1. 竞品分级
在遍历App Store财务类软件免费榜前500名后，笔者发现手机记账类软件大致分为三种。首先是和挖财在功能上类似的随手记、网易有钱和口袋记账，它们除了单纯的记账功能外还有理财和社区功能，它们是挖财的核心竞品，需要时刻关注和跟进；第二种是单一记账功能的软件，功能只有记录收支情况并且实现可视化，例如Timi记账，EasyCost，Next，这一类软件是挖财的重要竞品，需要定期关注；最后一类是提供账本功能的支付软件，提供收支记录的信用卡管理软件和电商软件，例如支付宝、51信用卡管家和淘宝等。这一类定期梳理即可，不需深入研究。
本次分析是基于iOS平台（iOS 9.3.2），选取了随手记（标准版V10.2.2），网易有钱（V2.4.1.1277），口袋记账（V2.7.0）三款竞品，从其基础结构、核心策略、市场发展以及用户进行分析。
2.竞品基础结构分析
基础结构是指产品的信息架构、功能和交互三个方面。这是产品的基础部分，也是相当重要的部分。
2.1信息架构
信息架构又包括信息流程、界面层级，界面布局三个部分。
2.1.1信息流程
一款架构良好的产品应该可以将信息自然不唐突的呈现给用户。这一部分，笔者将采用流程图的方式，逐步分析几个App中购买理财产品的整个信息流程。
随手记（注：绿色线为信息流呈现过程，下同）
随手记在一级主界面的导航栏中有理财入口，但是理财产品列表则位于理财界面的第二个列表，点击即可购买。
网易有钱
网易有钱将理财的入口设置在了下方的导航栏中，进入后最先呈现的是社区界面，而真正的理财产品列表则位于与社区并列的“理财”界面中，点击即可购买。
口袋记账
口袋记账的理财入口没有在导航栏中，而是放到了导航栏的“发现”中，与图表账单并列呈现。
结论：通过理财内容的入口设置可以看出几个App的具体战略。随手记和网易有钱都设置了理财的首页导航，方便用户更直接的发现并找到自己想要的理财产品。而口袋记账将理财纳入了发现中，并列呈现的方式增加了用户找到理财产品的时间成本。
2.1.2界面层级
这一部分通过按逻辑顺序将各个界面截图来呈现，从而更加直观的反映出软件设计的架构。
随手记
网易有钱
口袋记账
通过比较可以发现，随手记界面层级最多，不同界面之间跳转较为复杂，当然，提供的功能也最为丰富。网易有钱和口袋记账则界面层级相对简单，功能较少，
2.1.3界面布局
这一部分将挑选几个重要的界面对界面信息和布局进行拆解分析。
三个App的首页如上图所示。随手记和网易有钱都将首页分为四个版块。随手记整体采用黄白色，底部导航栏使用黑色背景突出显示。网易有钱整体采用红白色，界面整洁。在具体展示的信息内容方面，随手记显示的信息较多，第一部分展示了目前为止的本月开支结余情况，右侧用类似电池电量的图示来表示预算的使用情况。第二部分为记账的入口，“记一笔”右侧用魔术棒的图标来代表快速记账。第三部分看板展示了本日，本月和今年的收入和支出数额。第四部分为导航栏。网易有钱同样分为四个版块，最上方为用户头像，下方用大字号突出显示了本人的全部资产数额，再下方三个小数字为本月预算剩余、本月收入以及本月支出。与众不同的是网易有钱除了管理账目之外还有管理资产这一项功能。第三部分即是用户的资产列表，每一项都用图标示意。同样，第四部分为导航栏，提供四个入口。
口袋记账的首页最为不同，背景为白色，它采用时间流的方式来呈现用户的账目列表。同时可以使用上划和下划的手势来开启同步和搜索备注两个功能。第一部分除了提供本月的预算和开支情况外，还可以选择账本。第三部分为导航栏，提供五个入口，记账入口以大字号的加号来居中突出显示。
三个App的记账页如上图所示。最上方的版块都可以选择账目类别，其中随手记提供了8种不同的类别，网易有钱为3种，口袋记账则为最基础的两种。在账目名称上，同样随手记最多，以表单形式呈现了11大类，每个大类下又分为若干小类。而网易有钱和口袋记账则类似，都用图标配文字的形式提供了10余种常用的账目名称。网易有钱的账目名称待选状态为灰色，选中后会点亮。最后一个版块都为数字键盘。口袋记账的数字键盘受账目名称区域压缩，占空间最小。在数字排列方式上，口袋记账和随手记都是从下到上排列。网易有钱不提供减法运算。
理财产品页的界面如上图所示。这一部分，三款App都是用卡片方式呈现内容。随手记将不同类别的理财方式按照扩展列表的方式呈现。网易有钱将不同的理财方式分布到了不同的卡片上。基金专区以图片轮盘的方式呈现。最底部为导航栏。口袋记账则将不同的理财产品按卡片呈现。三个App都使用大号字体来显示理财产品的收益率、认购天数等内容。相比之下，口袋记账呈现内容最少，其和随手记相似，由于理财专区都位于是三级界面，因而用左上角按钮返回。
2.2功能分析
下图为通过表格的方式全方位统计各个App的功能。（注：共有功能比意为拥有此功能的App占竞品总数的比例。“√”表示拥有此功能，“×”表示没有此项功能）
在功能方面，基本的分类记账、资产管理、售卖理财产品、图表统计已经基本成为记账类App的标配。但是，在资产管理功能下，网易有钱独有银行卡、支付宝余额的自动同步功能。快速记账，尤其是导入银行卡账单和模板记账是随手记的杀手锏功能。此外，随手记还加入了社区和论坛功能，用户同时可以参与讨论、点赞和分享。而口袋记账则独有与同城用户消费水平对比和用户账本内不同消费成员的消费数额对比功能，同时口袋记账还可以更换主题皮肤。
2.3交互分析
这一部分以三个App中“购买理财产品”这一流程为例，分析这一流程的交互过程。三款App中的交互过程图示如下：
随手记：
除了app底部的导航栏入口，随手记还在理财社区中提供了理财产品的广告，点击即可进入产品详情中。
网易有钱：
网易有钱则比较直接，理财页直接选择产品。在点击购买后还需要重新输入一下账户密码才能继续认证。
口袋记账
口袋记账在选择理财产品之前会先进入一个口袋定期宝的介绍页面。
3.竞品核心策略分析
这一部分将从较长的一段时间内分析判断各个竞品的发展策略。这一部分的分析是基于笔者搜集到的资料推测出来的结果。
3.1产品定位分析
这一部分梳理了三个App从第一版到最新版几乎所有版本的更迭纪录以及更新说明，试图从中梳理出记账理财类App的发展轨迹和模式。
随手记：（基础工具－全方位开支管理平台－生活理财平台）
随手记在2010年就推出了第一版。在V4.7之前都是一个较为专业的记账工具。在V4.7后，随手记可以导入用户的淘宝和银行卡账单，从而成为了一个全方位的开支管理平台，全面而强大。在V9.3.6后，理财功能上线，用户可以在随手记上购买理财产品。而其社区、论坛功能也逐渐打通完善，社交功能逐渐清晰。
网易有钱：（全方位开支管理平台－生活理财平台）
相比随手记，网易有钱上线时间较晚。2015年上线后，其自动同步支付宝、银行卡和券商资产的功能使其在管理资产方面较为强大。在V2.2.0后，其自营理财产品也开始上线，并开始售卖基金，同样逐渐成为生活理财的平台。
口袋记账：
口袋记账上线时间较短，但产品逻辑较为清晰。从开始就是针对年轻人的记账软件。定制化功能不断在完善，例如其主题皮肤和壁纸功能。
结论：记账类App基本上是从基础的记账工具向全方位开支管理平台和生活理财平台转变。记账工具有两种趋向，一种是趋向专业化，除了简单的流水账外还要在记账时分账户或者加入了转账、借贷等复杂功能，这样的结果就是产品较为复杂，学习成本高；另一种是简单的流水记载，功能上较为单一，但胜在简单，利于坚持。随手记就是第一种较为专业化的记账软件。网易有钱和口袋记账较为简单，但是网易有钱的优势在于自动同步，同时界面简洁优雅。口袋记账的优势在于摆脱了传统的列表显示，而是实用时间轴的方式呈现，同时用高度定制化的界面来满足年轻人的个性需求。三个竞品的产品定位大致如此。
3.2盈利模式分析
2014年9月，随手记获得数千万美元B轮投资，复星昆仲资本领投，红杉资本跟投；总用户规模已超过1.2亿，日活跃用户超过300万。2015年4月， 随手记获千万美元B+轮融资，昆仑万维借道源码领投1650万美元，B+总额未披露。
2016年3月，口袋记账宣布完成1600万元Pre-A轮融资，本轮融资由启赋资本领投，丰厚资本跟投。
而网易理财背靠网易的资源与优势，目前不需要融资等途径来负担开支。
除此之外，三个竞品可以通过售卖理财产品赚取佣金，其中网易有钱中出售的理财产品为网易自营；随手记和口袋记账都推出了专业版在App Store中出售；最后，随手记和口袋记账目前在融资阶段，网易有钱可以依托网易的财力。当然，在记账类App的用户积累到一定程度后，其平台上沉淀的大量用户收入、支出数据也可以实现变现。
4.用户和产品行业发展状况
据艾瑞咨询公布的数据:28.5%的生活理财移动App用户为企业职员；61%的生活理财移动App用户学历水平为本科学历。生活理财移动App用户个人月收入集中在3千-5千元之间，家庭月均收入集中在5千－1万5千元之间。
由此可见，生活理财类App的主要用户为中等收入的白领群体，这一类群体的特点是收入水平不高，生活开支需要精打细算，并且有一定的理财知识和需求。他们往往可以最先接受新鲜事物，有一定的审美水平。
通过对App Store财务类免费版app排行榜前500名进行筛选、归类后发现，记账理财类app有以下几个发展方向：首先，针对“记账麻烦”这一痛点，很多app从提高记账效率出发，解决用户的需求。例如微记账，提供语音录入记账，自动分类。懒得记，通过自动识别小票上的内容记账。类似的还有发票记账本等；第二种是针对年轻人推出的个性定制功能，例如口袋记账，或者在UI设计上遵循文艺风和功能上遵循极简，例如EasyCost和Hipo等。还有为年轻人创业服务的麦爷（针对微商）和买卖人开店（为小生意提供进销存、会员管理、仓库功能）；第三种，也是iOS平台上的老牌记账软件，现在逐渐向理财、社交方向发展的随手记和挖财，它们在长时间的发展、迭代的过程中，自身功能逐渐完善，记账功能趋向专业化，并开辟了一条记账软件向理财软件发展的轨迹。类似的app还有51信用卡管家和网易有钱，这两款的软件还针对效率问题做出了各自的优势功能，即自动同步信用卡消费记录和银行卡、淘宝消费记录。最后一种比较小众的情景记账软件，例如针对人情消费的礼份子App（礼金记账）和装修开支的装修记账App。
整体上看，记账类App要依托其庞大的用户规模向生活理财方向发展，通过在记账平台上出售理财产品来赚取佣金。但是，将理财从传统的银行柜台搬到移动端的手机，最让人担忧的还是其安全性问题。
网络支付系统的风险、操作与交易风险、市场、信用、流动性、声誉和法律等风险以及经济波动风险和利益分配问题对行业来讲是艰巨的任务，如何保证客户信息和交易信息的安全以及在互联网环境下防控金融风险是移动理财能否大步迈进的重大考验.
艾瑞的一项报告也显示，“不信任和担心安全问题”是用户不选择继续使用的主要原因。而关于“未来继续选择使用生活理财类App的最主要原因“这一问题，85.3%的用户选择“收入支出记账”。由此可见，当前环境下，记账功能可以作为吸引用户的主要功能。同时，此类App的用户粘性会随着使用时间而增强，进而可以向App内的理财市场引流。而记账这一功能就可以将线上、线下很好的连接起来。
放眼到国内整个生活理财移动app行业，它们连接产业链上游的银行和金融机构和产业链下游的个人用户以及小微商户，为银行等提供营销渠道、流量入口和技术服务，为个人用户等提供资产管理、银行卡管理等多产品服务。在拥有了用户庞大生活开支数据后，记账理财类App则可以更好的为上游公司和其它消费平台提供数据支持服务。
总之，此类产品应该努力为用户提供更安全和全面的生活理财服务，同时应避免同质化，尽量吸引年轻人群体。
