自从上次兔子输给了乌龟之后，一双又长又大耳朵整天耷拉下来，并决心一定要赢回面子。
在一个阳光明媚，太阳高照的一天，兔子来到的乌龟家。对乌龟说：“乌龟，我们再来一次比赛吧！”“这次我不休息也不睡觉，一定能赢得比赛的。”兔子骄傲自大的说。“好呀。”乌龟悠闲自在的说，“让我们三天后在森林跑道上比赛吧。”“一言为定。”兔子说。
兔子在第一天争分夺秒地训练，在跑乌龟家时，发现乌龟在睡大觉。但兔子并没有因乌龟而受到干扰，继续我行我素的训练着。
在第二天，乌龟依旧在玩耍，依旧不务正业。而兔子还在加班加点的训练。经过这两天的训练，兔子的速度已经增大了许多，快的马上就飞起来了。
第三件的时候，乌龟终于开始训练了。反乌龟还是一边玩一边训练。并没有把心思放在训练上，兔子觉得自己这次赢定了，因为乌龟根本没有怎么训练，是一定跑不过他。
其实，乌龟在兔子看不到的地方，埋头打造他的火箭飞行器。经过三天的日夜奋斗，乌龟虽然没有跑步，但也是精疲力竭了。
终于到了比赛的那天，太阳把地上照的暖烘烘的。乌龟和兔子也如约而至的来到了森林跑道，还有许多闻讯而来的动物们。还有发令员“百灵鸟”，要开始比赛了，百灵鸟说：“ 预备，一，二，三跑。”比赛开始了，兔子像离弦的箭一样，“嗖”的一下飞了出去。立马就和乌龟拉开了很长的距离，但乌龟也不着急，慢吞吞地爬。
比赛场地一共有三座山，二条河。
没过一会儿，兔子就跑到了第一座山底下。刚爬山去，就摔下来了。原来是上面的路很滑，怎么也爬不上去，刚上去，就掉下来了。刚爬上去，就又掉了下来。免子想：我这也爬不上去呀！我该怎么办呢？免子想了想，眼睛一转。有了一个办法，我可以做两根得心意手的手杖。兔子想着，便跑去森林里做手杖去了。
而乌龟呢？经过漫长的爬呀爬，终于也爬到了第一座山底下。由于乌龟的速度慢，而且稳，轻轻松松很快的就爬到了半山腰。
兔子在森林里找了半天，也没有找到两根一模一样且得心意手的手杖。只好拿两根差不多的棍子做手杖。有了手杖的帮助，速度果然快了很多，还一会就追到乌龟了，但兔子看乌龟在前，又开始急了。一个不小心，就又摔回了半山腰。这下兔子聪明了，因为他懂了一个道理，那就是做事不能着急。兔子好不容易爬到了山顶，发现乌龟已经快要下山了。但兔子知道了不可以着急，结果兔子没看脚下，被一个小石子绊倒了，兔子也就连滚带爬得滚到了山下。
但在去第二座山的路上，乌龟又被兔子反超了。因为在平原上乌龟还是跑不过兔子，到了第二座山脚下，发现了初三上铺满了跑步机，原来是动物们在跑道上设置的关卡。兔子百米冲刺的速度冲上去，但还是被跑步机的速度带了回来。兔子好不容易爬上了一个跑步机，转头一看，乌龟踩着跑步机的边缘上来了。兔子想：我怎么那么笨啊！明明跑步的边缘上没有传送带，我还非得跑中间。之后兔子学着乌龟的方法很快就爬上了山顶，这次他吸取了上次的教训，下山的时候仔仔细细。终于安全的抵达的山底。搜的一下继续往第三座山的方向跑去。
当兔子跑到第三座山的底下，兔子瞬间傻眼，发现第三座山的关卡竟然是满地的尖刺。稍有不慎就会受伤。兔子开始变得小心翼翼起来，每一步都要看了好久才会迈下去。在兔子较慢的速度下，乌龟也很快地来到了第三座山的脚下。乌龟看着满地的尖刺，不一会儿就想到一个好办法。他把自己的身上涂满润滑油，把身体滚成一个圈，向前滚过去，由于乌龟的壳很厚，加上润滑油，尖刺根本伤不到乌龟。而兔子也加快的速度，两人同时到达山顶，也同时向山下跑去，但兔子显然跑得更快一些。不一会儿，兔子就到了山底。
兔子跑啊，跑跑啊跑，终于到了第一座独木桥，兔子大步流星地往前走去似乎根本不怕这个独木桥，结果不出所料，兔子掉水里了。但也流到了对面。为了防止乌龟过来，兔子把独木桥弄到水里去了。做完这一切，兔子继续往前跑去。
当乌龟来的第一座独木桥，发现独木桥没了，就让他陷入了沉思，但不一会儿他就想到了办法。他找了硬木板，又搬来一个大石头。自己来到木板的一头，又把石头丢向一头。利用翘翘板的原因，乌龟飞得起来，一下子就飞到了第二个独木桥前面。兔子也正好赶到。他看着乌龟感到有些不可思议，但兔子也没有多想，立马跳上了第二座独木桥，飞一般的跑到了另一头。然后把木头扔到水里，便得意洋洋地向终点跑去。
但乌龟并不着急，乌龟说：“终于能用到我的秘密武器了。”按下秘密武器的按钮，乌龟的后边立马就出现了一对火箭飞行器。“起飞，冲刺。”一下子就飞进了终点。当兔子跑到终点的时候，还得意洋洋地朝身后望去，但乌龟从终点里步调从容地向兔子旁边走去。兔子惊呆了，问乌龟你是怎么过来的？乌龟得意的说：“虽然你有你的办法，但我有我的智慧。”
就这样，乌龟又赢得了跑步的金牌，兔子又赢得了银牌。就这样，第二次龟兔赛跑就以兔子又输的结局结束了！
