业务分析-网易2022Q3

2022年11月17日,网易发布了2022Q3财报

业务亮点

  • Q3收入244亿人民币,同比增长10.1%,毛利润137亿,同比增长16.4%,毛利率56.1%,净利润67亿,净利润率27.4%

  • 按业务来看

    • 游戏及相关增值服务收入187亿,同比增长9.1%,毛利率为65%
    • 有道收入14亿,同比增加1.1%,毛利率为54.2%
    • 云音乐收入24亿,同比增长22.5%,毛利率为14.2%
    • 创新及其他收入20亿,同比增长13.6%,毛利率为25.5%
  • 网易早期主要依靠门户网站和邮件服务,后来逐渐变为游戏主营业务的互联网公司,游戏及相关增值服务收入占总收入的77%,其他广为人知的业务还有云音乐、有道等

  • 游戏业务增长平稳,有道业务增长迟缓,云音乐和创新业务取得两位数的增长,但营收占比还不够大,总体来说网易的估值还是极度依赖游戏业务,虽然有版号新发的利好,但长期的利空来自于游戏玩家的数量见顶,未来的游戏厂商不得不陷入贴身肉搏,新用户增长困难

  • 本季财报最大的利空还是与暴雪的合作到期,并且不再合作,虽然网易宣称暴雪游戏的收入和利润只占个位数,并且表现较好的暗黑不朽会由另一份长期协议覆盖,但是从用户量上来说,肯定还是会对业务造成负面影响

  • 作为一个暴雪游戏的玩家,真的对如今的情况很失望,没有下家、没有解决时间,只有无限期的停服,这无疑是网易、暴雪、玩家三输的局面,网易和暴雪丢掉国内用户和收益,玩家丢掉游戏,而玩家甚至没有任何的谈判权,只能等待结果

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