在遥远的王国,住着十一个王子和一位公主。他们聪明伶俐,哥哥们功课优秀,妹妹喜欢看一本价值半个王国的图画书。
这样幸福快乐的生活并没有维持很久。
一天,他们的父亲,也就是老国王,娶了一个恶毒的王后,她从来不爱小公主和小王子们。
一星期后,她把小公主爱莉莎打发到乡下农民夫妇家。又对王子们说:“滚到外面去过日子吧,变成不会说话的大鸟飞走吧。”
十一只美丽的天鹅煽动着翅膀,发出一阵奇怪的叫声,飞出了宫殿。
到十五岁时,爱莉莎回到王宫,因为国王想看看自己的女儿。
王后见公主出落的如此美丽,不禁满怀恶意和妒忌。她用胡桃汁擦公主的脸,直到雪白的肌肤呈现深棕色!;接着把她漂亮的头发弄得乱蓬蓬,在上面擦上臭烘烘的油膏。
国王看到爱莉莎时吓了一大跳,说她不是自己的女儿,没有一个人能认出美丽的公主来,除了看门狗和燕子,然而它们只是可怜的小动物,说不出话来。
可怜的爱莉莎伤心地离开王宫,决定去找哥哥们。