第十八回 贾文和料敌决胜 夏侯惇拔矢啖睛
贾诩见曹操行动决定将计就计——曹操引军入城遇伏败退城外——贾诩见曹军败急劝张绣遗书刘表截其后路——曹军行至襄城缩水祭拜典韦——操令众军黑夜凿险开道暗伏起兵大败张绣、刘表之兵——操闻袁绍欲兴兵犯许都回兵——张绣两次追击一败一胜——曹操封赏接应曹军的李通——曹操回许都闻袁绍欲攻公孙瓒需借兵借粮操欲讨之——郭嘉言袁绍不足为惧吕布乃心腹大患应先除之——荀彧谏言可先联合刘备——陈宫劝吕布要小心陈皀父子吕布不听——陈宫去小沛围猎截曹使获刘备回曹操书——吕布怒斩曹使部署军队——刘备聚众商议派简雍赴许都告急——高顺麾军攻城刘备闭门不出——张辽攻西门因关羽言语触心止战——曹操决定援助刘备——夏侯惇与高顺相遇交战被曹性射中左目——夏侯惇啖目直取曹性——高顺麾军齐上曹兵大败——高顺与吕布、张辽分兵三路攻刘关张三寨。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
吕布随玄德杀入城内——玄德出城逃难——吕布命糜竺引玄德妻小去徐州安置——孙乾追上刘备商议准备去投靠曹操——途中求食猎户刘安杀妻以喂之——刘备与曹操相见——操探得吕布所在与刘备来战吕布——遇四山寇拦路许褚迎战击退——陈登父子商议反吕布——陈登建议吕布将钱粮移至下邳——吕布命宋宪、魏续护妻小与钱粮至下邳——陈登诱导至陈宫军与吕布军相互掩杀——吕布与陈宫识计共回徐州城却被糜竺拦在城门外——吕布又欲投小沛却尽插曹兵旗号——吕布与张飞对战又见曹操引大军来——吕布引军东走又遇关羽并与之战——张飞追来吕布与陈宫径奔下邳——刘关张三人重聚——操设宴犒赏诸将加封陈登父子——曹操与将士们商议攻下邳——陈宫谏言可趁曹军寨栅未定攻之吕布拒攻——曹操劝降吕布陈宫怒射曹操麾盖操引兵攻城——陈宫建议吕布屯城外陈宫守城内互为犄角——布妻严氏不让布出城——谋士许汜、王楷建议修书求助袁术——许汜、王楷冲出重围来见袁术——袁术提出让吕布先送女来成婚他才出兵——护送许汜、王楷之人郝萌被张飞擒住曹操得知吕布求救许婚之事——吕布亲自送女出城却被刘备及曹操众将士拦阻无法送出——郭嘉献计决沂、泗之水淹下邳——吕布因酒伤神下令禁酒——侯成献酒吕布大怒欲斩杀侯成——宋宪、魏续探视侯成商议反布——侯成盗赤兔马献于曹操并告知献门讯号——吕布抵挡攻城曹军累极睡着被宋宪、魏续绑住——曹兵入城吕布被押到曹操面前——高顺、陈宫先后被斩杀——吕布讫降曹操拒之令将吕布缢死——操又欲杀张辽却被劝阻
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
曹操在刘备、关羽的劝阻下饶过张辽，张辽遂降——吕布各旧部降的降加封的加封——刘备随曹操回许都见献帝——帝查宗谱确认刘皇叔身份又拜封刘备为左将军——曹操担心太尉杨彪与二袁串通使其下狱——在孔融的劝谏下曹操免彪官放归田里——操怒杀赵彦百官悚惧——谋士程昱劝曹操称帝曹操决定请天子田猎以观动静——帝射鹿不中让操射，操借帝弓箭射之受群臣迎贺——云长提刀欲斩曹操刘备阻之——献帝向付皇后哭诉登基以来的各种遭遇——皇后之父伏完荐国舅董承可托救国重任并献计赐带诏书玉带——帝写血诏宣董承赐玉带——曹操查看皇上所赐袍带无所获——董承回家细看袍带发现密诏——侍郎王子服无意间发现密诏决定助董承一臂之力——二人签立盟约后又有种辑、吴硕、吴子兰、马腾先后加入同盟
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
马腾又荐刘备入盟——董承怀诏夜见玄德——玄德亦加入同盟——玄德为防曹操谋害下园种菜——曹操派许褚、张辽请玄德——曹操谈煮酒缘由——曹操以龙比喻为世之英雄后即与玄德谈论当世之英雄——曹操将玄德与己列为当世英雄玄德惊——关、张二人因担心刘备安危慌张冲入——酒散玄德与关、张谈论落箸之事——曹操与玄德饮酒间满宠告知公孙瓒被袁绍攻破——玄德听闻公孙瓒已死伤感不已当即想出借截击袁术脱身——曹令玄德奏君统领五万人马起兵——玄德匆忙出行——郭嘉、程昱劝曹操追回刘备——曹操命许褚带兵去追玄德——玄德不肯与许褚同回——玄德到徐州差人打探袁术——刘备引兵截击袁术张飞刺纪灵于马下——袁术军大败又遇其他军队劫去粮草及被盗贼所袭——袁术被厨子气死——徐趚夺玉玺献于曹操——曹操命刺史车胄图谋刘备——车胄与陈登商议谋刘备之事——登父命登又报知玄德——云长出计诱出车胄杀之——玄德得知云长杀车胄担心曹操杀来陈登准备献计
第二十二回 袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将
陈登献计让玄德求助于袁绍并荐郑康修书——玄德与陈登至郑康家中求书并派孙乾送去——袁绍聚众商议伐曹之事——众谋士战与不战意见不——袁绍又询问后进来的两位谋士于是决定兴兵——袁绍分拨军务——郭图建议数操之恶驰檄各郡以至伐曹名正言顺——袁绍令书记陈琳草檄——操见檄文头风顿愈聚众谋士商议迎敌——唤刘岱、王忠引军去攻徐州操自引大军拒袁绍——曹军与绍军相持数月绍军内部不和操自引一军回许都——刘岱王忠与刘备亦相持不战——曹差人催刘、王二人进战刘岱无奈领兵进攻徐州——云长引军至曹军阵前探听虚实擒获王忠——从王忠口中得知曹操虚张声势之计——王忠关押好后张飞请命去捉刘岱——张飞使计诱出刘岱并擒之——刘备释放刘岱、王忠以为求和之计——刘备分兵屯小沛守邳城形成犄角以敌曹军
