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作为当前市场最具性价比的板块，消费电子涵盖了电子产品的各个环节，从元器件制造到模组装配，可以说五花八门。作为市场的参与者，我们相信无论什么方向都会有机会，但是想要抓住机会就得从最简单、最容易引起共鸣的方向出发。还是那个道理，投资是一门艺术，是一门大众选美的艺术，市场觉得好这才是真的好。
从近期盘面看，无论是柔性屏概念的火热，还是苹果产业链回暖，我们都明确感受到了电子股的反转行情，超级大盘股京东方的连续涨停，领益智造的三连板，还有OLED板块的批量涨停，让电子股成为当之无愧的热点。
伴随着以手机为代表的通信消费电子产品逐渐进入5G时代，最容易想到的就是手机射频领域的变化。一方面，通讯频段不断升高导致手机内滤波器的数量进一步增加，催生手机内射频器件价值量的升高。另一方面，由于高频段信号通信质量的要求提高，使得手机天线的单品价值量同步提升。从这个思路出发，信维通信的产业布局非常符合行业趋势。公司是苹果产业链重要的天线射频解决方案提供商，主要业务覆盖天线、精密五金（磁屏蔽产品）、连接器以及软磁材料（无线充电）等方面，并且通过增资德清华莹，与中电55所合作布局射频前端滤波器，成为A股终端滤波器具备量产出货能力的稀缺标的，具备良好的想象空间。
再从设备创新上看，随着苹果iPhone X的出现，OLED及“刘海屏”、人脸识别乃至双摄、三摄层出不穷，带动了消费电子光学领域的不断进步。摄像头方面，传统单摄向双摄以及三摄升级，不仅仅是摄像头数量的增加，图像识别器处理能力、后台算法等难度同样提高，带来了摄像模组单品价值量的大幅提升。手机解锁方式由指纹识别转为了人脸识别，更是一项革命性的创新，不仅为手机解锁创造了新的更安全的方式，而且为5G时代关于VR、AR等新的应用提供了一定的硬件基础。
这里我们有必要说一下欧菲科技。欧菲科技作为光学领域的龙头企业，在摄像模组领域市占率排名行业第一位，并且还处在上升趋势。伴随着双摄、三摄的渗透率不断提高，公司光学业务的毛利率水平也在进一步提升。而由于使用OLED屏幕机型陆续增加，触控模组由前期比较流行的in-cell模式重新回归公司技术储备充足的out-cell模式，提振了公司的传统触控业务。
消费电子行业是一个非常大的行业，受益于5G通信的发展，板块还会有更多新的变化，比如受到三星、华为、小米等公司即将发布折叠屏终端产品消息刺激的OLED行业，短期也受到了市场资金的追捧，刚才提到的公司基本属于消费电子中的白马公司，其他的电子白马还有大族激光、锐科激光、立讯精密等。近期行情中，超跌电子股和次新电子股也受到追捧，比如面板检测、模组行业的精测电子、智云股份、联得装备、维信诺、彩虹股份、弘信电子等。
风险提示：文章中列举的个股仅从基本面的角度进行讨论，不构成买入卖出建议。
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