第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱. 张角兄弟起事.百姓拥护,官军望风而靡, 刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色;其父早丧,玄德幼孤,事母至孝;家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲. 桃园三结义,刘关张一败黄巾于郡,二败黄巾于青州. 曹操幼时,用计谋使父不听叔父责已之言.何曰:"安天下者必此人也",汝南许劭说操为"治世之奸雄."操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,因黄巾起拜骑都尉,引兵征剿.
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓.卓见玄德为白身,不为礼,张飞欲斩之.
第二回
张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾,朱[]诏封车骑将军,河南尹;孙坚除别郡司马上任,唯刘备听候日久,不得除授,后被封为定州中山府安喜县尉.署县事一月,与民无犯,民皆感化;与关张情同手足. 督邮至县索贿,张飞鞭督邮后三兄弟离去. 玄德助刘虞平黄巾,刘虞,公孙瓒奏备功,荐为别郡司马,守平原县令. 宫中何进与十常侍周旋.
第三回
议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发,何进中十常侍之计入宫被斩,袁绍,曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡找回,半路遇董卓.卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,遭荆州刺史丁原等反对,丁原领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为子.
第四回
废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁),强迫蔡邕为侍中. 少帝作怨诗,李儒奉卓命以鸩酒毒害之. 董卓摄君害民. 曹操持王允之宝刀刺卓,不成,骑卓所赐之马而逃.被中牟县令陈宫抓住,弃官同逃. 操因多疑而杀吕后奢全家.并说:"宁教我负天下人,休教天下人负我".陈宫视操卓为一路人.
第五回
发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士,立袁绍为盟主,讨卓.公孙瓒荐玄德,关,张.吕布部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视. 八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
第六回
焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安,董卓说:"吾为天下计,岂惜小民哉!" 李[],郭汜驱洛阳之民数百万口往长安,死者不可胜数.又纵军士淫人妻女,夺人粮食;啼哭之声,震动天地.卓临行,教人放火烧居民房屋.
孙坚飞奔洛阳救火,于井中得玉玺,离袁绍而去江东. 曹操领兵讨董卓,被吕布打败后埋怨袁绍"迟疑不进,大失天下之望",投扬州去.,公孙瓒与刘,关,张,亦离袁而去,袁自投关东. 荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺.
第七回
袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败,被赵云所救,赵云因绍无忠君救民之心,弃之而投奔公孙奔公孙瓒.公孙瓒不重用赵云. 刘,关,张前来助公孙瓒,与赵云相见,甚敬重,不忍相离. 袁术向袁绍要马不得,向刘表借粮不能,使书叫孙坚伐刘表,已伐乃兄袁绍. 孙坚伐刘表;刘表先败,后听蒯良计,在砚山用矢石打死孙坚.
孙策用黄祖换父尸后回江东.
第八回
王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳. 王允与歌妓貂蝉暗设连环之计,要借吕布杀董卓. 王允分别把貂蝉许与董卓和吕布,使二人猜疑. 吕布趁卓与帝共谈,与貂婵私会相府后园凤仪亭,卓赶来,大怒.
第九回
除暴凶吕布助司徒 犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布,收买其心.卓告貂婵,婵哭诉不去.李儒叹曰:"我等皆死于女人之手矣." 董卓领貂婵去眉坞,王允与吕布计议杀卓,派李肃假传天子诏要禅位于卓,卓欣然以往.被杀. 蔡邕哭董卓,王允将他下狱缢死. 李 郭求汜王允赦罪不得,从谋士贾诩计聚陕人反之,败吕布,围长安,杀王允,欲杀献帝谋大事.
第十回
勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职,三次改葬卓尸. 西凉刺史马腾,并州刺史韩遂引兵伐李,郭,各有胜负. 曹操破黄巾军,将所获精锐俘虏兵编为"青州兵"."其余尽令归农",自此威名日重. 操在兖州,招贤纳士. 操接父嵩由陈留郎琊往兖州,途中嵩被黄巾降将所杀,操为报父仇,亲讨降将新主陶谦.
第十一回
刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦,自己却被黄巾管亥打败包围. 太史慈与刘关张杀败黄巾. 玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦,陶谦要让徐州与刘备,刘备不受. 操因吕布助张邈夺取兖州而退兵. 陶谦二让徐州与刘备,刘力求不肯,从陶谦而屯小沛. 曹操被吕布战败,典韦救出.
第十二回
陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救. 吕布用陈宫计,诱曹入濮阳城而大败之. 操诈言被烧死,诱吕布入寨,大败之.两家因粮不济而退兵. 陶谦病危,三让徐州于刘备,备不受,陶谦指心而死,刘备于是暂领徐州. 操东略陈地,次及汝,颖.打败黄巾何仪,黄邵.操使埋伏计俘计褚,褚降曹. 操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地.
第十三回
李[]郭汜大交兵扬奉董承双救驾
吕布投刘备,驻小沛. 太尉杨彪使反间计,李[],郭汜互相残杀. 张济与催,汜讲和,两人从之. 郭汜劫驾,董承等救驾.催,汜又商量杀帝分天下,李乐护驾守黄河. 帝驾至大阳,李乐专权,全不成体统. 杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳,李乐串通 ,汜劫驾.
第十四回
曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死.帝入洛阳,满目蒿草. 杨彪奏帝召山东曹操保驾.[],汜又来劫驾,帝起驾欲去山江,适曹操至,保驾还洛阳. [],汜不听贾诩降曹之计,诩单马走乡里;[],汜与曹战败落荒而走. 董昭献计曹操,移驾幸许都,操从之. 操护驾移许都,杨奉等领兵拦路,曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降.杨奉败走. 操移驾许都,封赏部下,大权独揽. 操惧刘备,吕布,从荀[]"二虎竟食"计,使刘,吕相杀,不成. 荀[]又献"驱虎吞狼"之计,便刘备攻袁术,刘备虽胜,却被吕布袭了徐州.
第十五回
太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备,许以金帛,刘亩走,吕布索取金帛不得,欲伐术,陈宫劝阻,令叫刘备还屯小沛,再攻袁术,布从之. 玄德回徐州,吕布从陈宫计,让屯小沛,两相和好, 孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业,招兵买马,战刘繇,袭曲阿,得秣陵,江东之民呼策为"孙郎". 孙策又破吴郡,在会稽,扫平江南.
第十六回
吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟,使袁术部将纪灵不攻刘备. 张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹,吕布出兵讨备,备欲送马讲和,吕布听陈宫之计,不允,备冲出重围往许都投曹操. 曹操不杀刘备,送给兵,粮,使领豫州牧,屯小沛. 张绣从贾怀计降操,又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目.曹操败师氵育水;于禁打败张张锈.操赏封于禁,责夏侯忄享治兵不严之过. 操痛哭为保他而死的典韦,不痛子侄,感动上下.
第十七回
袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝.听说吕布结好曹操,领军征徐州.被吕布打败,向孙策求救,被斥. 曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹,是为国除害.又到徐州安抚吕布. 曹操同刘备,吕布攻袁术.破寿春. 操回许都后又讨张绣,于路麦熟,操因马践麦田而割发代首. 张绣败于曹操,曹操攻南阳城.
第十八回
贾文和料敌决胜 夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操. 曹操出奇兵战胜张绣. 操因袁绍袭许都而回. 郭嘉称操十胜而绍十败,荀[],郭嘉献计攻吕布,操从之,陈宫得刘备结连曹操书信,吕布骂操攻备.刘备向曹操求救. 操出兵助备,夏侯忄享被曹性射中左目,忄享拨箭啖睛,赶杀曹性.
第十九回
下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败,往许都投曹操.中途猎户刘安杀妻供食. 曹操与陈登,陈[]父子为内应,败吕布,得徐州.
操攻下邳,布不听陈宫之计,听其妻与貂婵之言,不出战. 布从郭嘉之计,决沂,泗之水,淹下邳城,布恃其有赤免马,沉溺酒色. 布部下候成献赤免马给操;魏续,宋献绑 吕布迎操兵入城. 操泣杀陈宫,缢死吕布.在关羽劝阻下,不杀濮阳战败时已之将张辽.
第二十回
曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都,徐州百姓请留刘备为牧. 操领玄德见帝,帝排世谱,玄德为帝,刘皇叔于此得名. 荀[]谏操图备,操不从.程昱说操称帝,操请天子田猎以观动静.操遮天叔子前迎受群臣将校呼"万岁"之礼.关羽欲斩曹,备阻之. 献帝回宫谓伏后日:"先受董卓之殃,后遭[],汜之乱,再受曹之威慑"献帝与伏后父伏完董承设计图操. 董承与王子服,西凉太守马腾等密立义状,书名画字.
第二十一回
曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操.备恐操谋害,于后园种菜,以为韬晦之计. 操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论天下英雄叭有刘备和他两个. 袁术使人归帝号于袁绍.刘备以截击袁术为名脱离曹操. 操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备.陈登,陈[]又结连刘备杀了车胃.
第二十二回
袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计,得郑玄之书与绍. 刘备连袁绍;袁绍起 助备代操.令陈琳起草讨曹操. 操患头风,陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈,一面领兵杀备,一面领兵拒绍. 关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱,放其回报曹操言备不反.刘备令云长守下邳,自己和张飞守小沛.以为犄角之势.
第二十三回
祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
操,绍皆欲招安张绣,绣从贾计而降操,操不记旧怨. 曹令祢正为鼓吏以辱之.祢正平裸体擂鼓骂操.操撤祢往说刘表归降.刘表不杀祢正,使见黄祖,黄祖斩祢衡. 董承病,和太医吉平密谋,董承家奴向操告密,操监禁董承,王子服等.曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君. 吉平撞阶而死.
第二十四回
国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
操欲废帝,程昱谏止.操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死. 操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备.备使孙乾往河北见袁绍,绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌. 张飞献计刘备劫操寨,中计,张飞败走至芒砀山上去了.刘备往青州投袁绍. 操爱云长武艺,欲计取之于下邳.
第二十五回
屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀,围关公于土山.突围不出.操使张辽前往说之.辽具说关公拼死有三罪,降操有三利;关公亦有三约,操从其言.关公告廿,糜二夫人后降操. 操回许昌.关公秉烛达旦.操待关公甚厚,关公待二位嫂甚恭. 关公见帝,帝呼为:"美[]公." 操赠关公锦战袍,纱锦作囊护[],又送赤免马.关公告诉张辽一定立功后离操. 备劝袁绍出兵攻许都,绍将颜良连斩操将二员.操从程昱计使关公斩颜良;致袁绍欲斩玄备.
第二十六回
袁本初败兵折将 关云长挂印封金
备言天下同貌者多,绍不镣备.河北将文丑要为颜良报仇.玄德随往.操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候. 操使计击文丑,文丑射翻张辽马,关公斩文丑于马下. 孙乾见关公言玄德在袁绍处.关公为操除黄巾余部,黄巾部不战而败,愿让汝南现关公,提醒关公勿忘故主. 关公挂印封金,护二位夫人出北门往寻刘备. 操将蔡阳欲阻关公.
第二十七回
美[]公千里走单骑汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主.不让蔡阳关公,自领十骑相送.赠云长锦袍一领,黄金一称. 黄巾余部廖化降关公.关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非.牙将孟坦;过池水关斩将卞喜. 在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口,斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方.孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了.
第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享.,曹操连差二使及张辽,令放关公. 关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓.来到古城,张飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释. 公与孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处.关公与孙乾往河北,与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计.关公中途收关平为子,玄德,关公,周仓在卧山与赵云相见.
刘备领众往汝南;袁绍欲追备,郭图言大敌曹操,绍派陈震为使往结孙坚,抗拒曹操.
第二十九回
小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操. 因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之. 袁绍派使陈震结连东吴拒操.策喜. 孙策怒斩于吉之后而亡.以印绶孙权. 周瑜向孙权荐鲁肃.鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾.权从肃计拒绍从操.
第三十回
战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速战的交战的意见.第一次交锋,操军大败.两家在官渡对峙,各施攻术. 袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之. 沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听. 操领张颌,高览败而投操. 操从许攸计,作速战起兵,大破绍军.获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究. 沮授不降;操杀而厚葬之.
第三十一回
曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰. 操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民. 操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭. 操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备.穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜. 刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州.
绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵.
第三十二回
夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚. 操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀. 操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事. 操破冀.
第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧. 许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰. 袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣".幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东.
第三十四回
蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田. 蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德.刘表让玄德往新野驻扎. 刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备.刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃.
第三十五回
玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙,凤雏. 刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦. 玄德得单福,为军师.单福计破曹军. 曹仁率兵杀奔新野.
第三十六回
玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
单福识破曹仁"八门金锁阵",使赵云冲突而破. 曹仁劫寨,被单福设计击败,樊城亦被关公所占,只好回许昌.告操单福(徐庶)为备出谋画策. 玄德收寇封为义子,改名刘封,回新野.曹操召禁徐母,要其作书召子,徐母拒绝.程昱仿徐母笔迹,写信骗徐庶至. 徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼.
第三十七回
司马微再荐名士 刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都,骂后自缢. 操引漳水作"玄武池".教训三军,准备南证. 司马微见刘备,比诸葛为"兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房". 玄德一请孔明不遇.崔州平认为欲使孔明出世,徒费心力.刘备雄心不为所动. 玄德欲二请孔明,张飞不悦.刘备于隆冬来至卧龙冈,遇石广元,孟公威,诸葛亮三弟诸葛均,孔明岳父黄承彦.诸葛均孔明不在.刘备留书一封而去.
第三十八回
定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
刘备不听云长,张飞劝阻,三请诸葛亮. 离草庐半里之外,下马步行.亮昼寝未起,备拱立阶下.张飞欲放火烧亮.云长劝住.孔明翻身向里而卧,刘备不让小童唤起,又立了一时辰,亮方起.玄德请亮助已,亮不去,备泪湿衣,亮乃从之下山去新野. 曹操讨孙权之子入朝,权不给,操有下江南之意. 孙权母丧,嘱以后事.黄祖部将甘宁投权,权从甘宁计,领十万大军破江夏.
第三十九回
荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖,孙权弃江夏回江东. 刘表以荆州付刘备,刘备却之.孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害. 操出兵博望坡,以窥新野,夏候忄享不听徐庶之言,要擒刘备,诸葛亮.孔明教练新野民兵,打败曹将夏候忄享.
第四十回
蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危,取彼荆州为安身之地以拒操,备不为. 孔融劝阻曹操伐刘备,操杀孔融并其二子. 刘表死,蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主.刘琮投降曹操. 刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州,愿走樊城避操兵.
操兵至,诸葛亮诱操兵入新野以火烧之,又用白河水淹之.
第四十一回
刘玄德携民渡江 赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得. 刘备弃樊城往襄阳,与民同行.刘琮不开城门,玄德准备先取江陵安家.从人劝他弃民先行,备不忍为. 操至襄阳,蔡瑁,张充被加之厚爵,杀蔡夫人及刘琮. 刘备被操军冲散.赵云单骑求阿斗.
第四十二回
张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰,喝退曹操百万兵. 关公,孔明,刘琦接应刘备投江夏.荆州军民投降曹操.曹操点马步水军八十三万,诈称一百万,水陆并进,沿江而来. 东吴孙权商议御操之策,鲁肃请往江夏说备共搞曹操.诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡.
第四十三回
诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降,鲁肃不同意,权倾向于鲁肃. 诸葛亮辩倒群儒. 东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权.
诸葛亮用言语激孙权,孙权变色入后堂.亮怪孙权不门已破曹之策.肃又引出堂孔明入后堂叙话. 孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理.孙权信其言. 张昭等人又力主投降,提醒孙权不可中刘备之计,孙权犹豫不定.
第四十四回
孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事. 孔明以献二乔可退操兵激周瑜,瑜决计抗操. 权听瑜言,以剑赐瑜,使其兵抗曹. 瑜向亮问破操之策,亮言权惧操兵多,未决绝;瑜入见权,权果惧操兵多,瑜为之开解.瑜于是嫉妒诸葛.周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴.反被亮以骨肉之情说其事备.
第四十五回
三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
瑜欲杀亮,调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山.亮言瑜不能陆战,瑜怒欲自往.亮点破劫粮必被擒,教鲁肃谏周瑜以拒曹为重,不要相互谋害.周瑜赚刘备来中军账,见云长立于备侧,瑜大惊,未敢加害. 瑜于三江口败操兵.瑜欲除水军都督蔡瑁,张允. 操幕宾蒋干往说周瑜来降. 周瑜晚与干同榻,干偷观蔡瑁,张允给瑜降书.蒋干跑回操寨,操斩蔡,张.
第四十六回
用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事,瑜欲斩亮,令亮十日内造箭真十万枝. 诸葛亮于大雾之日草船借箭. 亮与瑜各写破操策于手心,皆"火"字. 操派蔡瑁族弟蔡中,蔡和诈降东吴,瑜将计就计. 黄盖夜见周瑜,愿为诈降之人,献苦肉计.瑜打黄盖.
第四十七回
阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书. 二蔡使人密告黄盖受刑之事,操不疑泽,令还东吴. 操对甘宁,黄盖之降持疑,蒋干愿往东吴探听虚实. 庞统受周瑜之命随蒋干见操,献连环计后回东吴.
第四十八回
宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计. 操于大船之上置酒设乐,大会诸将,持槊作歌,刺死刘馥. 操试调遣.西北风起,大喜,程昱,荀攸提醒曹操防备火攻,操言隆冬只有西北风不会有东风南风,不能为意. 周瑜见操军中旗被风吹倒,旗角于瑜脸上拂过,想起一事,口吐鲜血昏倒.
第四十九回
七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
亮为瑜医病,愿为借风,瑜派人于南屏山筑七星坛. 孔明祭风,周瑜见风派丁奉,徐盛往杀孔明,赵云已接之去. 周瑜调军有方,亮亦调兵遣将. 黄盖出发往赤壁,程昱提醒操防诈防火,文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下, 火烧北船,操被张辽救下小船,黄盖追之,被张辽射中肩窝,翻身落水.
第五十回
诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治.三江水战,赤壁鏖兵,曹操败逃. 关云长义释曹操,亮欲斩之.
第五十一回
曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
玄德为云长告免. 周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德. 孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡,若取不下,刘备再取. 周瑜派蒋钦,徐晃,丁奉往取南郡,败于曹仁,牛金而回.周瑜亲自出马,得彝陵;曹仁,曹洪弃城而走,周瑜入城,落入陷坑左肋中箭,瑜回营诈死,曹仁等劫寨 中计,大败而走,瑜到南郡,赵子龙已占南郡 .还说孔明令张飞已取荆州,令云长已取襄阳,瑜听后金疮迸裂.
第五十二回
诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战,鲁肃劝阻,往荆州讨荆州九郡. 孙权取合肥不下,周瑜派程普助战. 玄德命刘琦回襄阳养病,命关云长守荆州,自领大军南征零陵,武陵,桂阳,长沙. 赵云计取桂阳,拒娶赵范寡嫂为妻.
第五十三回
关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵. 关云长取长沙,不杀马下黄忠.黄忠次日射关羽盔缨,报不杀之恩, 魏延救黄忠,杀长沙太守韩玄降关公,刘备亲往黄忠家探之,黄忠降备. 孙权与张辽战,失利.太史慈请求出战,被张辽打败,中箭而亡. 刘琦病亡,云长守襄阳,鲁肃来讨荆州.
第五十四回
吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州,孔明许以得西川后归还. 玄备甘夫人死,带赵云往东吴招亲. 吴国太,乔国老反对周瑜美人计.吴国太于甘露寺见玄德,大中其意. 国太接玄德,赵云从馆驿搬入府中. 玄德与孙权妹成亲.
第五十五回
玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事,瑜又用计,欲软禁刘备于吴中,然后以兵击之. 玄德被声色所迷,子龙拆诸葛第二个锦囊,对备言操攻荆州,刘备与孙夫人以到江边祭祀为由,辞国太而去. 行至柴桑界口,周瑜派徐盛,丁奉堵截,孙权派陈武,潘璋赶来,均被孙夫人骂退.蒋钦,周泰又持吴侯剑至,已去多时. 玄备离柴桑到刘郎浦.
第五十六回
曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回
柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能,仰天长叹,既生瑜,何生亮. 瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已. 孔明至柴桑吊丧周瑜.教庞统投刘备. 孙权不用庞统.鲁肃荐之刘备.
第五十八回
马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万,径下江南. 权使鲁肃取备,孔明叫备作书于马腾之子马超,令兴兵入关,操不敢下 江南. 马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事,又接刘备书信,教其入关,便与西凉太守韩遂及马岱,庞德等计夺长安,直抵潼关. 潼关一战,曹操大败,又脱红袍,又割髯,又扯旗角包颈,几乎丧命.
第五十九回
许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂
马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
第六十回
张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回
赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。 孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。 孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。 操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。
第六十二回
取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。 张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。 黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。 魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。 玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。 备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
第六十三回
诸葛亮痛器庞统 张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。 庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公"北拒曹操，东和孙权"。张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
第六十四回
孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。 刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。 孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。 杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
第六十五回
马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。 孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。张飞与马超连战不分胜负。 孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。 刘璋出降。备自领益州牧。 玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。 云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
第六十六回
关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。 操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu)，荀攸愤疾而死。 操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。 操计收庞德又得东川。西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
第六十八回
甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。 二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。 崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。 操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
第六十九回
卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。 耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
第七十回
猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。 张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
第七十一回
占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。黄忠从法正步步为营、“反客为主”之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
第七十二回
诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。
第七十三回
玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。操派满宠为使，说权攻荆州。关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
第七十四回
庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。于禁兵屯罾口川，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。关公被曹仁兵放箭射中右臂。
第七十五回
关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关公不顾箭伤，只要取樊城。华佗为关公刮骨疗毒，公全无惧色。操连东吴，夹攻关公。孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。
第七十六回
徐公明大战沔水 关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。诸葛谨往说关公报降，公不降。
第七十七回
玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。备闻关公败亡，昏绝于地。
第七十八回
治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。操死，立其子曹丕为继。
第七十九回
兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
曹操死后，曹丕篡汉。曹彰等去吊唁，但是曹植、曹熊没有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自杀了。曹丕让曹植以一幅画为题做诗，曹植办到了。曹丕又让曹植以兄弟为题，在七步之内作出诗，曹植随即吟颂道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕听了大哭一场，免了曹植的罪，把他降为安乡候。刘备报云长之仇，遣使升刘封去守绵竹，赐彭羕死于狱，孟达却投魏去了。孟达欲劝降刘封，刘封扯书斩使。汉中王斩刘封。
第八十回
曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
第八十一回
急兄仇张飞遭害 雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
第八十二回
孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
第八十三回
战虎亭先主得仇人 夺江口书生得大将
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
第八十四回
陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
第八十五回
刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
第八十六回
难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。曹丕亲自伐吴，大败而回。
第八十七回
征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
第八十八回
渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
第八十九回
武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
第九十回
驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。孟获拜服，孔明让其自治。
第九十一回
祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）�为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
第九十二回
赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
第九十三回
姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
第九十四回
诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
第九十五回
马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨。懿领兵围山，谡下山而逃。懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
第九十六回
孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。孔明挥泪斩马谡．孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将“勤攻吾之阙，责吾之短”。东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
第九十七回
讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
第九十八回
追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。魏延受诸葛密计，斩追将王双。东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。
第九十九回
诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
司马懿派郭淮、孙礼速战，诸葛早有防备；当晚司马懿派人劫蜀寨，却又中了诸葛亮之计。张苞身死，孔明回成都养病。司马懿班师。建兴八年秋七月，睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。引四十万大兵，来取汉中。大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝，司马懿退兵。
第一百回
汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
第一百一回
出陇上诸葛妆神 奔剑阁张合中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。
第一百二回
司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已。孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
第一百三回
上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归 。孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
第一百四回
陨大星汉丞相归天 见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
第一百五回
孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。 杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
第一百六回
公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
第一百七回
魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
司马懿夺曹爽兵权并斩之。 曹芳封懿为丞相，加九锡。夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师。
第一百八回
丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，�大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
第一百九回
困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
第一百十回
文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌
扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
第一百十一回
邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
姜维又出师伐魏，被邓艾打败。上表自贬其职。魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合，共同讨伐司马昭。
第一百十二回
救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
诸葛诞战败而亡，吴将降魏者多，败兵放回。姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇，劝阻姜维，维不听。姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵败，姜维只得退兵。
第一百十三回
丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，后主派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚。姜维六次伐魏，于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主召姜维回。
第一百十四回
曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。司马昭与贾亮合谋篡位，贾事成济刺死曹髦。司马昭立曹璜为帝，璜改名奂，封昭为相国、晋公。姜维以昭弑君之名出师伐魏，分三路出祁山。魏参军王[]诈降姜维，约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死。
第一百十五回
诏班师后主信谗 托屯田姜维辟祸
姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听。邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下，姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时，打败魏兵。后主信黄皓谗言，召姜维回成都，维请杀黄皓，后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀。
第一百十六回
钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
钟会约邓艾伐蜀。后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。姜维等大败，奔剑阁。
第一百十七回
邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
钟会与邓艾不和，邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。
第一百十八回
哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
第一百十九回
假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。司马昭封刘禅为安乐公。魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
第一百二十回
荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
