震荡行情就是涨涨跌跌

板块轮动比较快

这种比较适合低吸

和确定性追涨

现在交易很内卷

以前回调两天

现在几个小时完事

必须比别人快

才有机会吃肉

板块轮动背后顺序是重点

最近大盘还是比较仁慈的

都给解套的机会

炒股切记自我妄想

趋势和板块每天复盘都有

多思考

不要总想着别人告诉一种应对所有行情的套利办法

从来不去思考市场的本质是什么

为何涨

为何跌

板块轮动到底是为何

不管怎么提醒

发现大部分人还是依然按照自己的思维去交易

做交易是善变的

下一秒因为一个事情就会改变判断

很多人又是固守

然后跑来说前几天说怎么样怎么样

哪天我要是有立场了

一定要提醒我

很多人因为粉丝多了

有了立场

然后死撑一个观点

害人害己

很多人对一个票的看法就是

不看好的票不能涨

没买的票不能涨，涨了就是偷袭

卖了票也不能涨了，涨了就是卖飞狗庄

挺有意思的

一、行情回顾

大盘全天低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一，沪指今日低开后震荡反弹，创业板指稍显弱势，盘初一度跌超1%，黄白二线分化明显，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。

盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，钧达股份涨停再创历史新高。煤炭板块走强，陕西煤业涨超7%。

下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，尾盘Chiplet方向资金回流明显。锂矿、新冠药物等板块走势活跃.总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股飘红，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9526亿，较上个交易日缩量428亿。

板块方面，先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前，机场航运、半导体、旅游、贵金属等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.27%，创业板指跌0.29%。北向资金全天净卖出10.75亿元；其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元。

今日来看短线情绪进一步回暖，两市再度超百股涨停。先从连板的角度来分析，芯片板块虽然今日整体呈现分化态势，但连板的晋级率依旧有一定的保障，其中大港股份晋升5板后，顺利成为了当前市场的最高连板。当大港股份能够在明日延续强势时，短线资金对于半导体的炒作仍有望延续，后续依旧可将目光放于低位连板晋级股之中。

另一方面，今日大部分的前期强势股迎来修复，像光伏人气股钧达股份、金晶科技、一体化压铸人气股广东鸿图，机器人的鸣志电器等，均以涨停报收。就目前而言，在市场情绪回暖的背景下前期的人气高位股短线仍具有反复活跃的可能。在此背景下，后续重点关注的是，半导体与前期热门新能源方向能否共存。最好的局面是，在增量资金的加持下，新老主线携手共进，一齐完成穿越。不过就今日量能再度萎缩来看，后续资金延续存量内卷的大概率较大。那么预计半导体与新源方向相互之间资金跷跷板效应仍将延续，因此如两边都有持仓的投资者，可根据市场轮动节奏进行短线的来回套利。

二、当日热点

1.汽车零部件

汽车零部件板块今日反弹大涨，常青股份、远东传动、金鸿顺等多股涨停。

乘联会数据显示，7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，6月16家厂家批发销量万辆以上企业的全月销量占比83.7%，这些企业的7月预估销量为46.9万辆，按照正常结构占比预测7月的全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆。

光大证券认为，政策刺激叠加“金九银十”的临近有望持续推动汽零板块向好；建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。

2.光伏

据新华社报道，面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求，等待安装的时间也越来越长。

受此影响，光伏板块今日大涨，金晶科技、宇晶股份、汉中精机等涨停。

中信证券认为，作为分布式光伏的重要应用场景，屋顶光伏不受限于土地，开发条件较为便利。西班牙、法国等国家相继推出政府补助、减税降费、加速并网审批等政策措施，鼓励分布式光伏发展。调研机构Wood Mackenzie认为，欧洲屋顶光伏潜力巨大，有望将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。

3.国产芯片

国产芯片今日继续活跃 ，大港股份、南方精工等多股连板。

浙商证券近日表示，Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。与传统的SoC方案相比，Chiplet模式具有设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD的Milan-X及苹果M1 Ultra等。预计Chiplet也有望为封测/IP厂商提出更高要求，带来发展新机遇。

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