Salesforce自由顾问是以项目为基础为客户组织工作，工作涉及销售Salesforce技能和知识，以改善客户对平台的使用。自由顾问不仅需求旺盛，而且因为生活方式的灵活性、更高的收入潜力以及有机会参与各种项目而备受欢迎。
成为Salesforce自由顾问并不是一件盲目的事，可以从以下几个方面着手准备。
确定专业领域
如何利用你的技能和经验为客户更好的服务？
作为Salesforce自由顾问，你必须在潜在客户那里脱颖而出。在你感兴趣的行业或者Salesforce产品/云做到专、精，可以与潜在客户构建业务基础的信任，更容易拿下这个项目。
构建服务产品
你的服务产品是向潜在客户宣传的服务，例如可交付成果目录。产品可以将多个可交付成果组合在一起，以确保客户拥有一个正常运行的Salesforce组织。
作为已完成任务的列表，你清楚地知道你在Salesforce平台的哪些领域拥有技术专长，以及成功的项目是什么样的。
构建项目范围的方法包括：
频率：与客户合作的次数以及何时
持续时间：每次参与持续多长时间，如何向客户收费。
整个项目范围大致会包括以下几个方面：
项目-固定成本：在项目开始前确定成本。成本在整个项目期间保持不变，如果客户想要进行更改，必须提出请求。
项目-时间和材料：客户同意按小时或按天收费。确定工作范围并估计交付所需的时间。
托管服务：在合同期限内（3-12个月），每月向客户承诺一定数量的小时数。
临时支持：通常是解决意外出现的状况，例如修复自动化问题、调整用户权限或提供培训。
寻找潜在客户
客户可以通过多种方式找到你，这里主要介绍3种方式。
01
营销拓客
通过在网站上撰写文章、发布视频、参加演讲等方式提高自己的知名度，吸引潜在客户。
优点缺点
人天可控。耗时：前期努力和持续的时间投入。
项目范围可控。端到端的责任会有更大的压力。
能够以个人品牌运作。处理意外事件时压力更大。
始终专注于你的专业领域。
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02
通过Salesforce咨询公司分包
寻找Salesforce咨询公司作为合作伙伴，咨询公司所具备的能力可以填补你的空白。这个模式也非常常见。
优点缺点
咨询公司负责销售流程、追踪发票付款和其他业务管理。你需要满足客户和咨询公司的期望，这可能会带来更大的压力。
一些咨询公司会赞助认证考试。咨询公司会抽走部分收益。
当发生意外情况时，可以有后援。
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03
与招聘人员保持联系
招聘人员通过将需要Salesforce专家的组织与合适的候选人联系起来，以此赚取收益。或者是该公司的某个项目需要Salesforce自由顾问的加入，招聘人员也会在市场上寻找合适的人才。
对供需双方都有比较清楚的了解，意味着招聘人员可以为你匹配高质量的机会。因此，与招聘人员保持联系，也可能会获得项目机会。
优点缺点
业务机会的质量更高，速度更快。具体项目可能与预期不一致。
可以为你协商人天价格。竞争对手众多。
良好的信息来源。
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出售服务
01
确定人天
人天是项目期间你一天向客户收取的费用。可以将工作时间分为两类：
可计费时间：是付出在直接使客户受益工作上的时间，以实现可交付成果。
非计费时间：是在计费工时之外的工作时间。处理的事情都属于不收费的范畴。
在签订合同之前，需要做好这两者之间的平衡。
02
顾问的销售流程
销售Salesforce项目很少是即时交易的。这就是大多数咨询公司都有专门的销售或业务开发团队的原因，因为这可能是一个艰苦的过程。整个销售过程大概包括：
初次拜访：你需要了解其公司业务，个人在业务中扮演的角色，以及他们想要实施或增强其Salesforce组织的原因。
需求收集：召开业务范围界定会议，深入了解业务。
工作说明书和报价：工作说明书(SoW) 将为整个项目奠定基础。
谈判：每一轮都需要反复计算，以检查该项目是否对你有利，以及对工作说明书的修改是否可行。
启动前准备：为Salesforce项目做好充足的准备。避免因为客户四处寻找信息而延迟几天或几周。
做好项目管理
每一个Salesforce项目都需要按时交付且在预算范围内。
Salesforce自由顾问需要制定项目时间表，以平衡客户的时间表，避开假期。在你和客户之间建立问责制，以及对客户的可见性。此外，还需要记录项目的风险。
