舒服了

今天也是活久见,地产的两位大哥万科和保利居然奔着涨停去了。

而地产一涨,黄金万两,带着相关的建材、家居、家电也大涨,而银行,保险,证券也跟着涨。

之前的政策一直打压着房地产,特别是对地产企业的融资的限制。

但是现在市场上都嗅到了政策对房地产融资的放松,都政策层面变好现在有了明显的预期。

其实,现在出问题的房地产开发商都高风险偏好的,但是账上留足钱的,也就是满足三条红线的房地产公司,比如万科这样的都是活的好好的。

房地产整体没有贝塔(平均收益),同行的融创,恒大,都是比万科要差的,因为万科相对它们有阿尔法(超额收益)。在没有贝塔的行业里,一定要仅仅拥抱强阿尔法,不能为了高赔率去抄底。


1、腾讯昨天公布了三季报,经调整的净利润同比下降2%,不及市场预期,今天股价小幅下跌。

收入增速13.5%,还是勉强可以接受。

三大业务板块,增值服务收入占比53%,包括游戏、视频和音乐的会员这些,网络广告收入占比16%,金融科技及企业服务占比30%,包括支付、腾讯云这些。

网络游戏收入同比增长8.4%。按照腾讯的财报,2021年2季度,16岁以下玩家在本土游戏流水中占比2.6%,那么全部未成年人的流水比例显然会略高于这一数值,可能接近3%。

今年9月1日规定生效后,9月未成年人的游戏时间占比是0.7%,相比去年同期6.4%明显下降,未成年收入流水占比也从4.8%下降到了1.1%。

经过短短三个月,这一流水比例就下降到了1.1%。

另外三季度腾讯首次分开披露国内和国际市场的游戏收入,其中国内市场增长5%,国际市场增长20%(按照固定汇率则增长28%)。

金融科技和企业服务收入增长了30%,这块是腾讯现在主要的增长点。

虽然增速慢了下来,但是确实实在对互联网超级平台的连番打压下,还能有这个成绩着实不容易的。


2. 最近很多人都来问,买什么风险又小,可以无脑买,预期收益还不错。

我的统一答案就是A50。

可以去买买A50的ETF,现在A50ETF今天盘中规模已突破100亿元。

A50是什么意思呢?A代表A股,50代表池子里有50个股票,其中又可以分为两部分:

一是按照全球行业分类标准GICS的11个行业板块,各选取流通市值最大的2个,共22个,后文简称TOP22。二是剩余所有沪深两市股票中流通市值最大的28个,简称BIG28。

再通俗点解释,A50就是代表老外选出来的他们觉得最牛逼的中国的50只股票。外资眼里的A股的核心资产。

BIG28代表了A股中最大最稳的28个股票,审美接近茅20。

TOP22则包含了各行各业中最具顶尖的22个股票,无论风往哪个赛道吹,逃不过22个股票里面。

所以A50好就好在,把大市值(茅组合)和景气度(宁组合)两种风格糅合在一起。低估值占比大约7成,景气度占比大约3成。同时兼具成长和稳健,更能代表中国核心资产。

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