森林里有一种花，它被丘比特的箭射中过，这种花的汁液就具有了爱情的魔法，把这个魔汁滴在睡着的人的眼皮上，这个人一醒过来，就会爱上他第一眼看到的生物。
小精灵将魔汁滴在了拉山德的眼睛上，当拉山德醒来时，看到的是海伦娜，他立刻就爱上了海伦娜，向海伦娜展开了爱情的攻势。
其实小精灵本来是想促成狄米特律斯和海伦娜的爱情的，因为他们知道海伦娜爱着狄米特律斯，而狄米特律斯又在追求赫米娅，所以想让狄米特律斯和海伦娜相爱。当发现出错了以后，小精灵赶快在狄米特律斯眼上滴上了魔汁，试图弥补错误。确实，狄米特律斯一睁开眼睛就看到了海伦娜，他立刻就爱上了海伦娜。
现在成了拉山德和狄米特律斯两人都在疯狂地追求海伦娜，海伦娜被突然到来的幸福激动得手足无措，赫米娅却被这种爱人被闺蜜抢走的背叛逼得快要发疯！拉山德又和狄米特律斯为了追求海伦娜不惜决斗！
仙王和仙后也因为发生了一些矛盾，仙王授意小精灵给仙后滴上了魔汁，使得仙后爱上了那头由织工变成的驴子。
336小节，爱情主题变得支离破碎，用弦乐拨弦的方式呈现，象征着这几对恋人那破碎的爱情。
377小节，爱情主题的另一个变化出现了，这是放慢了速度并且变成小调的爱情主题，充满着忧郁、悲伤和无奈。
395小节，引子那几个长音和弦又出现，从这里进入乐曲的再现部，前面出现过的几个主题会在这里再次出现，剧情当然也快要结束，这几对恋人的爱情会是怎样的结果呢？
405小节，古灵精怪、轻松活泼的小精灵主题再次呈现。450小节，仙王和仙后主题的出现象征着魔法被解除，仙王和仙后和好如初。458小节，爱情主题的呈现，象征着魔法解除后，爱情后回到了几个青年人的身边：拉山德回到赫米娅的身旁；狄米特律斯继续爱着海伦娜，有情人终成眷属。
514小节，那个代表着当地民间舞蹈的主题又一次出现，象征着当地百姓也来分享这份爱情的喜悦，534小节，驴子的叫声的出现，提醒人们，刚刚发生过一个滑稽的爱情故事。
566小节，爱情主题和仙王仙后的主题的交替出现，人们沉浸在爱情的喜悦中，共同祝愿有情人终成眷属。
620小节，小精灵主题轻柔地出现，夜幕渐渐降临，喧嚣逐渐远去，恋人们依偎在一起。
663小节，仙王仙后的主题以极慢而轻柔的形式再次出现，他们两人也相互依偎，进入了 梦乡。
683小节，引子那几个和弦最后将神秘森林的大幕合上，结束了这一出错乱纠结的爱情喜剧。
