本集对应书中第1回 宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功，和第2回 张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖。
背景（3分10秒到8分15秒）：
古话说，天下大事，分久必合，合久必分。春秋之际，五霸争雄；战国之时，七雄并立；纷争战乱五百余年，最后统一于秦。秦国灭亡之后，楚汉之争又起，而最后又统一于汉。
......
（东汉末年宦官干政）
公元184年，黄巾起义，朝廷在各地招兵。
刘关张出场，桃园三结义（8分15秒到27分35秒）
场景1：招兵告示前
刘备（背着草席）：“哎”。
张飞：“大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫！
刘备：（看向张飞）“哎”。（转身离去）
场景2：市场
路人1买肉，小二不卖，并说肉在磨盘下面，能将磨盘移走便把肉送给你。关羽出场，挪开磨盘，将肉分给百姓，并把路人1的钱分给百姓。
原来这肉摊的老板就是张飞。张飞知道后，非常高兴有人能挪动磨盘，但却故意与关羽争执，并在街上打了起来。刘备见两人身手不凡，欲与两人共同参军，平黄巾之乱，于是向前拉住两人。
刘备：二位壮士俱身怀绝技，武艺惊人，（拱手）佩服、佩服！
关羽：（拱手还礼）不敢当、不敢当。
张飞：（大喜）这位壮士，方才举磨盘俺只是听说，特意赶来，是要亲自领教。
关羽：（大笑）原来如此，某以为，你是来讨猪肉钱呢！
（张、关两人大笑）
张飞：走，请二位到我庄上饮酒叙谈。
场景3 张飞的家
刘关张三人，自报姓名。
张飞：（举杯）为你我三日萍水相逢，一见如故，请！
三人坐下。
刘备：我观二位皆非常人，如今黄巾猖獗、天下大乱，朝廷无力，群雄并起，不知二位有何打算？
关羽：我有案底，考不了编。
关羽、张飞两人皆要投军，刘备叹息。刘备分析当前形势，黄巾叛乱而朝廷兵弱，各地豪强皆各自起兵，将来必定形成诸侯割据，三人不必受制于他人。
刘备喝酒沉吟，然后站起背过身去，又转过身来，自报家门。
刘备：哎，有一人，原是汉室宗亲，他的祖先中山靖王，乃是......
（哭）可是到了这第十八代玄孙身上，却落得家徒四壁，一贫如洗
关羽：此人贵为帝胄，怎不想光复祖业，重振家风呢？
刘备：（哽咽、激动）他十五岁游学四方，寻师访友，常思上报国家，下安黎民，可如今他已二十有八，终是一事无成（哽咽）。到头来，只能空怀壮志，心中滴泪。
张飞：你说的那人是谁？
......
三人一拍即合，同意加入刘备的募兵，并决定结拜为兄弟。
刘备：为图大事，我漂流半生，苦苦寻找志同道合之人，直到今日，淘尽黄沙始见真金，天可怜见，将二位英雄赐予刘备，备欲与你二人结为生死弟兄，不知二位意下如何？
张飞：俺早有此意，三人一条心，黄土变成金。有你带着俺，大事定能成功啊。
关羽：关某虽一介武夫，亦颇知忠义二字。正所谓择木之禽，得其良木；择主之臣，得遇明主。关某平生之愿足矣。从今往后，关某之命即是刘兄之命，关某之躯即是刘兄之躯，但凭驱使，绝无二心。
张飞：俺也一样。
关羽：某愿与兄，患难与共，终身相伴，生死相随。
张飞：俺也一样。
关羽：有渝此言，天人共戮之。
张飞：俺也一样。
（三人流泪）：不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。
场景4 桃园结拜
Q：刘关张桃园结义时拜的是谁？
三人起兵，讨伐黄巾（27分40秒-29分00秒）
场景1 铁匠铺 、练兵场 2个场景交替
打造兵器，练兵
场景2 战场（29分00秒-）
讨伐黄巾
中间曹操和孙坚出现了。
董卓被张角追杀，刘关张三人救了董卓。
董卓：敢问三位将军现居何职？
刘备：我等俱是白身。
董卓：白身?哼......
正是：人情势利古犹今，谁识英雄是白身？安得快人如翼德，尽诛世上负心人！
刘备被封县尉，督邮索要人情
刘备平定黄巾有功，被封为安喜西县县尉。
督邮前来索要好处，处处刁难，张飞终于忍不住，将督邮吊起来打，爽！
这里电视剧加了额外的剧情，督邮问刘备身份时，刘备回答中山靖王之后，孝景帝玄孙。督邮肃然起敬，邀刘备坐下。此时刘备的身份不再是回董卓时的白身。
