四擒孟获，这次孟获不仅收拾了自己金银珠宝和得力猛将，还从其他地方借来数十万獠丁军健，都是个顶个的猛男。
蛮人生于化外之地，举止如同野兽一般横冲直撞， 诸葛亮看了便决定暂避锋芒，不可与之莽战。等到蛮人懈怠，诸葛亮才假意退去。孟获来到蜀军大营只看到满地辎重，于是继续追赶。一路追到了诸葛亮在河内临时筑起的土城。在这里，孟获率领的前锋被蜀军团团包围，一番激战后，孟获带着几十人直接被捆了。
因为孟获接连被诸葛亮设计，因此依旧嘴硬，嚷嚷着不服，诸葛亮真把他又放了，然而他身边信服诸葛亮的人却越来越多了！
五擒孟获，孟优拉来了倒霉蛋朵思大王。朵思大王对诸葛亮根本不在乎，因为朵思大王不仅手下蛮兵彪悍，他所在恶地理位置更是险峻。一条路只要在关键处堵住，虽有百万大军不得过。另一条路虽然有路，但路上全是毒物，而且黄昏时分飘满毒瘴，只有三个时辰能够行走。第二条路上还有四口毒泉，哑泉毒哑致死，灭泉骨肉尽烂，黑泉沾之即毙，柔泉全身无力而死，乃是明明白白的死路。
因为一直看不到人出来，又天气炎热，诸葛亮就带人走了第二条路，然而士兵喝了泉水后却离奇死亡。诸葛亮在附近发现了一座祭奠伏波将军马援的古庙，就在此祈祷。一位好心的老叟见诸葛亮诚心，便指点他说，西边二十里有条万安溪，溪上尤为万安隐者，他草庵里的泉水可以解四口毒泉的毒，庵中更有薤叶芸香，含之可避毒瘴。诸葛亮拜谢离开时，对方自称是此地山神，显然又是作者故意歌颂。
