从前有一座大山，山上有一座漂亮的城堡，里面住着一个会魔法的凶狠女人。她总是偷偷用魔法把别人家的孩子偷走。国王和王后都特别犯愁。这个女人的名字叫娜塔利亚，说要让皇后让出位子来，由她统治整个国家，如果不答应，就得用55999个孩子来替换。国王和王后只好这样做，可是居民们全都不同意。
后来一个神奇的女人出现，名字叫三一纳斯，她也会魔法，谁都比不过。她很善良。有一天国王让她去把所有的孩子都找回来，可是她一进了山里的城堡就被娜塔利亚抓住了。被毫无防备地施加魔法，完全听从那个邪恶的女人的话。国王知道了这件事后，和大臣们齐心协力想出了一个办法：先让士兵围住整个山，然后慢慢缩小范围，在每个方位上用重兵把守。国王和王后假扮成商人，让另外的两个人扮成自己的样子，进入城堡。娜塔利亚用魔法，让他们听自己的话，可是没想到的是，国王和王后并不是他们，国王王后派出好多兵把他们包围起来，然后就把那两个人凶狠的女人全都捕到监狱里杀掉了。
