持续升温港商如何把握，年内865亿元火热发行
自2017年9月8日证监会发布《证券发行与承销管理办法》后沪港商“全民打新债”一度掀起热潮沪港商今年沪港商可转债发行依旧火热沪港商据《证券日报》记者了解沪港商可转债发行规模已连续两年攀升沪港商今年第一季度还没结束沪港商A股可转债发行规模已超过去年全年沪港商达864.81亿元沪港商发行量已是IPO规模的4倍沪港商
年内沪港商可转债发行规模已经超过A股IPO募资规模沪港商而在2017年以及2018年沪港商可转债的发行规模远低于IPO规模沪港商对此沪港商前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访表示：“今年以来沪港商A股市场的行情启动沪港商市场走势宣告了牛市的来临沪港商所以可转债的发行也随之升温沪港商”
年内可转债发行规模
已超越去年全年
Choice数据显示沪港商2019年以来(截至3月12日)沪港商A股可转债发行只数共计21只沪港商合计规模达864.81亿元沪港商而去年全年可转债发行规模仅为789.74亿元沪港商今年第一季度未过沪港商可转债发行规模已超越去年全年水平沪港商2017年全年可转债发行规模也仅为948.36亿元沪港商
对于今年年内可转债发行的火热趋势的原因沪港商前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访表示：“可转债的发行难易和市场的行情有关沪港商股市越好沪港商可转债受欢迎程度越高沪港商发行也会更加火热沪港商今年以来沪港商A股市场的行情启动沪港商市场走势宣告了牛市的来临沪港商所以可转债的发行也随之升温沪港商对企业来说沪港商在行情好的时候发行可转债沪港商企业的还本压力更易解除沪港商可转债可谓是企业很好的融资选择沪港商”
此外沪港商《证券日报》记者发现沪港商截至3月12日沪港商A股可转债发行规模已经超过A股IPO募资规模沪港商今年以来沪港商从严审核的IPO监管环境不变沪港商年内已有23家企业成功登上A股沪港商募资规模总计仅为187.23亿元沪港商不难看出沪港商上市公司在取得IPO融资之后沪港商债券融资成为其补充核心一级资本的热门途径沪港商
保荐承销机构方面来看沪港商据《证券日报》记者统计沪港商今年年内已有30家券商参与到可转债项目的发行当中沪港商中金公司成功发行的可转债项目数量(包括联席项目)最多沪港商达5个沪港商长城证券和国信证券并列第二沪港商分别有4个项目沪港商中信证券、中信建投证券、广发证券和安信证券并列第四沪港商分别有3个项目沪港商中德证券、招商证券、平安证券、民生证券各有2个项目沪港商据可查数据显示沪港商券商承销的可转债收入在投行业务里占比细微沪港商有些券商甚至还未涉及可转债项目沪港商但从券商业务角度来看沪港商今年可转债发行规模的增多沪港商有望为券商承销收入带来新的增长点沪港商
待发行可转债规模
达3534亿元
可转债发行规模持续攀升的背后沪港商待发行可转债的排队情况也持续升温沪港商2018年以来待发行可转债共计197只沪港商合计规模达3534.41亿元沪港商而去年仅有1只沪港商
据统计沪港商2017年以来待发行可转债共计123只沪港商合计规模达2811.2亿元沪港商而2017年仅有黄河旋风1只待发行可转债沪港商其中沪港商处在主要发行阶段的项目有：已通过证监会审核的可转债有亚太药业等20只沪港商这12只即将发行的可转债将募资749.03亿元沪港商此外沪港商有14只待发行可转债为已受理阶段沪港商有48只待发行可转债为已反馈阶段沪港商有38只待发行可转债为已获股东大会通过阶段沪港商有32只待发行可转债为董事会是否批准阶段沪港商
