武庙七十二将中，仅有一对是爷孙档，爷爷是号称“功盖诸葛第一人”的王猛，孙子则是东晋名将王镇恶。

王镇恶的祖父王猛担任前秦丞相多年，关中人一向敬重王猛的威名，刘裕攻克长安，又以王镇恶的功劳最大，所以南方的将领都忌恨王镇恶。沈田子自以为峣柳大捷，功绩不凡，常常与王镇恶争功，心里十分不平。

刘裕返回建康前，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的老家在关中，不能完全信任他。”

刘裕说：“我留下你们这些文武官员、将领和精锐士卒一万多人，王镇恶如果图谋不轨，只能是自取灭亡，你们别再多说了。”

然而，刘裕又私下里对沈田子说：“钟会之所以没有作乱，是因为有卫瓘的缘故，俗话说：‘猛兽不如群狐。’你们十多人，难道还怕王镇恶不成。”

后世司马光评论说：疑人不用，用人不疑，刘裕既委派王镇恶镇守关中，又与沈田子说了后面的话，这是在挑拨他们相斗为乱。百年之久的敌人，千里之广的疆土，取得不易，却因为一时的不慎而丢掉，真是太可惜了！

三秦地区的父老，听说刘裕就要返回江南，都痛哭流涕地来到大营门前诉说：“我们这些残余的汉人，没有接受朝廷的教化，至今已有一百年之久了，直到今天才看见汉民族的衣冠装束，人人都互相庆贺。长安十陵是你们刘家的坟墓，咸阳宫殿是你们刘家的住宅，你放弃它们想要去哪里！”

刘裕也十分伤感，安慰他们说：“我接受朝廷的命令，不敢擅自停留，感谢诸位怀念故国的诚意，现在留下我的次子与文武贤才共同镇守这里，希望你们和好共处。”随即，十二月初三，刘裕从长安出发，自洛水进入黄河，开掘汴渠东返。

秦州、雍州的土著居民纷纷投降了北魏，氐族酋长也率领部落三万多人投降了北魏，拓跋嗣派兵接应他们，并安抚前来归附的流民。

夏王郝连勃勃听说刘裕返回江南，大喜过望，向王买德询问说：“我打算夺取关中，你有什么好的方法策略吗？”

王买德说：“关中的地理位置十分重要，刘裕却叫他的幼子镇守，自己则狼狈而回，正打算快点办完篡夺帝位的事情，没时间再把中原这块地盘放在心上，这是上天把关中赐给我们，不能错过这个机会。青泥、上洛是南北的险要重镇，应该先派出游击部队，切断他们的补给和退路，然后在东部阻隔潼关，切断他们与本国的水陆通道。然后向三辅地区发布檄文，恩威并施。这样，刘义真就等于掉进了网篓之中，正所谓兵不血刃，不用费劲就可以生擒。”

于是，郝连勃勃任命他的儿子郝连璝为都督前锋诸军事，率领骑兵二万直奔长安，命前将军郝连昌屯驻潼关，任命王买德屯驻青泥，郝连勃勃本人则亲自统率大军尾随在后。

正月，郝连璝的大军开到渭阳，沈田子率军迎战，害怕夏军人多势众，退守刘回堡，然后派人去向王镇恶报告。

王镇恶对王修说：“太尉把十岁的儿子托付给我们，我们应该共同竭尽全力，沈田子手握大军却不肯前进，什么时候才能打败敌人！”

使节回去，把这些话报告给沈田子，沈田子与王镇恶平时就互不相容，现在更是又愤又恼。

不久，沈田子和王镇恶同时出兵北地，抵抗夏军的进攻，军中传出谣言说：“王镇恶打算全部杀掉南方人，然后派几十个人把刘义真送回江南，自己占据关中，要背叛朝廷。”

正月十五，沈田子请王镇恶到傅弘之的大营商讨战事，沈田子请求屏退左右侍从密谈，然后命他的族人沈敬仁将王镇恶斩杀，随后又将王镇恶的兄弟共七人杀死，王家的后人几乎被屠尽，并对外声称是奉太尉刘裕的旨意行事。

傅弘之急忙跑去报告刘义真，刘义真和王修全副武装登上横门，观察局势的变化。不久，沈田子率领几十人赶来，宣称王镇恶谋反。王修不听他狡辩，逮捕了沈田子，历数他擅自杀害功臣的罪行，将他斩首，任命毛修之代替王镇恶为安西司马。

随后，傅弘之在池阳大破郝连璝，又在寡妇渡再次将他击败，斩杀很多俘虏，夏国军队这才退回去。

沈田子死的时候才三十六岁，原本应该以其攻灭后秦的功勋论功行赏，因为他杀了王镇恶就没有做了，不过刘裕声称沈田子是发了狂才杀人，也没有深究他的罪过，只是追赠王镇恶为左将军，青州刺史。

回到建康的刘裕接受了相国、宋公、九锡之命，此时的他离天子之位也只有一步之遥了。

被刘裕留在洛阳的二公子刘义真年轻气盛，随意赏赐左右侍从，没有节制，长史王修常常限制规劝他。于是，刘义真的左右都很怨恨王修，在刘义真面前诬陷王修，说：“当初王镇恶打算叛变，所以才被沈田子杀了。王修杀死沈田子，他也是打算造反呀！”

刘义真毕竟还是个孩子，他信以为真，派亲信杀死了王修。从王镇恶被杀开始，长安高层之间的杀戮导致人心离散，各自为政，无法统一。刘义真把驻防在外地的军队全部调入长安，关闭城门自守。

关中的各个郡县全都投降了夏国，郝连璝在夜间突袭长安，没有得逞，郝连勃勃进步占据了咸阳，长安城砍柴的路被切断。

刘裕听说这个情况后，急忙派蒯恩前往长安，征召刘义真回到江南，任命朱龄石都督关中诸军事，代替刘义真镇守长安。

刘裕对朱龄石说：“你到了那里，可以命令刘义真轻装急速前进，等出了潼关，才可以放慢脚步，如果关右确实难以驻守，你可以同刘义真一道回来。”

十一月的时候，朱龄石抵达了长安，传到了刘裕的旨意。刘义真听说可以回去，连忙放纵手下的将士在长安周围大肆掠夺后才准备返回江南，刘义真的车上，都装满了金银财宝、女子，然后两车并进，缓慢向东撤退。

夏国大将郝连璝率领三万人追击刘义真，傅弘之对刘义真说：“你父亲让你疾速前进，现在你带这么多辎重，一天走不出十里，敌人的骑兵马上就要追到，你可怎么办？应该放弃车辆，轻装前进，才有可能幸免。”

刘义真舍不得抢来的这些物资，不肯听从。不久，夏国的大军赶到，傅弘之、蒯恩在后面掩护，奋力拼战，连续几天都不能休息。终于，晋军在青泥大败，傅弘之、蒯恩都被王买德生擒，毛脩之和刘义真失去联系，也被夏国的军队擒获。

刘义真在队伍的最前面奔逃，正巧夜色降临，夏军没有继续追赶，他才幸免于难。刘义真的亲兵都被夏军冲散，幸亏碰到参军段宏，段宏把刘义真绑在自己的背上，两人乘一匹马逃回。