胁迫自己的君主，既主持朝政，又掌握兵权。权力过重就结怨多，势均力敌就要生出事端，破家亡国，近在眼前了！”朱全忠将要起身回大梁，奏称：“李克用对我来说没有大的仇怨，恳求皇上对他厚加恩宠，派遣大臣前去安慰，使他知道我的心意。”河东进奏吏将朱全忠的话禀报李克用，李克用大笔道：“这强贼想要进攻淄青，怕我在后面牵制他罢了！”

故事二

睦州刺史陈询背叛钱镠，率兵进攻兰溪，钱镠派遣指挥使方永珍率兵前去攻打陈询。武安都指挥使杜建徽与陈询是姻亲，钱镠怀疑他，杜建徽不辩解。恰巧陈询的亲信属吏前来投奔，钱镠得到杜建微给陈询的书信，都是劝告陈询改过的话，钱镠这才喜悦。杜建徽的堂兄杜建思诬陷杜建徽私自贮备兵器，阴谋作乱。钱镠派人前去搜索，杜建徽正在吃饭，使者径直进入卧室搜查，杜建徽毫不顾忌，钱镠因此更加亲近推重他。

故事三

葛从周急攻兖州，刘鄩让葛从周的母亲乘坐板车登上城楼，对葛从周说：“刘将军侍奉我不比你差，你的妻子等也都安居，人各为其主，你可以详细察看。”葛从周抽噎叹息而退，攻城因此延缓。刘鄩挑选妇人及年老有病不能御敌的人，让他们全都出去，只与年轻力壮者同辛苦，分衣食，坚守城池来抵御敌人；号令整齐严肃，军队不做残暴的事，百姓全都安定。过了一段时间，外援已经继绝，节度副使王彦温越过城墙出去投降，城上的兵卒多跟随他去，不能制止。刘鄩派人不慌不忙地告诉王彦温说：“不是你向来差遣的军士，不要多让他们与你一同去。”又派人在城上巡示说：“不是向来派遣跟随节度副使而擅自前往的军士，把他的全族杀死！”士兵听后，全都恐惧疑惑，不敢出城。敌人果然怀疑王彦温，把他在城下斩首，因此，众心更加稳定。等到王师范屡次被汴州军队打败，葛从周用祸福得失晓示他，刘鄩说：“我受王公的命令守卫此城，一旦看见王公失去权势，不等他的命令就投降，不是用来侍奉尊上的态度。”等到王师范劝降的使者到来之后，才出城投降。

故事四

葛从周为刘鄩备办行装，送他前往大梁。刘鄩说：“降将没有得到梁王宽大释放的命令，哪里敢骑马穿裘呢！”于是穿着囚犯的衣服骑驴到大梁。朱全忠赏赐给他衣冠腰带，刘鄩推辞；请求穿着囚服进见，朱全忠不允许。朱全忠慰劳刘鄩，让他饮酒，刘鄩以量小推辞。朱全忠说：“你夺取兖州，量多么大啊！”于是任命刘鄩为元从都押牙。这时，四镇的将领官吏都是朱全忠的功臣、旧人，刘鄩一旦以降将高居于他们之上，诸将都行军礼在公堂上叩拜。刘坐着受礼，神态如常，朱全忠更加惊奇。过了不久，就上表奏请任命刘鄩为保大留后。葛从周长期患病，朱全忠命康怀英为泰宁节度使，代替他。

此纪讲述了朱全忠逢迎天子之后，已经控制了政治的制高点，手头又有重兵把持，风头一时无二，而昭宗或者说大唐，到这里真正真正失去所有政治威信以及翻盘的能力，现在昭宗能够自保就已经不错了，朱全忠贼心觊觎，又反复无常，昭宗危。另外战乱逐渐缓和，局势逐渐明朗，唐帝国的分裂在所难免。

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