一.产品

1.柴家成。港投，募集备案，中信，托管资料提交，等结果。FOF,需要盯一下，等反馈。去杭州，搞结构化。刘德武，鼎元，手续费过程。

拜访客户拜访到一定量就懂了，看别人怎么谈。

有几笔，需要风控顾问，施总落实。

2.黄达。最好约到老总。华鑫证券，主要做债融资，帮忙给我们问一下。介绍客户过来，谈妥开过来，不能累加。期货会议，多期货公司。

3.倪天宇。双管理人优先，碰了劣后，明后天给回复。“黑石”，李总北京了解下。一个开个人户。

4.倪庆。活动资料整理，期货联会。

二、产业

1.田大伟。活动资金，需要李总确定。

2宋国仓。贸易商，做电解镍，保持沟通，争取开户。

原油周报，日评，可以发到原油群。培训活动暂定营业部。

客户分类：

不懂操作，需要培育，深入了解；

本身做期货，争取难度大，培育时间短；

直接谈分仓，自己有合作伙伴。

3.刘德武。

初次约访客户自己去，有具体需求再寻求协助。

4.杨卓君。量化跟进，调试直播。原油操作指导。跟进公司，产业客户需求表单。

5.王佳程。活动h5和海报周三落实。

6.王琳琳。截屏，模拟账户，个人账户，盈利拿出来，入群交会员费，开户手续费高。喊单群。