画面是一个女人给一对可爱的孩子讲睡前故事，女主角的名字叫贝尔，她出生在一个富裕的家庭，有三个哥哥和两个整天想着享乐或嫁人的姐姐，姐姐们嫉妒父亲偏爱贝尔。
父亲的几艘货船海上遇难，他们顿时一贫如洗，他们变卖了家产搬到了乡下居住。贝尔的两个姐姐无法忍受贫穷的生活，只有贝尔可以高高兴兴地整理菜园。
父亲告诉他们找回了一艘货船，他们又可以过上富裕的生活了，全部人都非常高兴，只有贝尔看起来很生气，她对父亲说搬回城里后，他又整天忙着做生意，哥哥也会整天和他的狐朋狗友挥霍，她宁愿一家人平平淡淡在乡下生活下去。
贝尔的父亲和哥哥一起来到城里，但昔日的好友见他们已经穷困潦倒了，独占了他们的货船。父亲去酒吧找混迹在酒吧的儿子，却遇到了儿子的仇人。
在酒店老板的帮助下父亲逃离了酒吧，骑着马在下雪的天气赶紧回家，他中途遇到了更大的暴风雪，马儿折断了腿，父亲抛下马儿寻找回家的路。
他掉下了一条美丽的瀑布，发现不远处有一座古老的城堡，他慢慢走进这个城堡，感到一丝丝奇怪，城堡大门没有紧闭，大厅的桌上摆放着丰盛的家宴，却没有看到城堡的主人。
他还看到一群小狗模样的精灵，马儿自己走进了城堡，还有人给它包扎了腿。突然父亲看到地面上堆放着几箱宝物，他看着女儿们给他列的购物清单，觉得很奇怪上面每一样东西这里都有。
他高兴地看着每一样东西，发现这里缺少了小女儿要的一朵玫瑰，准备离开的时候父亲看到有一棵树长了很多玫瑰，他用力摘下一朵玫瑰，但激怒了保护玫瑰的野兽。
父亲说他不是小偷，他只是想摘一朵玫瑰送给他最爱的小女儿，愤怒的野兽给了他一天的时间给家人告别，如果一天后他不会回来，就杀光他的家人，把他的小女儿留在最后杀掉。
野兽在那匹马上施了咒语，念出一句话森林就会开辟出一条路。惊魂未定的父亲回到家里后告诉自己的儿子女儿们，大家都不敢相信会有这样的事情发生，但眼前的礼物和玫瑰让他不得不相信这是真的。
贝尔把父亲锁在房间，自己代替他去受死，“一朵花换一条命”，她骑着马一步一步走入城堡，惊奇地看着眼前的一切，贝尔穿上了美丽的晚礼服走到大厅，野兽告诉她白天可以到处参观城堡的每一个地方，但钟声敲响前必须来到大厅吃饭，不可以想着逃跑。
贝尔入睡后梦到自己来到一个幻境，她看到一个美丽温柔的女子，和她的女伴在华丽盛大的宴会上，帅气的王子和他的兄弟们来到宴会。
贝尔再一次入梦时梦到，女子对王子抱怨，说他不要整天去射猎那只金色的鹿，王子说你给我生个儿子我就答应你。
贝尔为了和家人见上一面，答应和王子跳一段舞作为交易，王子问贝尔有没有爱上他？贝尔怒斥了他说自己绝不会爱上他，她偷偷跟着王子上了阁楼，看到他凶残进食的样子。
贝尔立马跑开，野兽在后面追着她，她倒在冰面上野兽也就是王子打算吻她，但贝尔掉进了冰窟窿里，她醒来后王子告诉她可以用一天回去和家人团聚，多一天也不行。他告诉她如果贝尔不回来，他就会死。
贝尔承诺她会在七点前回来。贝尔回到家后，她看到兄长们紧张地拿着枪在守卫，而且姐姐们告诉她父亲在她走后一病不起，贝尔趴在父亲的床上疲惫地睡着了。
她梦到梦中的女子生下继承人后王子依然整天出去打猎，有一天那只金色的鹿被他们团团围住，王子一箭射中了金色的鹿，神奇的事情发生了，金色的鹿变成了王宫里美丽的王妃。
她告诉王子她是森林里的仙女，想尝试人们口中的爱情，王子后悔地痛哭，这时森林之神出现了，女子请求森林之神也就是她的父亲不要责怪王子，原谅他的过错。
愤怒的森林之神把女子的尸体变成了玫瑰刺，把王子变成了人形的野兽，除非有一个女子愿意爱上王子，他才能变成原来的样子。
野兽在城堡里过得很多年，他一直在寻找一个愿意爱上她的女子。这时贝尔的兄长们想到把要债的坏蛋带到城堡还债，他们骑走了那匹施了咒语的马。
贝尔醒来后用带来的有魔法的池水给父亲喝下，父亲很快就醒来了，但贝尔发现已经快到七点了，她的兄长们骑走了她的马。
同坏蛋一起来的一个女子从死去的仙女身上拿到了黄金箭，但坏蛋听到警告也不愿意离开，他们大肆破坏城堡里的宝物和建筑，把里面洗劫一空。
王子愤怒地看着这一切，驱使巨人惩罚他们，野兽王子正要杀了他们时，贝尔赶到他身边，请求他饶过他们，她会一直留在他身边。但坏蛋用黄金箭杀死了野兽王子，巨人变成了碎石，无数的藤蔓冲向他们缠绕。
最后坏蛋和那个女子都死在森林之神的惩罚下，贝尔和她的兄长们一起把王子放进魔法水池，她说自己早就爱上了他并流下了眼泪，野兽沉进了水里恢复了王子时英俊的模样，他们最后生了一男一女，一家人幸福地生活在一起。
