2019年8月27日，Costco入驻上海开店，最后被上海人民挤到临时关门的方式霸屏。然而，随着深秋的到来，飒飒秋风吹走了Costco夏季的火爆。不止是Costco.外资超市问样面临着大败局，继家乐福中国被苏宁易购收购后，物美也相继入主麦德龙中国，拿下合资公司70%股权。

反观国内商超：

大型超市受到线上平台的冲击，联华超市跌超8%，创半年新低；人人乐发布三季度报告，净和润同比减少同比减少946.76%。

生鲜O2O电海商平台（如每日优鲜、叮咚买菜等）一边快速烧钱，一边却融资未果，陷入尴尬局面。

2017年7月淘宝首家无人便利店开业，这个集合了人工智能技术，新零售概念，移动支付等多种主流科技概念的产物被各路资本看好，但过去两年，无人超市却一直“不温不火”。

一时间，群鸟“悲鸣”，给马上到来的冬天陡添寒意！

行业内的各位大佬都在负重前行：

永辉超市转型做永辉生活、永辉mini，最后巨亏剥离永辉云创业务，创始人分家；

易果生鲜借助资本站上高台，现因资本离潮，远离C端，转型冷链物流供应商。

大家像“笼中飞鸟”，纷纷出逃，但是究竟何处是出口，谁都不知道 ！新零售这个市场，出路究竟在哪？

新零售这个市场，各大玩家究竟如何？

新零售的冬天，今年似乎格外“寒冷”。

根据Euromonitor的数据显示，2018年我国生鲜市场交易规模达4.93万亿，同比增长4%，预计2019年将增长至5.13万亿。

“万亿级”的市场体量，放在谁手上都是一块“香悖悖”，但是，当各家零散分布，没有形成规模效应的时候，这个市场显得格外分散。

那么，我们现在来看一下，现阶段，生鲜市场的玩家主要有谁：

◆每日优鲜、叮咚买菜（电商O2O平台模式，线上平台能力强）；

◆生鲜传奇、钱大妈（社区生鲜开店模式，具备区域性龙头垄断能力）；

◆永辉超市、世纪联华、三江等（传统商超，生鲜占比25%-45%）；

◆传统农贸市场/菜场；

那么这些玩家，分别占据多大份额呢？

根据浙江省统计年鉴，2018年共计人口总户数为1672万户（约4960万人）。

稍微推断一下，基于2018年我国生鲜市场交易规模，以中国14亿人口测算，人均生鲜市场消费金额为3521元/年（4.93万亿/14亿）；

鉴于浙江省的消费水平可能稍高于内陆地区，假设每人消费4000元/年，预计浙江省市场总额1940亿。

（注：由于生鲜市场具有地域性，因此主要基于浙江这个市场上进行测算和推断）

01  电商O2O平台

根据每日优鲜官方数据，其复购用户平均每年消费2580元/人，会员用户平均每年消费3940元；每日优鲜月活跃用户数达1050万。（假设每日优鲜的日活在20个城市平均分配，52.5万月活）据此推算每日优鲜在浙江省所占市场12亿。

（注：假设每日优鲜主要在浙江省的杭州、宁波进行拓展，月活68万，实际转化率35%，复购用户和会员用户平均每年消费额=（2580+3940）/2=3260元，即每月消费额=3260/12=272元/月；272*105万*35%*12=11.9952亿）

饿了么/盒马生鲜：市场规模与每日优鲜相当，假设盒马生鲜占市场份额15亿（因为客单价高），饿了么占市场份额10亿；

叮咚买菜：市场规模略小于每日优鲜，假设所占市场份额8亿；

总结：电商O2O平台模式下的市场份额合计45亿。

02  社区门店

生鲜传奇：主要在安徽市场，据调研，目前有120家门店，店铺日均销售额2-3万，预计占市场10亿。

（注：虽然生鲜传奇在浙江省尚未开拓，但是社区生鲜这样的模式必然存在。）

总结：据此估算社区生鲜门店的市场份额总计为30亿。

03  大型商超

永辉超市：2018年永辉超市主营业务收入705亿，门店共计702家，单店营业收入1亿/年；2018年永辉超市在浙江省的门店共计55家（其中，新店21家），生鲜及加工产品在永辉超市占比近45%；

据此推算：永辉超市生鲜业务收入为22亿。

与永辉超市类型相同的大型商超有：联华、物美、三江（宁波市较多）、麦德龙、沃尔玛、家乐福、华润万家等。

总结：大型商超预计市场份额总计165亿。

（注：可能存在统计不完全的问题，但基于其他小型超市的营业收入不及永辉超市营业额高/门店数不及永辉超市多，相互抵消进行粗略估算）

04  传统菜场

传统农贸市场/菜场：根据浙江省统计年鉴，35-60岁人口占浙江省总人口数40.24%，60岁以上占总人口21.85%，据此推算40-65岁之间的人约有37%，则传统农贸市场/菜场的人口合计1835.2万人（4960*37%=1835.2）。
    假设老年人市场相对消费能力较弱，以每人消费1500元/年，则农贸市场共计市场份额为275.28亿。

总结：生鲜市场的主流玩家费用合计515.28亿，但是相比总的浙江生鲜市场的1940亿，这部分的市场根本就是杯水车薪。

剩余的生鲜市场份额，究竟去了哪呢？

在解释剩余市场的份额前，我们先来看看，这些年，零售时代到底发生了哪些变化：

上世纪50年代，美国经济大繁荣，还恰好赶上了美国汽车文化的兴起，所以购物地点远一点、偏一点都不是大问题。而沃尔玛的创始人山姆·沃尔顿恰好赶上了小镇零售业发展的风口。

在物资还不是那么丰富的时代，沃尔玛这类的大型超市可谓是活得“风生水起”。沃尔顿老先生曾出过一本自传叫《富甲美国》，敢这么大口气，也是因为沃尔玛的底气，沃尔顿整个家族的总资产达到1600亿美金，这个数曾超过比尔盖茨和巴菲特两人财富的总和。

20世纪70年代，日本的铃木敏文在美国看到7-11后，觉得它“麻雀虽小，但五脏俱全”，因此将“它”带回了日本；20世纪90年代，随着人们生活节奏的加快，对零售便利性和商品品质的要求变得越来越高，便利店模式很快发展壮大，铃木敏文领导的零售集团，1年的营业额相当于整个京都市的GDP。

时代在变，你在变吗？

现如今，随着商品的丰富性和人们生活节奏的再次加快，人们对生鲜商品的需求再度发生变化。试想，现在的20-30岁的年轻人，有多少是依靠外卖/餐厅/食堂而生？

我相信，这绝对不在少数。

生鲜市场的零售业务不是没有这个需求，只是这个需求更多地转向了B端市场。

如果你是个社区生鲜的从业者，紧盯着每日优鲜/生鲜传奇这样的零售市场。

或许，真的是狭路相逢间，道隘不容车。