话说商朝未年，纣王无道，残杀皇后和自已的儿子。剖腹辨胎，比干挖心，囚禁箕子，引发天下八百诸候反叛商朝。
以武王为首的军队横渡黄河，在孟津大会天下诸侯共同发纣。这时朝中已无大将可派。纣王出檄文招聘大将。以梅山袁洪为首的七杰下山统兵伐纣。袁洪为元帅，其他六人为先锋。姜尚手下大将杨戬首战猪精，杨戬变成蜜蜂钻进猪精肚子里，斩杀了猪精。哪叱联合武吉烧了千里眼和顺风耳的老巢，使顺风耳和千里眼失去了听和看的功能。龙吉公主帮助杨戬斩杀了羊精和熊精。
袁洪武艺高强，会七十二般变化。杨戬斗不过袁洪。上山找赤精子帮忙。赤精子取来玉虚宫镇山之宝山河图。杨戬把山河图挂在树上。山河图立即显现出诱人的苹果。袁洪不变真伪。立即爬上树上摘苹果吃。杨戬立即收了山河图交给赤精子，赤精子把山河图往天上一扔，山河图向远处飘去，在花果山落了下来。花果山立即变成了鸟语花香的世界，并降下一石猴。石猴吸收天下精华，孕育了一千五百年，石猴变成了一只活泼可爱的猿猴。
这只猿猴驾船出海学艺。被菩提祖师收为徒弟，取名孙悟空。悟空学得七十二变化。由于悟空卖弄自已的武艺变成一棵大树，引来了师傅。菩提大恕，赶出了悟空。悟空回到花果山，喝醉了酒，被牛头马面抓入地府，悟空大闹地府，除掉猴子的生死簿。又闯入龙宫。取掉大禹放在龙宫的镇宫宝贝……镇海神针作为自已的武器。悟空变成赤脚大仙的模样上天宫，大闹王母娘娘的番桃盛宴。玉帝派李靖和哪叱率天兵捉拿这只悟空，被悟空打败。太白金星招降悟空，玉帝封为弼马瘟。悟空嫌官职小，再次大闹天宫。玉帝降旨请二郎神捉拿悟空。二郎神会七十二变化，还有一只哮天犬。二郎神大战悟空，太白金星施阴手，用金钢镯打伤悟空，哮天犬乘机咬住悟空。悟空被捉，雷霹电打无可奈何。太白金星把悟空放入八圭炉中锻烧七七四十九天，悟空炼成了火眼晴晴。踢开八圭炉，反出天庭，打得天兵落花流水，四处逃散。玉帝无法，只好请如来降服悟空，被如来压在五指山下。
又过了五百年，唐僧路过此地，收这只猿猴为徒弟，取名孙行者，这就是悟空出世的经过。
