两阵里捧旗的军士，被风卷动，一连颠翻了数十个。公孙胜左手仗剑，右手把麈尾望空一掷，那麈尾在空中打个滚，化成鸿雁般一只鸟飞起去。须臾，渐高渐大，扶摇而上，直到九霄空里，化成个大鹏，翼若垂天之云，望着那五条龙扑击下来。只听得刮刺刺地响，却似青天里打个霹雳，把那五条龙扑打得鳞散甲飘。原来五龙山有段灵异。山中常有五色云现。龙神托梦居民，因此起建庙宇，中间供个龙王牌位。又按五方塑成青、黄、赤、黑、白五条龙，按方向蟠旋于柱，都是泥塑金装彩画就的。当下被二人用法遣来相斗，被公孙胜用麈尾化成大鹏，将五条泥龙搏击的粉碎，望北军头上乱纷纷打将下来。北军发喊，躲避不迭，被那年久乾硬的泥块，打得脸破额穿，鲜血迸流，登时打伤二百余人，军中乱撺。乔道清束手无术，不能解救。半空里落下个黄泥龙尾，把乔道清劈头一下，险些儿将头打破，把个道冠打鳖。公孙胜把手一招，大鹏寂然不见，麈尾仍归手中。
乔道清再要使妖术时，被公孙胜运动五雷正法的神通，头上现出一尊金甲神人，大喝：“乔冽下马受缚！”乔道清口中喃喃呐呐的念咒，并无一毫儿灵验。慌得乔道清举手无措，拍马望本阵便走。林冲纵马拈矛赶来。大喝：“妖道休走！”北阵里倪麟，提刀跃马接住。雷震骤马挺戟助战，这里汤隆飞马使铁瓜锤架住。两军迭声呐喊，四员将，两对儿，在阵前厮杀。倪麟与林冲斗过二十余合，不分胜败。林冲觑个破绽，一矛搠中马腿，那马便倒，把倪麟颠翻下来。被林冲向心窝胳察的一枪搠死。雷震正与汤隆战到酣处，见倪麟落马，卖个破绽，拨马便走。被汤隆赶上，把铁瓜锤照顶门一下，连盔带头打碎，死于马下。宋江将鞭稍一指，张清、李云、扈三娘、顾大嫂一齐冲杀过来。北军大乱，四散乱撺逃生，杀死者甚众。
进入昭德城后，公孙胜对宋江道：“兄长有所不知。本师罗真人常对小弟说：'泾原有个乔冽，他有道骨，曾来访道，我暂且拒他，因他魔心正重，亦是下土生灵造恶，杀运未终。他后来魔心渐退，机缘到来，遇德而服。恰有机缘遇汝，汝可点化他，后来亦得了悟玄微，日后亦有用着他处。'小弟在卫州遵令前来，于路问妖人来历。张将军说：'降将耿恭知他备细，道是乔道清即泾县乔冽。'适才见他的法，与小弟比肩相似，小弟却得本师罗真人传授五雷正法，所以破得他的法。此城叫做昭德，合了本师'遇德魔降'的法语。若放他逃遁，倘此人堕陷魔障，有违本师法旨。此机会不可挫过。小弟即刻就领兵追赶，相机降服他。”只一席话，说得宋江心胸豁然，称谢不已。当下同众将统领军马，回营食息。公孙胜同樊瑞、单廷珪、魏定国，统领一万军马，追赶乔道清不题。追上乔道清后，公孙胜高叫道：“乔道清快下马降顺，休得执迷！”乔道清在前面马上，高声答道：“人各为其主。你何故逼我太甚？”此时天色已暮，宋兵燃点火炬、火把，火光照耀，如白昼一般。乔道清回顾左右，止有费珍、薛灿及三十余骑。其余人马，已四散逃窜去了。乔道清欲拔剑自刎。费珍慌忙夺住道：“国师不必如此。”用手向前面一座山指道：“此岭可以藏匿。”乔道清计穷力竭，遂同二将驰入山岭。原来昭德城东北有座百谷岭，相传神农尝百谷处。山中有座神农庙。乔道清同费、薛二将，屯札神农庙中。手下止有十五六骑。只因公孙胜要降服他，所以容他遁入岭中。不然，宋兵赶上，就是一万个乔道清也杀了。却说公孙胜知乔道清遁入百谷岭，即将兵马分四路紥立营寨，将百谷岭四面围住。至二更时分，忽见东西两路火光大起，却是宋先锋回寨，复令林冲、张清各领兵五千，连夜哨探到来。与公孙胜合兵一处，共是二万人马，分头札寨，围困乔道清不题。
乔道清被围困在山谷中，突然见到了殿帅孙安，得知他已经投降了宋江，告知他破了他法术的就是当年他欲拜师的罗真人的徒弟公孙胜，劝他投降，乔道清大悟，跟着孙安出山投降宋江，孙安先入营报知，公孙胜出寨迎接，乔道清入寨，拜伏请罪道：“蒙法师仁爱，为乔某一人，致劳大军，乔某之罪益深。”公孙胜大喜，答拜不迭，以宾礼相待。乔道清见公孙胜如此意气，便道：“乔某有眼不识好人。今日得侍法师左右，平生有幸。”公孙胜传令解围。樊瑞等众将，四面拔寨都起。公孙胜率领乔道清、费珍、薛灿入城，参见宋先锋。宋江以礼相待，用好言抚慰。乔道清见宋江谦和，愈加钦服。少顷，樊瑞、单廷珪、魏定国、林冲、张清都到。宋江传令，将军马尽数收入城中屯住。当下宋江置酒庆贺。席间公孙胜对乔道清说：“足下这法，上等不比诸佛菩萨累劫修来，证入虚空三昧，自在神通；中等不比蓬莱三十六洞真仙，准几十年抽添水火，换髓移筋，方得超形度世，游戏造化。你不过凭着符咒，袭取一时，盗窃天地之精英，假借鬼神之运用。在佛家谓之金刚禅邪法，在仙家谓之幻术。若认此法便可超凡入圣，岂非毫厘千里之谬！”乔道清听罢，似梦方觉。当下拜公孙胜为师。宋江等听公孙胜说的明白玄妙，都称赞公孙胜的神功道德。当日酒散，一宿无话。
卢俊义攻打田豹，遇到了会法术的马灵，宋江就派公孙胜乔道清师徒去帮忙。守东门军士飞报将来说：“宋先锋特差公孙胜、乔道清领兵马二千，前来助战。”卢俊义忙教开门请进。相见已毕，卢俊义揖公孙胜上坐，乔道清次之。置酒管待。卢俊义诉说：“马灵术法利害，被他打务了雷横、郑天寿、杨雄、石秀、焦挺、邹渊、邹润、袭旺、丁得孙、石勇数员将佐。卢某正在束手无策，却得二位先生到此。”乔道清说道：“小道与吾师为此禀过宋先锋，特到此拿他。”说还未毕，只见守城军飞报将来说：“马灵领兵杀奔东门来。武能、徐瑾领兵杀至西门。田豹同索贤、党、世隆、凌光、段仁领兵杀奔北门来。”公孙胜听报，说道：“贫道出东门敌马灵。乔贤弟出西门擒武能、徐瑾。卢先锋领兵出北门，迎敌田豹。”卢俊义又教黄信、杨志、欧鹏、邓飞四将，统领兵马，助一清先生。当下戴宗闻马灵会神行，也要同公孙胜出去。卢俊义依允。再令陈达、杨春、李忠、周通领兵马助乔先生。卢俊义同秦明、宣赞、郝思文、韩滔、彭玘，领兵出南门，迎敌田豹。当日汾阳城外，东西北三面，旗幡蔽日，金鼓振天，同时厮杀。神驹子马灵，领兵摇旗擂鼓，辱骂搦战。只见城门开处，放下吊桥，南军将佐，拥出城来。将军马一字儿排开，如长蛇之阵。马灵纵马挺戟，大喝道：“你每这夥乌败汉，可速还俺们的城池！若稍延挨，教你片甲不留！”欧鹏、邓飞两马并出，大喝道：“你的死期到了！”欧鹏拈铁枪，邓飞舞铁链，二人拍马直抢马灵。马灵挺戟来迎。三将斗到十合之上，马灵手取金砖，正欲望欧鹏打来。此时公孙胜已是骤马上前，仗剑作法。那边马灵手起，这边公孙胜把剑一指，猛可的霹雳也似一声响亮，只见红光罩满，公孙胜满剑都是火焰。马灵金砖堕地，就地一滚，即时消灭。公孙胜真个法术通灵，转眼间南阵将士军卒器械，浑身都是火焰，把一个长蛇阵，变的火龙相似。马灵金砖法被公孙胜神火克了，公孙胜把尘尾招动军马，首尾合杀拢来。北军大败亏输。杀得星落云散，七断八续。军士三停内折了二停。马灵战败逃生。幸得会使神行法，脚踏风火二轮，望东飞去。南阵里神行太保戴宗，已是拴缚停当甲马，也作起神行法，手挺朴刀，赶将上去。顷刻间马灵已去了二十余里。戴宗止行得十六七里。看看望不见马灵了。前面马灵正在飞行，却撞着一个胖大和尚，劈面抢来，把马灵一禅杖打翻，顺手牵羊，早把马灵擒住。抓住马灵的实鲁智深，马灵投降。
攻打王庆时，公孙胜因为天热，士兵不能适应，便使了个法术，先除了众人烦燥，军马凉爽，公孙胜仗剑作法，脚踏魁罡二字，左手雷印，右手剑诀，凝神观想，向巽方取了生气一口，念咒一遍。须臾，凉风飒飒，云去冉冉，从本山岭岫中喷薄出来，弥漫了方城山一座。二十余万人马，都在凉风爽气之中。除此山外，依旧是销金铄铁般烈日，蜩蝉乱鸣，乌雀藏匿。宋江以下众人，十分欢喜，称谢公孙胜神功道德。灭了王庆后，公孙胜乔道清马灵三人主持超度阵亡将士仪式，随后，乔道清，马灵两人先提出离开，去跟随罗真人学道，也是为公孙胜打了个前站，回到东京，皇帝赏赐一番，宋江众人受恩回营。次日，只见公孙胜直至行营中军帐内，与宋江等众人打了稽首，便禀宋江道：“向日本师罗真人嘱付小道，已曾预禀仁兄，令小道送兄长还京师毕日，便回山中学道。今日兄长功成名遂，贫道亦难久处。就今拜别仁兄，辞了众位，即今日便归山中，从师学道，侍养老母，以终天年。”宋江见公孙胜说起前言，不敢翻悔，潸然泪下。便对公孙胜道：“我想昔日弟兄相聚，如花方开。今日弟兄分别，如花零落。吾虽不敢负汝前言，中心岂忍分别！”公孙胜道：“若是小道半途撇了仁兄，便是贫道寡情薄意。今来仁兄功成名遂，此去非贫道所趋，仁兄只得曲允。”宋江再四挽留不住，便乃设一筵宴，令众弟兄相别。筵上举杯，众皆叹息，人人洒泪。各以金帛相赆。公孙胜推却不受。众弟兄只顾打拴在包里。次日，众皆相别。公孙胜穿上麻鞋，背了包裹，打个稽首，望北登程去了。
纵观公孙胜在整个水江湖传的事迹，先是得到生辰纲的消息，找晁盖商量抢劫，然后上梁山途中，作法助阮氏三兄弟击败何涛的追铺，攻打高唐州时破了高廉的法术，救出柴进，攻打大名府时化妆进入大名府，助凌统半夜放炮制造混乱，攻破大名府救出卢俊义，然后跟随宋江打破樊瑞山寨，迫降樊瑞，樊瑞拜公孙胜为师，学习五雷天心正法。征辽时，破了贺重宝的法术，攻破敌方阵法。征田庆时，破了马灵的法术，马灵被鲁智深擒获投降，征王庆时，宋江的军队不适应南方的炎热气候，公孙胜作法让环境降温，凉风习习，军队得以不病，又破了乔道清的法术，打败王庆的军队，乔道清投降，拜公孙胜为师，回到东京，就此别梁山众好汉回山继续修行，是梁山好汉中急流勇退者之一。
公孙胜是很矛盾的人，一开始作奸犯科，一个修行之人，贪恋红尘去做强盗，搞不懂到底是为了钱财还是为了别的，仰或是为了修心？感觉出场就干抢劫之事，显得很突兀，不像个出家之人，本来在梁山上好好地当土匪，等到宋江上梁山后，就借口要回去照顾老母亲，离开梁山远走高飞，连个具体的联系地址都不留，害的后来戴宗找了好几次都找不见，这是见识到宋江的假仁假义之后先行躲开了？还是见识到了所谓梁山好汉们名义上仗义疏财，实则穷凶极恶凶残暴虐而失望，才找这个借口离开了呢？后来，为了营救柴进，攻打高唐州，需要破高廉的法术，戴宗带着李逵去请公孙胜，李逵先是吧公孙胜家里砸了个稀巴烂，吓坏了公孙胜的老母亲，这件事就是畜生行为，哪里是朋友的作法？公孙胜早就知道梁山上的这些手段，可能心里也害怕宋江吴用之流真的搞出事情来杀害了自己的老母，这才松口，说是要请示师父才行，上山请示师父，罗真人一开始坚决不同意，等到李逵半夜拿着大斧头，冲进他的道观砍杀一顿，罗真人也害怕了，害怕宋江吴用再设计把自己的修行的道观给一把火烧了，把自己的徒子徒孙都给杀了，这事儿宋江吴用之流干得出来，所以就勉强同意了公孙胜下山，公孙胜这也是被逼上梁山了。打败王庆回到东京后，公孙胜辞行的话就很有意思：“向日本师罗真人嘱付小道，已曾预禀仁兄，令小道送兄长还京师毕日，便回山中学道。今日兄长功成名遂，贫道亦难久处。就今拜别仁兄，辞了众位，即今日便归山中，从师学道，侍养老母，以终天年。”以前我师父就说过了，等仁兄功成名就之后就要放我回去继续修行，这事儿仁兄你也答应了，现在仁兄你功成名就回到东京了，你也该兑现诺言，放我回去了，贫道本来就是出家之人，修行才是本分，待在这里实在不是个事儿，我自己感觉到很别扭很难受，今天就和众位告别，回到山中跟师父继续学习修行，还要奉养老母，以终天年。话里说的是辞了众位，而不是辞了众位兄弟，可见公孙胜已经不把这些人当成是兄弟了，只是对宋江客气，亦然称呼为仁兄，而不是兄长，客气之下包含的疏离感跃然纸上，贫道亦难久处，这六个字，道尽了公孙胜的无奈和内心依然残存的恐惧，就怕这帮人为了留下自己不惜来个杀母毁家，或者来个杀师毁观的勾当来，也表明了上贼船易下贼船难的心理。宋江见公孙胜说起前言，不敢翻悔，潸然泪下。便对公孙胜道：“我想昔日弟兄相聚，如花方开。今日弟兄分别，如花零落。吾虽不敢负汝前言，中心岂忍分别！”宋江这句话里不乏威胁之意，我们相聚就是鲜花盛开，春意盎然，风景绝好，如今分别就是如花零落，景象惨淡，不那么美好啊，指责公孙胜，我宋江落花有意你公孙胜流水无情，虽然我以前答应过你，但是我就是舍不得让你离开，你最好再好好的考虑考虑！公孙胜听懂了宋江的言外之意，立马道：“若是小道半途撇了仁兄，便是贫道寡情薄意。今来仁兄功成名遂，此去非贫道所趋，仁兄只得曲允。”仁兄，如果我还在梁山上当土匪，我半道上离开了你从良不当土匪了，那是我没有顾全咱哥们之间的义气，背叛了咱们兄弟之间的情谊，你可以骂我薄情寡义，那是我不对，你怎么做都是可以的。但是你现在功成名就了，你要当官去了，这不是我的理想啊，不是我想要的，我们道不同不相为谋了，仁兄你不能言而无信不答应，请你委屈一下放了我吧。你要离开，这是你的自由，而且有言在先，还要宋江曲允，何等的卑微，何等的恐惧，仅仅这两个字，就把宋江隐藏在仁义背后的恐怖展现出来了。其他人赠送金银财帛，公孙胜拒而不受，也是展现了自己坚决和宋江等人彻底切割的意思。那些金银财帛其实也没多少东西，公孙胜一个包裹就能背在背上，能有多少银两呢？
