2023-07-03

    周末值得关注事件:

    一、金融方面:央行主要领导变动,现外汇管理局局长可能成央行掌舵人;央行货币政策委员会放话,综合施策、稳定预期 ,坚决防范汇率大起大落风险;国内大行下调(外汇)美元存款利息;有专家预测,人民币兑美元有可能回升到6.8。今早,人民币汇率暂还是贬了一点,关注汇率拐点形成,上波人民币汇率贬到低点(7.37)后不久(2022年10月底),A股随着人民币升值走出了一段较大上涨行情,但愿人民币升值拐点早日来到。

      二,漂亮国对华科技围堵再加码。荷兰宣布将部分(先进)光刻机等相关产品纳入出口管制;美国芯片企业英伟达首席财务官科莱特·克雷斯日前表示,美国限制人工智能芯片对华出口“将令美国这一行业永久丧失机会”(美对华人工智能芯片出口限止可能成真)。半导体国产替代刻不容缓,对半导体设备及关键材料可能利好大些。

  三,行业及个股方面:

      2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海召开。本届大会的主题是“智联世界,生成未来”,聚焦科学前沿和产业发展,重点关注大模型、智能芯片、机器人、元宇宙等十大前沿风向。大模型是人工智能的一项最新突破,它在美国、中国引发了热潮。据第一财经了解,本次世界人工智能大会上,数十家大模型开发企业及三十多款大模型汇聚,带来最前沿的技术趋势。A1相关是利好兑现见光死,还是空中加油要即时观察,原则上不宜见利好追高。

    中报预披预喜方面:重卡潍柴动力600338、中国重汽000951,风电大金重工,炸药保利联合,客车中通客车,数字经济中科江南等。

    涉热点方面:

      软通动力:与某大型通讯设备企业联合研发推出的RPA数字机器人相关产品成功中标;

    超卓航科:新能源汽车零部件制造业务订单预计持续稳定增长;

  广电运通:AI产业园工程已进入收尾阶段;

      大涨机器人概念股说没有的有:昊志机电:公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域;丰立智能:精密减速器产品未应用于人型机器人领域 暂无签署合作协议;深科达:公司滚珠丝杠产品尚未在人形机器人领域布局 无人形机器人客户;中马传动:公司产品没有应用于机器人。

      行情方面:

      上周及上周五,外盘美股上涨。A股上周主要股指先抑后扬,收盘微涨微跌,收出带下影红K线。TMT方向总体较大下跌,机器人(减速器)及复合铜板(集流体)表现亮眼,电力相关、房地产相关、光通信等也有轮动,部分高位股(A1)出现较大杀跌,但个股活跃度总体还行,成交缩量。愿A股俗话一“五穷、六绝、七翻身”应验(月线,平均股价已连跌4月,上证连跌两月)。

      其他信息可关注财经网站,如金融界今日头条。

      https://stock.jrj.com.cn/2023/07/01081937662119.shtml

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