在老太婆的破房子里生活了三个星期后，丑小鸭什么蛋也没有生下来。丑小鸭心情非常不好，感觉自己没用。这时他想起了新鲜空气和太阳光。他觉得有一种奇怪的渴望：想去游泳！

    最后他忍不住了，于是对母鸡说：“我好想去游泳啊。”

      母鸡说道：“你没事可干，所以才有这些怪念头。”

    “你们不了解我。”丑小鸭难过的说道。

    母鸡开始尖酸刻薄的说道：“我们不了解你？那么请问谁了解你呢？孩子，你不要自以为了不起吧!你现在得到这些照顾，你应该感谢上帝。你现在到一个温暖的屋子里来，有了一些朋友。不过你是一个废物，跟你在一起真不痛快。你可以相信我，我对你说这些不好听的话，完全是为了帮助你呀。只有这样，你才知道谁是你的真正朋友!请你注意学习生蛋吧!”“我生不出蛋，我想还是离开这里比较好，”丑小鸭难过的说。  　　

    “好吧，你去吧!”母鸡说。 于是丑小鸭离开了老太婆的房子，走了不远，他又来到了河边。他一会儿在水上游，一会儿钻进水里去，多少还是开心的。不过，因为他的样子丑，所有的动物都瞧不起他。

      不知不觉中，秋天到来了，树林里的叶子变成了黄色和棕色。风卷起它们，把它们带到空中飞舞。天空中的云块沉重地载着冰雹和雪花，低低地悬着。野鸭们团聚到一起取暖；家鸭们回到了主人家的窝里；母鸡和猫儿也不出门了，整天躲在那栋摇摇欲坠的破房子里，“我好难过呀！”丑小鸭说道，“可是谁又会在乎呢？”

      一天傍晚，有一群漂亮的大鸟从灌木林里飞出来，小鸭从来没有看到过这样美丽的东西。他们白的发亮，颈项又长又柔软。这就是天鹅。他们发出一种奇异的叫声，展开美丽的长翅膀，从寒冷的地带飞向温暖的国度，飞向不结冰的湖上去。丑小鸭不禁感到一种说不出的兴奋。他把自己的颈项高高地向他们伸着，发出一种响亮的怪叫声，啊！他们是如此的美丽呀! 他再也忘记不了这些美丽的鸟儿，这些幸福的鸟儿。

    冬天变得异常的寒冷！由于所有的人都讨厌他，丑小鸭不得不停留在水上游来游去，这样免得水面完全冻结成冰。不过他游动范围，一晚比一晚小。最后，他终于昏倒了，跟冰块结在一起。

      一个农民在这儿经过。他看到了这只小鸭，就走过去用木屐把冰块踏破，然后把他抱回来，他这时才渐渐地恢复了知觉。农夫的小孩子们都想要跟他玩。他一害怕就跳到牛奶盘里去了，把牛奶溅的满屋子都是。女人尖声地叫起来，拿着火钳要打他。幸好大门是开着的。他钻进灌木林中新下的雪里面去。他躺在那里，几乎像昏倒了一样。

      当太阳又开始温暖地照着的时候，百灵鸟唱起歌来了,春天来了。忽然间他的翅膀拍起来比以前有力得多，马上就把他托起来飞走了。他不知不觉地已经飞进了一座大花园。三只美丽的白天鹅从树荫里一直游到他面前来。他们轻飘飘地浮在水上，羽毛发出飕飕的响声。小鸭认出这些美丽的动物，于是心里感到一种说不出的难过。  　　

      “我要飞向他们，飞向这些高贵的鸟儿!可是他们会把我弄死的，因为我是这样丑。不过这没有什么关系!被他们杀死，要比被鸭子咬、被鸡群啄，被冬天受苦好的多!”于是他飞到水里，向这些美丽的天鹅游去“请你们弄死我吧!”这只可怜的动物说。他把头低低地垂到水上，只等待着死。但是他在这清澈的水上看到了什么呢?他看到了自己的倒影。但那不再是一只粗笨的、深灰色的、又丑又令人讨厌的鸭子，而却是——一只天鹅!

      只要你曾经在一只天鹅蛋里待过，就算你是生在养鸭场里也没有什么关系。 他现在清楚地认识到幸福和美正在向他招手。许多大天鹅在他周围游泳，用嘴来亲他。 

    他感到非常难为情。他把头藏到翅膀里面去，不知道怎么办才好。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗经受磨练的心是永远不会骄傲的。他想起他曾经怎样被人迫害和讥笑过，而他现在却听到大家说他是美丽的鸟中最美丽的一只鸟儿。他扇动翅膀，伸直细长的颈项，从内心里发出一个快乐的声音：  　　“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这么多的幸福!”

下集完——