一只漂亮的小猫和一只美丽的小鸭结伴去野外野餐。他们一边走一边唱歌，高兴极了。 不知不觉，天要黑了。小猫忙对鸭子说:"小姐姐，我们找一个安全的地方过夜吧，不然遇到怪物就麻烦了。”鸭子说:“放心吧，小猫弟弟，我会找到安全地方的。"他们来到了 一颗有洞的大树下，鸭子叫小猫到树上去睡觉，自己测，钻进了树洞里。一夜安然无事，小猫天一亮就起来了，并唱起了喵喵的歌。歌声在寂静的树林里回荡着，显得格外美丽。一只狡猾的狐狸听到了小猫的叫声，乐坏了，心想这真是送上门的早餐呀！我一定设法把她弄到手。狐狸来到树下， 十分亲切的对小猫说:"为了欣赏你的歌声，我从很远的地方赶到这里，能不能赏个脸，下来在场一支给我听好吗？"小猫一眼就看出了狐狸是坏好意来的。小猫说:“当然可以啦，不过你要叫醒我的同伴，我们一起唱给你听。”狐狸忙小树洞里喊道:“快起来，唱歌啦！”鸭子被吵醒了，单号出来就奔狐狸啄去。狐狸一看大事不好，急忙逃窜，一会儿就没影了。
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