在遥远的王国，住着十一个王子和一位公主。他们聪明伶俐，哥哥们功课优秀，妹妹喜欢看一本价值半个王国的图画书。
这样幸福快乐的生活并没有维持很久。
一天，他们的父亲，也就是老国王，娶了一个恶毒的王后，她从来不爱小公主和小王子们。
一星期后，她把小公主爱莉莎打发到乡下农民夫妇家。又对王子们说：“滚到外面去过日子吧，变成不会说话的大鸟飞走吧。”
十一只美丽的天鹅煽动着翅膀，发出一阵奇怪的叫声，飞出了宫殿。
到十五岁时，爱莉莎回到王宫，因为国王想看看自己的女儿。
王后见公主出落的如此美丽，不禁满怀恶意和妒忌。她用胡桃汁擦公主的脸，直到雪白的肌肤呈现深棕色！；接着把她漂亮的头发弄得乱蓬蓬，在上面擦上臭烘烘的油膏。
国王看到爱莉莎时吓了一大跳，说她不是自己的女儿，没有一个人能认出美丽的公主来，除了看门狗和燕子，然而它们只是可怜的小动物，说不出话来。
可怜的爱莉莎伤心地离开王宫，决定去找哥哥们。
