本次摩拜的收购事件远远超出我的想象,原本以为是摩拜战胜ofo就可以获得霸主地位了,结果大出所料。
原先的猜想是:
第一,摩拜在共享单车领域将打败所有对手包括ofo成为垄断者,从而达到盈利,如同打车市场被滴滴垄断后。
第二,有智能锁、耐磨单车是未来真正的共享单车产品方向,才是有价值的资产。基于此,判断ofo的以低质单车占领市场为短期情况,因为它以垃圾资产支持的市场不长久,战役越长越不利,资产贬值越快。
第三,摩拜以耐磨耐操作为生产单车原则,虽然成本高但是资产优质贬值慢。同样烧钱但是是能转化成固定资产而不是烧成灰没有的(但后期摩拜以骑行舒适性为重,而偏离耐磨性原则,也导致其运营成本大大提升,甚至追上ofo的运营成本我猜想的)
第四,就2017年5月预测时候:除摩拜与ofo双巨头,其他单车毫无优势。
综上原因,我预测:双巨头无论是合并还是决一高下后,都是摩拜胜出,即使是合并也在半年后合并公司决策层ofo出局。
但是事实发展远远超出我的想象:当共享单车资本热潮过去,盈利前景堪忧,共享单车只剩余战略价值,整个战局就变了。ofo几乎成为阿里从属,摩拜融资困难最后只能卖身美团。最后二者谁最终胜出,目前只能说胜负未定无法预测了。
导致预测出现这么大偏差,我觉得原因有如下:
第一,共享单车解决最后一公里的战略作用被我大大低估(或者是所有人)。其出行入口级的重要级随着时间推移比叫车入口更加重要,覆盖的出行基数更大。所以导致ofo和摩拜都想据此做出行服务中心,直接导致滴滴和ofo分道扬镳。
第二,二者产品越趋相同,在大家在舒适度和不易损找平衡。摩拜产品优势不在,而摩拜反而为了舒适度大大损害了不易损性,而拥有先进定位和解锁设备导致其成本原高于ofo,而其受损率和ofo同样高,整体是吃力不讨好,维护成本大于ofo。
第三,美团作为最意想不到的出行服务的搅局者。美团对于出行板块的野心在2017年彻底暴露无遗,对于战局的推动无疑是巨大的,其单车板块成为其弯道超滴滴的有力武器。
第四,微信和阿里的决战筹备加快。第一是单车入口级的重要性,第二作为其推广支付方式的重要作用,第三构建信用体系。导致其站队明显,将会是持久战。
第五,摩拜运营成本之大超出我的想象。原本2017年摩拜以优秀的不易损性著称,所以认为其运营维护成本和维修成本远低于ofo。
第六,政府监管力量的行政介入。第一导致共享单车投放量控制,ofo的模式不可持续,转型运营督促其向不易损性进发改型。第二其他新玩家无法进场(滴滴的青桔),更是拉长二大寡头的对决时间。
接下来的情况,预测:
第一,十分不好预测,已经变成腾讯VS阿里的前锋,谁胜谁负归结二者实力与战略,而且阿里还有哈罗单车。
第二,美团擅长强执行和持久战,而且出行服务确实是契合他们的业务版图,所以大概率会战胜滴滴的外卖之攻出行之防。但是对垒阿里就预测不了,维度都不一样。
第三,预计摩拜为了增加盈利市场战打完以后(预计一年后),取消月卡优惠,单车产品回归到不易损性为重。