一、概述

中东地区变化：

1、短时间变化巨大：沙特利雅得变化十分极端，从城市天际线不到二十米变成一个现代化城市；迪拜不到三十年从沙漠城市到建成世界最高哈利法塔的大都市，十几年建成豪华CBD商圈；整个中东发展、建设速度快。
2、经济、商业、科技的温床：阿联酋对跨境贸易全球贸易态度开放。
3、无数的商机。
4、政府关注社会进步，致力于当地商业发展。

三大关键词：

1、宗教：中东大部分为穆斯林国家，跨境贸易时必须考虑在内。
2、石油：石油资源丰富，财富显著，购买力强。
3、沙漠：沙漠地形为主，资源匮乏，大部分商品靠进口。

人口

埃及：近1亿
沙特：3000多万
伊朗：8000多万
土耳其：8000万
阿联酋：900多万

中东每年有480万新生儿降临，5岁以下婴幼儿占总人口的11%，10岁以下儿童人数占到总人口的22%。婴幼儿童产业前景巨大。

人均GDP：

阿联酋：4万美金
沙特：2万美金。
卡塔尔：7万美金

移动电商渗透率：

阿联酋、沙特和埃及，智能手机普及率都超过70%
卡塔尔，移动网络渗透率都超过了90%

2018年沙特用户电商渗透率已达64.4%，未来5年内渗透率缓慢增长至67.9%。
考虑沙特的人口出生率，可以推断沙特目前的电商用户已经趋近饱和
2019年的用户发展重点是耕耘现有用户基础，
跨境电商需要好好研究复购和自然流量的转化。

电商零售

中东电商零售占总零售2%，远低于世界平均水平10%，
过去两年，中东电商整体增长率都超过了20%，
未来几年，将保持着20%左右的年增幅。

据BMI研究报告，中东电商市场
2018年，269亿美元
2022年，预计将达486亿美元

小结：

1、人口年轻，人均GDP高，电商含金量高

主要电商市场海湾六国（沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼）、埃及、黎巴嫩的人口超过1.6亿；
是世界上最年轻、互联网普及率最高的地区之一，
并且人均GDP相对较高，可以支撑数亿美元的业务。

2、中国产品多，价格低，利润高

由于沙特本国的制造业和轻工业不发达，电商商品来自于进口，部分商品来自阿联酋和欧美，更多商品则直接来自中国。
中国产品在全世界享有物美价廉著称，中国作为世界第一轻工，电器、服饰等产品大国，占据绝对优势。跨境电商产品在中东普遍都能达到100%的利润。

3、国家政策扶持

中东地区，是“一带一路”倡议涉及的重要区域之一。
中东地区宗教氛围浓厚，保守的习俗，娱乐项目较少，于是购物成为人们常见的消遣活动，女性更有着许多限制，不能开车，不能经常上街，因此电商逐渐成为人们喜爱的购物方式。

4、并非人人土豪

中东当地消费者事实上并非人人皆“土豪”，相反地，其对价格和质量尤为敏感。
迪拜，当地劳工很多，工资低，土豪只是少数，穷人还是占很大一部分；

2、政策

沙特

沙特目前在快递清关执照上有严格的管控，仅有几家快递公司可以做快递进口清关，头程相当大利润被市场上持有沙特快递执照的公司攫取。

沙特电商小包的限制非常严格，不仅对商品的品类有限制，对外包装上的阿语标识，“made in China”印刷的位置等都有明确的规定。

2018年，阿联酋和沙特都开始征收消费税。

沙特政府正在慢慢放开境内末端派送牌照，末端派送的时效、签收率和成本也正在逐步优化

严查违禁品入关，
带内置摄像头的无人机、内置摄像头的笔、内置摄像头的眼镜、带内置摄像头的手表和电子烟等都属于违禁品，严禁入口沙特阿拉伯。

另外，如商家不按要求，被发现涉事货品，除会被没收外,还需就任何违禁物品支付(每件 -1000 SAR)的罚款。如若冲货产生的一切后果及费用将由客户自行承担。

阿联酋

阿联酋是阿拉伯国家中的第一大出口市场
中国已成为2017年阿联酋最大贸易伙伴，双边贸易额达到409.8亿美元。
2018年7月，中阿刚刚在阿布扎比共同签署了一份备忘录，决定建立电子商务合作机制，支持两国企业开展电子商务项目合作，包括通过电子商务推动各自国家优质特色产品贸易、开拓中阿经贸合作新途径和新领域，不断提升两国贸易便利化程度和合作水平。

三、物流

从中国到中东的头程物流已经轻车熟路。
据不完全统计，市场上有多达二三十家公司可以提供从中国至迪拜、沙特等主要港口的电商小包空运服务。
本地派送也是中东电商发展十余年来根据当地习俗推进的最头大的问题。

1、地址不清

本地的门牌号和地址情况很复杂，一般大的企业都会去邮局购买。
普通的居民一般不会购买，他们在写地址时，描述得很不清楚，导致妥投率很低，这个问题在沙特表现得最为明显。

2、本地派送还承担支付功能。

相比线上支付，中东人民更偏好COD货到付款。
退货率往往较高，退还的商品需重新整理并储存，
此外还要支付COD代收货款的费用以及承担货物被盗和顾客拒绝付款的风险，
每单生意的处理成本将高达10-20美元。

3、还有很多亟待发展的地方

如快递员的派送效率低下；
很多中小物流公司没有实现完整的网络覆盖，电商包裹出现层层转包之后轨迹不可循；
回款周期很长，严重时候会出现货物丢失的情况；

解决地址问题

1、主要雇佣中东本地人进行派送，本地人对于当地更为熟悉，沟通也更为顺畅，能有效减少拒收率。
2、通过人名、电话、邮箱等匹配出来用户的实际地址，再加以派送，且还配备COD货到付款增值功能，高效运作。
3、与物流公司API对接，使每一笔订单的送货轨迹均可监控；

小结

对于中国电商来说，跨境物流的竞争力实际上是跨境电商的竞争力。
货物一旦从国内仓库发出后，货物的安全、中东地区客户最终的体验、COD货到付款成功、退货处理等就全部交给了物流合作伙伴，物流伙伴其实是电商卖家和最终用户之间的纽带。

中东市场的核心竞争力是拥有一套“移动互联网物流解决方案”；

四、支付

1、货到付款仍是主流支付方式

阿拉伯地区，51%
埃及，高达91%
2017年5月，Payfort（Sqou自建支付)宣布推出货到刷卡服务

2、信用卡支付比例正在提升

在中东地区由于人口趋于年轻化，信用卡普及率较低。
阿拉伯：26%
阿联酋：33%

2017年的“白五”，Souq同信用卡联盟推出线上支付享10-15%折扣，几乎一半的支付都是通过线上完成。这个数字表明，该地区的线上支付潜力还是很大的。

3、预付卡很受欢迎

对于没有信用卡及银行账户的用户来说，预付卡是一种非常便捷的支付方式。
使用预付卡不需要填写任何申请资料，线下买来可以直接用来线上付款。
使用预付卡支付：8%

中东地区预付卡主要有两家，CashU和Onecard。

CashU：
历史非常悠久，由老牌阿拉伯语门户网站Maktoob于2002年创建。
买家可以直接为CashU账户充值。
收取6-7%左右的交易费，但是无保证金或循环保证金。
主要用于在线购物、游戏支付、电信、IT服务和外汇交易等方面。

Onecard：
于2004年在沙特成立，
可以通过信用卡、paypal、银行转账、手机等方式充值到Onecard账号，也可以在线下实体店购买Onecard充值卡。
从市场规模及整体实力上来说，Onecard与Cashu还有一定的差距。
2015年4月，CashU在沙特被限制，Onecard之后成为沙特老大。

五、社交

中东的互联网创业整体上还处于起步阶段，主要有三个渠道：
1、谷歌、Facebook、Twitter等渠道的广告投放；
2、利用自营社交媒体账号进行推广；
3、网红营销。

中东地区的人民普遍很热爱社交媒体，
比如YouTube视频的日均播放量位居全球第二，
该地区也是Facebook视频用户全球增长最快的区域。
中东也是Twitter全球的主要市场之一，
以及SnapChat全球版图的一大热点。

相应的，随着社交媒体成长起来的网红们深得广告主们的喜爱，
比如中东美妆网红博主Huda Kattan拥有大约2600万粉丝，她一篇推送的价格为数万美元。

六、国家对比

沙特阿拉伯

根据Statista数据显示，电子商务市场的收入
2018年，将达到70.74亿美元，
2022年，将达到106.49亿美元；

最大的品类是玩具、爱好和手工品类（Toys、Hobby & DIY 品类），最大细分市场为爱好和文具（Hobby＆Stationery）；
其次是时尚品类（最大细分市场为服装）；
电子和媒体品类（最大细分市场为消费电子）；
家具和电器品类（最大细分市场为家用电器）；
食品和个人护理品类（最大细分市场为个人护理）。
其中，时尚品类、电子和媒体品类、家用电器品类电子商务最大的收入来自中国。

阿联酋

根据Statista数据的预测，电子商务市场
2018年，将达到约100亿美元

最受欢迎的品类分别是：
软件(41％)、电子产品（28％）、服装（17％）和时尚饰品（14％）。

最流行的电商平台分别是：
souq、awok、wadi、namshi、landmarksops、desertcart、sharafdg。

七、竞品对比

小结

Souq和Noon，都在3c和杂货品类布局；
Wadi，3c类目起步，杂货类具有线下优势；
Jollychic，布局杂货类，旅游业务；

Souq，布局物流和支付；
Noon，布局物流；
Jollychic，布局物流和支付；

Namshi，专注品牌，奠定高端用户；
Mumzworld，婴幼儿垂直领域，前景巨大。