昨天有和大家一起聊关于三大热门赛道景气度长短的问题。

最后的结论是：景气度长期看涨的是光伏和新能源车，而当下估值相对便宜的是光伏板块。在今天的行情中，虽然光伏板块没有能够延续昨天的整体大涨，小幅调整了0.25%，但是今天不少板块内的个股继续创历史新高。这是为何？

为实现碳中和目标，21年全球新增装机量预计为165GW。到2025年全球新增装机量预计为470GW。在碳中和政策的驱使下，光伏板块长期成长趋势明显。

光伏板块中最重要的三个分支是硅片硅料，光伏设备以及逆变器。这三个板块今年净利润增速预测分别是硅料硅片接近80%，光伏设备接近85%，逆变器为64%。

光伏行业未来的超额收益的在上游价格成本下降带来的装机量超预期。比如硅料快速下跌或者有快速下跌预期时板块机会较大。根据硅业协会发布数据，多晶硅价格呈现缓跌走势，7月报价连续4次下调，最大跌幅近2%。而在本月4号的报价中，硅料价格较上周继续下降0.9%左右。总结下，光伏行业本身就是长景气周期行业，几大重要分支今年业绩均表现不俗，如果有事件驱动如：硅料降价，那么板块个股有望继续上涨。最后是硅料硅片，光伏设备，逆变器三个板块的核心个股梳理。

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