乌戈维和他的朋友的欲望试炼。
乌戈维是一位顶尖的画家，能完美再现出所有的见过的真实存在的人物，这是神给予他的能力，神不允许他用这能力来欺骗。也就是他无法画出不存在的事物，这也是他一直以来的作画原则。
乌戈维因魔王的邀请来到了魔王的城堡，在这里，他认识了他的朋友格休斯，他是一个凡人，受到神和魔的控制，但是他有自己的梦想和同为凡人的爱人，他们发誓永远在一起。乌戈维还认识了他的爱人，舍秀娜，一个温柔善良的天使，被魔王带到此地，想让她成为堕天使来为魔王城堡工作。舍秀娜虽不愿堕落，却也负责接待着魔王城堡来宾，这是双方的妥协，为此，魔王必须在10年后放走她，同时她也将失去自己的绝美容颜，变成一个老太婆。在此期间，乌戈维和舍秀娜相爱了，他们约定要一起离开魔王城堡。
有一天，城墙崩塌，恶魔城堡中所有人跌入了城堡的暗面。于此，6人在这，他们皆是心有所属者，这其中包括乌戈维和他的朋友格林斯。他们被强迫与一名容貌姣好的人类女性发生关系，否则将永堕黑暗，陷入自己的无边妄想中。而服从者将得以离开此地并遗忘所有。其他五人都很快行动了起来，而这时只有乌戈维没有行动，一名女人向他哀求道：“求求你，我想离开这里，在这里我已经呆了整整20年，这是魔王的黑暗内心，这里没有阳光，我曾经也奔跑在无边的草原，也有和睦的家庭和充满希望的未来，但是这里只有孤独和恶魔的狞笑。只有当外乡人来到此地，才会有人有机会被安排试炼离开，否则将永远经历自己所最不愿发生的事。”
乌戈维没有说话，他只是表现出一点痛苦，这无关于他自身，只是痛苦朋友的堕落竟然来的如此之快。他自己的内心甚至没有一丝纠结，他无论如何也不会背叛自己的爱人，哪怕永堕黑暗，哪怕举目四顾，只能无奈叹息，都在所不惜。
很快，黑暗中出现了一丝曙光，但曙光前面来了6只怪物，他们将这些人依次吞噬，唯独留下了乌戈维。乌戈维渐渐失去了意识，在昏迷之前，他看到了曙光完全降临后一个满脸皱纹的人走向远处，这个人是和舍秀娜如此相像，乌戈维心生疑惑，不知道自己将面临什么。
乌戈维悠悠醒来，发现自己躺在铺着白床单，套着白被套的床上，旁边站着一个满脸皱纹的女人和一脸失望与痛苦的格林斯。但是很快这些人都化为虚影，留给乌戈维一个画板，只一转眼，画板上便形成了一个满脸皱纹的和舍秀娜穿着一致的女人，以及他在魔王城堡认识的朋友格林斯。
